Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Synchronizacja danych HubSpota z innymi systemami

Dane klienta płyną między HubSpotem a systemem finansowym albo sklepem w ustalonym kierunku, bez przepisywania.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktData Hub

Jaki problem to rozwiązuje

Klient zmienia dane do faktury, księgowość poprawia je u siebie, a w HubSpocie zostają stare. Żeby sprawdzić, czy klient zapłacił, handlowiec loguje się do innego programu, a na koniec miesiąca sprzedaż i księgowość mają różne liczby.

Jak pracuję

Dla każdego systemu rozpisuję, które obiekty i pola się synchronizują, w którą stronę i który system ma rację, gdy dane się różnią. Ustalamy też klucz łączenia rekordów: osobę po e-mailu, firmę po NIP albo po identyfikatorze z ERP.

Tam, gdzie HubSpot ma gotową synchronizację z danym systemem, ustawiam ją w Data Hub i mapuję pola. Gdzie jej nie ma albo nie obejmuje Waszego przypadku, piszę własny konektor. Pierwsze uruchomienie idzie od ustalonej daty, żeby stare rekordy nie nadpisały aktualnych, a dziennik synchronizacji pokazuje, co i kiedy przeszło.

Co dostajesz

Mapa synchronizacji: obiekty, pola, kierunki i system nadrzędny
Klucze łączenia rekordów dla osób i firm
Synchronizacja w Data Hub z mapowaniem pól
Własny konektor tam, gdzie gotowa synchronizacja nie wystarcza
Dziennik synchronizacji i alert, gdy dane przestają płynąć

O co pytacie przed wyceną

Synchronizacja w obie strony czy w jedną?

W jedną wszędzie tam, gdzie to wystarcza, bo wtedy żaden system nie nadpisze drugiego. W obie strony ustawiam tylko pola, dla których ustalimy, który system wygrywa przy konflikcie.

Czy HubSpot ma gotową synchronizację z każdym systemem?

Nie z każdym, ale z wieloma popularnymi tak. Sprawdzam to na przeglądzie procesu, a jeśli gotowa synchronizacja pomija potrzebne pola albo obiekty, resztę dopisuję we własnym kodzie.

Ile trwa ustawienie synchronizacji?

Zależy od liczby systemów, pól i stanu danych po obu stronach. Termin podaję po rozpisaniu mapy synchronizacji.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk