Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Audyt modelu danych w HubSpocie

Ocena, czy obiekty, powiązania i pipeline w CRM pasują do tego, jak dziś działa firma.

etapDiagnostyka
współpracaProjekt

Jaki problem to rozwiązuje

CRM ustawiono, gdy firma była mniejsza. Dziś umowy są w jednym pipeline, projekty w drugim i nic ich nie łączy, a spółki zależne nie są powiązane z centralą. Na pytania zarządu odpowiada arkusz prowadzony obok CRM.

Jak pracuję

Zaczynam od firmy. Ustalamy, czym handlujecie, jak powstaje umowa, kto jest klientem i na jakie pytania mają odpowiadać raporty. Potem porównuję to z tym, co jest w HubSpocie: obiekty i ich użycie, powiązania, pipeline i etapy cyklu życia.

Wypisuję miejsca, w których model nie pasuje do firmy: pojęcia, których CRM nie zna, obiekty, których nikt już nie używa, i powiązania, bez których raport nie powstanie. Oznaczam obiekty niestandardowe tam, gdzie wystarczy property, i property tam, gdzie potrzebny jest obiekt. Dostajesz model docelowy: co przebudować, co zostawić, w jakiej kolejności i z jakim ryzykiem dla danych.

Co dostajesz

Opis firmy w pojęciach CRM: klienci, umowy, projekty i ich powiązania
Opis obecnego modelu: obiekty, powiązania i pipeline
Lista miejsc, w których model nie pasuje do firmy
Lista pytań zarządu, na które model dziś nie odpowiada
Model docelowy z kolejnością zmian i ryzykiem każdej z nich

O co pytacie przed wyceną

Portal ustawiała inna firma i nie ma dokumentacji. Czy to problem?

Nie, to częsta sytuacja. Model odtwarzam z samego portalu i z rozmów z osobami, które w nim pracują. Gdy nie da się ustalić, po co coś powstało, opisuję, co robi dziś.

Czy zmiany w modelu będą wymagały migracji?

Nie zawsze. Wiele zmian robi się na miejscu: nowe etykiety powiązań, przebudowa pipeline, połączenie kilku property w jedno. Gdy potrzebna jest większa przebudowa, opisuję ryzyko i nakład pracy, a decyzję podejmujecie po audycie.

Ile kosztuje audyt modelu danych?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Waszą firmę i portal. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk