Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Konfiguracja Revenue Hub i płatności

Stripe, waluty, stawki podatku i powiązania z dealem, na których stoją potem oferty, faktury i subskrypcje.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktRevenue Hub

Jaki problem to rozwiązuje

Deal zamyka się w HubSpocie, a płatność dzieje się w innym narzędziu. Żeby sprawdzić, czy klient zapłacił, handlowiec pyta księgowość. Źle ustawione waluty i podatki wracają potem w każdej ofercie i fakturze.

Jak pracuję

Revenue Hub (dawniej Commerce Hub) zaczynam od rozmowy z handlowcami i finansami o tym, jak dziś wygląda droga od deala do pieniędzy na koncie. Ustalamy, które kroki prowadzi HubSpot, a które zostają w systemie do faktur albo ERP.

Potem łączę HubSpota ze Stripe jako procesorem płatności, ustawiam waluty i stawki podatku, których używa Wasza sprzedaż, oraz powiązania produktów, ofert, faktur i subskrypcji z firmą, kontaktem i dealem. Przed startem przeprowadzam płatności testowe od oferty do potwierdzenia przy dealu. Osoby od ofert i rozliczeń szkolę w sesjach po 1,5-2 h.

Co dostajesz

Stripe podłączony jako procesor płatności
Waluty i stawki podatku ustawione pod Waszą sprzedaż
Produkty, oferty, faktury i subskrypcje powiązane z dealem i firmą
Spisany podział pracy między HubSpota a system do faktur
Płatności testowe przed startem
Szkolenie osób od ofert i rozliczeń

O co pytacie przed wyceną

Mamy już Sales Hub. Od czego zacząć Revenue Hub?

Od tej konfiguracji. Revenue Hub korzysta z tych samych deali i firm co Sales Hub, więc oferta, faktura i płatność zapisują się przy dealu, który handlowiec już prowadzi. Gdy etapy pipeline są nieuporządkowane, proponuję zacząć od nich.

Czy musimy przenieść całe rozliczenia do HubSpota?

Nie. Część firm prowadzi w HubSpocie całą drogę od oferty do płatności, inne tylko oferty i płatności, a faktury zostają w systemie księgowym. Granicę ustalamy według tego, czego potrzebują finanse.

Ile kosztuje konfiguracja Revenue Hub?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk