Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Wdrożenie modelu danych w HubSpot Smart CRM

Obiekty, property, powiązania, pipeline i uprawnienia ustawione w portalu pod Wasz proces sprzedaży i obsługi.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktCRM

Jaki problem to rozwiązuje

Deale wiszą bez firmy, każdy dział liczy klientów inaczej, a odnowienia są w arkuszu, bo w CRM nie ma na nie miejsca. Każdy nowy workflow i raport dziedziczy ten bałagan.

Jak pracuję

Zaczynam od Waszego procesu sprzedaży i obsługi. Ustalamy, na jakich rekordach pracuje firma: firmy, kontakty, deale, tickety, a tam, gdzie to uzasadnione, obiekty niestandardowe na umowy, lokalizacje albo subskrypcje. Ustalamy też, jak rekordy się wiążą i który dział odpowiada za które pole.

Potem ustawiam to w portalu: grupy property na każdym obiekcie, reguły walidacji, etapy cyklu życia i statusy leada, pipeline i etapy deala, etykiety powiązań oraz zespoły i uprawnienia. Gdy portal ma już dane, przenoszę wartości ze starych pól na nowe i dopiero potem archiwizuję stare. Workflowy i listy, które z nich korzystały, poprawiam w tym samym zakresie.

Co dostajesz

Obiekty i powiązania ustawione w portalu i opisane
Property w grupach, z właścicielem i regułami walidacji
Etapy cyklu życia i statusy leada uzgodnione przez sprzedaż i marketing
Pipeline z warunkami wejścia i wyjścia z etapów
Zespoły i uprawnienia dopasowane do modelu
Opis modelu danych dla administratora portalu

O co pytacie przed wyceną

Potrzebujemy obiektów niestandardowych?

Zwykle nie, bo większość firm B2B mieści się w kontaktach, firmach, dealach i ticketach z dobrze ułożonymi property i powiązaniami. Obiekt niestandardowy proponuję, gdy rekord, na przykład umowa, ma własny cykl życia i własne raporty. Dostępność zależy od edycji, więc sprawdzam ją przed decyzją.

Mamy już dane w HubSpocie. Czy zmiana modelu ich nie zepsuje?

Nie, jeśli robi się ją po kolei. Najpierw przenoszę wartości na nowe property, potem poprawiam workflowy i listy, a stare pola archiwizuję na końcu, żeby historyczne raporty dalej działały.

Ile kosztuje wdrożenie modelu danych?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces i portal. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk