Model danych i pola wyliczane w HubSpocie
Raport przychodu w HubSpocie pokazuje te same liczby co finanse, także przy umowach wieloletnich i odnowieniach.
- etapWdrożenie
- współpracaProjekt
- produktData Hub
Jaki problem to rozwiązuje
CRM pokazuje jeden przychód, księgowość inny. Umowa na kilka lat siedzi w jednym dealu i psuje każdy raport roczny, odnowienie nadpisuje historię, a wartość klienta liczy w arkuszu jedna osoba, bez której nikt nie zamknie miesiąca.
Jak pracuję
Zaczynam od tego, jak sprzedajecie: co jest produktem, jak umowy się odnawiają albo rozszerzają i co finanse uznają za przychód. Na tej podstawie układam model w HubSpocie. Najpierw standardowe obiekty i powiązania, a obiekt niestandardowy tylko wtedy, gdy pojęcia nie da się zapisać inaczej, bo każdy taki obiekt trzeba potem utrzymywać.
Umowę wieloletnią można na przykład rozbić na osobne deale dla każdego roku, połączone wspólnym kluczem, tak żeby raport roczny i historia umowy były poprawne jednocześnie. Na modelu ustawiam pola wyliczane w miejsce obliczeń w arkuszu i raporty liczone według definicji finansów. Zanim zmienię model, sprawdzam, które raporty, listy i workflowy z niego korzystają.
Co dostajesz
- Opis modelu danych: obiekty, powiązania i źródło każdej liczby
- Zasady zapisu umów, odnowień i rozszerzeń
- Obiekty niestandardowe tam, gdzie standardowe nie wystarczają
- Pola wyliczane w miejsce obliczeń w arkuszu
- Raporty przychodu zgodne z definicjami finansów
- Lista raportów i workflowów do poprawy po zmianie modelu
Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji
Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.