Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Integracja ERP, sklepu, systemu do faktur i CRM

Zamówienie, faktura i dane klienta są takie same w każdym systemie, a nikt nie przepisuje ich ręcznie.

etapWdrożenie
współpracaProjekt

Jaki problem to rozwiązuje

Zamówienie ze sklepu ktoś wpisuje do ERP, potem do systemu do faktur, a status płatności sprawdza w jeszcze innym programie. Każdy system ma inną wersję klienta, a zestawienie na koniec miesiąca zależy od jednej osoby, która wie, gdzie czego szukać.

Jak pracuję

Zaczynam od rozpisania, który system jest źródłem każdej informacji: klienta, zamówienia, faktury i płatności. Ustalamy, co płynie dokąd, w którą stronę i co uruchamia przesył. Bez tego systemy zaczynają się nawzajem nadpisywać.

Potem łączę je po kolei. Najpierw sprawdzam gotową integrację, prostsze połączenia stawiam w Make, a tam, gdzie logika albo ilość danych tego wymaga, piszę własny kod w Node albo Pythonie na AWS. Łączę między innymi BaseLinkera, Fakturownię, wFirmę, Magento i Stripe. HubSpot nie jest warunkiem, bo łączę też systemy, na których firma już pracuje. Każde połączenie ma dziennik i alert, a zapisy są odporne na ponowienie, więc ten sam rekord nie powstaje dwa razy.

Co dostajesz

Mapa połączeń z systemem źródłowym dla każdej informacji
Połączenia przez gotowe integracje, Make albo własny kod
Opisane reguły przekształcania i mapowania danych
Zapisy odporne na ponowienie, bez dubli rekordów
Dziennik operacji i alert dla wskazanej osoby
Opis całości dla Waszego zespołu albo działu IT

O co pytacie przed wyceną

Czy to działa bez HubSpota?

Tak. Łączę ERP, sklep i system do faktur także w firmach, które pracują na innym CRM albo nie mają go wcale.

Kiedy Make, a kiedy własny kod?

Make sprawdza się przy prostych połączeniach, które Wasz zespół może potem sam zmieniać. Własny kod piszę przy dużej ilości danych, złożonych przekształceniach albo systemie z nietypowym API. W jednej integracji często jest jedno i drugie.

Ile trwa integracja kilku systemów?

Zależy od liczby systemów, połączeń i jakości danych w każdym z nich. Termin podaję po rozpisaniu mapy połączeń.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk