Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Konfiguracja CRM w HubSpocie

Portal gotowy do pracy: użytkownicy i uprawnienia, podpięta poczta i kalendarze, kod śledzący i widoki dla zespołów.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktCRM

Jaki problem to rozwiązuje

HubSpot jest kupiony od miesięcy, ale handlowcy nie mają podpiętej poczty, więc maile nie zapisują się przy klientach. Pipeline ma domyślne etapy, cały zespół loguje się na jedno konto, a portal liczy kwoty w obcej walucie.

Jak pracuję

Ustawiam portal od podstaw: dane konta, walutę, domeny i kod śledzący na stronie, użytkowników i zespoły z uprawnieniami, skrzynki osobiste i wspólne, kalendarze i linki do umawiania spotkań. Do tego pipeline, najważniejsze property, widoki z filtrami i układ karty rekordu dla każdego zespołu.

Podpięcie poczty i wpisy w DNS zwykle wymagają Waszego IT. Przygotowuję instrukcję krok po kroku i zostaję na rozmowie, aż wszystko się połączy. Na istniejącym portalu poprawiam błędne ustawienia i uzupełniam braki, niczego nie kasując. Na koniec szkolę zespół w sesjach po 1,5-2 godziny, a Wy dostajecie opis tego, co i dlaczego ustawiłem.

Co dostajesz

Ustawienia konta, waluty, domen i kodu śledzącego
Użytkownicy, zespoły i uprawnienia
Podpięte skrzynki, kalendarze i linki do spotkań
Pipeline, najważniejsze property i widoki dla każdego zespołu
Ustawienia prywatności danych pod RODO
Opis konfiguracji z uzasadnieniem ustawień

O co pytacie przed wyceną

Czego potrzebujesz od nas na start?

Dostępu administratora do portalu, osoby z IT do wpisów DNS i skrzynek oraz kogoś, kto zdecyduje o pipeline i uprawnieniach. Najczęściej start blokuje poczta, do której nikt w firmie nie ma konta administratora.

Czy konfiguracja obejmuje import danych?

Prosty import, na przykład listę kontaktów z arkusza, robię w ramach konfiguracji. Przeniesienie danych z innego CRM z dealami i historią to osobna usługa, z importem testowym i porządkami w danych.

Ile kosztuje konfiguracja CRM?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz zespół i proces sprzedaży. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk