Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja danych CRM do HubSpota

Kontakty, firmy, deale i historia ze starego CRM w HubSpocie, po imporcie testowym i z porządkami w bazie.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktCRM

Jaki problem to rozwiązuje

Eksport ze starego CRM to najprostsza część. Kłopot zaczyna się przy historii deali bez maili, duplikatach z kilku synchronizacji i umowach wieloletnich, które w starym systemie były jednym rekordem. Import jeden do jednego przenosi do HubSpota wszystkie dawne błędy.

Jak pracuję

Mapuję dane pole po polu: czym każdy obiekt, property i typ aktywności ze starego CRM staje się w HubSpocie, co scalamy, a co zostaje w archiwum. Przed importem ustalamy zasady scalania duplikatów i to, które rekordy w ogóle nie przechodzą.

Robię pełny import testowy na kopii. Zespół sprawdza swoich klientów i deale, a ja poprawiam mapowanie. Import docelowy prowadzę w tempie dopasowanym do limitów API HubSpota. Historię aktywności, w tym maile przypisane do właściwych rekordów, przenoszę tam, gdzie stary system pozwala ją wyeksportować. Na koniec porównuję liczby rekordów po obu stronach, a stary system zostaje do wglądu.

Co dostajesz

Mapowanie obiektów i pól ze starego systemu
Zasady scalania duplikatów i archiwizacji
Import testowy sprawdzony przez zespół
Import docelowy z historią aktywności i maili
Porównanie liczby rekordów i kontrola wyrywkowa
Opis wszystkich decyzji mapowania

O co pytacie przed wyceną

Z jakich systemów przenosisz dane?

Między innymi z Pipedrive, Zoho, Salesforce, Bitrix24, ActiveCampaign, Zendeska i monday.com, a także z arkuszy. Więcej pracy niż sam system zwykle wymagają własne typy aktywności, historia właścicieli i umowy zmieniane w trakcie.

Ile trwa migracja?

Zależy od liczby obiektów, jakości danych i ilości historii. Termin podaję po imporcie testowym, bo dopiero on pokazuje, ile wyjątków jest w danych.

Co z duplikatami i starymi rekordami?

Zasady ustalamy przed importem: co scalamy, który rekord wygrywa przy konflikcie i co zostaje w archiwum. Po starcie ustawiam w HubSpocie narzędzia do pilnowania duplikatów, żeby baza została czysta.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk