Workflowy i akcje w kodzie w HubSpot Data Hub
Powtarzalne zadania w portalu dzieją się same, a każdy workflow ma nazwę, cel i właściciela.
- etapWdrożenie
- współpracaProjekt
- produktData Hub
Jaki problem to rozwiązuje
Przypisywanie rekordów, poprawianie pól i zmiany statusów robią ludzie, choć to za każdym razem te same kroki. Lista workflowów urosła do dziesiątek wersji z dopiskiem „kopia”, które nakładają się na siebie, więc poprawka w jednym psuje dwa inne.
Jak pracuję
Zaczynam od przeglądu istniejących workflowów: które działają, które się dublują, a które od dawna nic nie robią. Najpierw porządkuję i łączę, dopiero potem dokładam nowe, bo automatyzacja dołożona do bałaganu tylko go powiększa.
To, co HubSpot obsługuje ustawieniami, robię zwykłym workflowem. Akcje w kodzie, w JavaScripcie albo Pythonie, piszę tam, gdzie zwykłe akcje nie wystarczają, na przykład do obliczeń na powiązanych rekordach albo pobrania danych z innego systemu w trakcie workflow. Każdy workflow dostaje nazwę według jednej zasady, miejsce w folderze procesu i opis celu. Akcje w kodzie mają obsługę błędów i powiadomienie, gdy coś się nie uda.
Co dostajesz
- Przegląd workflowów z listą dubli, konfliktów i martwych automatyzacji
- Uporządkowane i połączone workflowy
- Akcje w kodzie dla logiki, której nie obsłużą zwykłe akcje
- Powiadomienie, gdy akcja w kodzie się nie wykona
- Zasada nazewnictwa i foldery według procesów
- Lista workflowów z celem i właścicielem
Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji
Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.