Konsulting i wdrożenia HubSpot

Projekt cyklu życia klienta i przekazań

Projekt cyklu życia klienta i przekazań to projekt solution design, który definiuje, jak klient przechodzi przez Twój biznes, od leada przez onboarding do odnowienia, i co dokładnie dzieje się na każdym przekazaniu między zespołami. Jest dla firm, u których deale zamykają się czysto, a klienci potem wpadają w lukę między sprzedażą a dostarczaniem.

Umów konsultacjęNapisz do nas
FazaProjekt rozwiązania
WspółpracaProjekt
DyscyplinaRevenue Process & Workflow Design

Jaki problem to rozwiązuje

Przekazania to miejsce, gdzie gubi się klientów. Sprzedaż zamyka i idzie dalej, onboarding startuje z pustego rekordu, bo kontekst deala żyje w skrzynce handlowca, customer success odkrywa zobowiązania, których nikt nie udokumentował, a rozmowy o odnowieniu zaczynają się na zimno. Wewnętrznie każdy zespół prowadzi własne etapy; klient doświadcza szwów między nimi.

Jak pracujemy

Mapujemy pełny cykl życia przez zespoły: etapy od pierwszego kontaktu przez onboarding, adopcję, odnowienie i ekspansję, z jedną wspólną definicją per etap zamiast dialektów per zespół, które uniemożliwiają raportowanie międzyzespołowe.

Każde przekazanie jest projektowane jawnie: wyzwalacz, wymagany pakiet danych, który musi podróżować z klientem, zmiana właścicielstwa, SLA oraz doświadczenie klienta w trakcie przejścia, czyli od kogo słyszy i kiedy, tak by przełączenie było ciągłością, a nie startem od nowa.

Następnie specyfikujemy mechanikę systemu: właściwości etapów cyklu życia, przejścia pipeline, automatyzację przekazań i pola wymagane, które czynią transfer kontekstu egzekwowalnym w HubSpot, a nie zależnym od indywidualnej dyscypliny.

Deliverables

  • Model etapów cyklu życia end-to-end wspólny dla zespołów
  • Specyfikacje przekazań: wyzwalacz, pakiet danych, właściciel, SLA
  • Projekt przejścia od strony klienta
  • Reguły danych wymaganych per etap
  • Projekt automatyzacji przekazań
  • Macierz właścicielstwa i eskalacji

FAQ

O co kupujący pytają przed wyceną.

Jak to się ma do pracy nad cyklem życia w Strategii GTM: model sprzedaży, kanały i cykl życia?

Moduł strategiczny ustawia model cyklu życia na poziomie pozyskania: etapy, definicje i SLA marketing-sprzedaż. Ten moduł projektuje pełną podróż operacyjnie, ze szczególną głębią na szwach posprzedażowych: sprzedaż do onboardingu, onboarding do success, success do odnowienia, gdzie faktycznie gubi się najwięcej kontekstu.

Nie mamy jeszcze dedykowanego zespołu customer success. Czy to przedwczesne?

Nie, a można argumentować, że liczy się bardziej. Przy małym zespole ci sami ludzie noszą wiele kapeluszy, a niezaprojektowane przekazania sprawiają, że rzeczy po cichu stają się niczyją sprawą. Najmniejsza wersja tego projektu przypisuje jawne właścicielstwo per etap, nawet gdy właścicielem jest ta sama osoba w innym trybie.

Na co projekt przekłada się w HubSpot?

Właściwości etapów cyklu życia, pipeline deali i ticketów, pola wymagane przy przejściach etapów oraz workflow wykonujące przekazania: tworzenie rekordu onboardingu, przenoszenie pakietu danych, powiadomienie nowego właściciela, uruchomienie zegara SLA. Projekt specyfikuje każdy element, więc wdrożenie to bezpośrednia konfiguracja.

Najpierw brief, potem zakres

Brzmi jak Twoja sytuacja?

30 minut, Twój kalendarz, bez prezentacji. Szczerze powiemy, czy ten moduł pasuje.

Umów konsultację