Jaki problem to rozwiązuje
HubSpot jest kupiony od miesięcy, ale handlowcy nie mają podpiętej poczty, więc maile nie zapisują się przy klientach. Pipeline ma domyślne etapy, cały zespół loguje się na jedno konto, a portal liczy kwoty w obcej walucie.
Jak pracuję
Ustawiam portal od podstaw: dane konta, walutę, domeny i kod śledzący na stronie, użytkowników i zespoły z uprawnieniami, skrzynki osobiste i wspólne, kalendarze i linki do umawiania spotkań. Do tego pipeline, najważniejsze property, widoki z filtrami i układ karty rekordu dla każdego zespołu.
Podpięcie poczty i wpisy w DNS zwykle wymagają Waszego IT. Przygotowuję instrukcję krok po kroku i zostaję na rozmowie, aż wszystko się połączy. Na istniejącym portalu poprawiam błędne ustawienia i uzupełniam braki, niczego nie kasując. Na koniec szkolę zespół w sesjach po 1,5-2 godziny, a Wy dostajecie opis tego, co i dlaczego ustawiłem.
Co dostajesz
- Ustawienia konta, waluty, domen i kodu śledzącego
- Użytkownicy, zespoły i uprawnienia
- Podpięte skrzynki, kalendarze i linki do spotkań
- Pipeline, najważniejsze property i widoki dla każdego zespołu
- Ustawienia prywatności danych pod RODO
- Opis konfiguracji z uzasadnieniem ustawień