Audyt jakości danych w CRM
Wiesz, ile w bazie jest duplikatów i pustych pól i skąd bałagan wraca po każdym sprzątaniu.
- etapDiagnostyka
- współpracaProjekt
Jaki problem to rozwiązuje
Wszyscy wiedzą, że baza jest w złym stanie, ale nikt nie umie powiedzieć, jak bardzo. Handlowcy trzymają własne listy, newsletter trafia do tej samej osoby kilka razy, a przydział leadów nie działa, bo pole regionu jest puste.
Jak pracuję
Mierzę stan bazy. Szukam duplikatów kontaktów i firm, także takich, które różnią się zapisem nazwy albo domeną. Sprawdzam wypełnienie pól, od których zależą Wasze procesy, więc najpierw ustalamy, które to pola. Oddzielam rekordy edytowane przez ludzi od takich, które zmienia tylko synchronizacja. Sprawdzam formaty, listy wyboru i pola tekstowe tam, gdzie powinna być lista.
Przy każdym problemie zapisuję skalę i skutek, na przykład który workflow nie działa przez puste pole. Szukam też źródeł bałaganu: formularza bez walidacji, importu bez sprawdzania duplikatów, synchronizacji ze złym mapowaniem. Plan porządków dzieli poprawki na hurtowe, zmiany w procesie i takie, których nie warto robić.
Co dostajesz
- Analiza duplikatów kontaktów i firm z oceną pewności dopasowania
- Wypełnienie pól, od których zależą procesy
- Podział rekordów na edytowane przez ludzi i zmieniane tylko przez synchronizację
- Lista źródeł, z których bałagan wraca
- Plan porządków z kolejnością według zysku i nakładu pracy
Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji
Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.