Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Automatyzacje i workflowy w HubSpocie

Workflowy, które przejmują powtarzalną pracę w CRM, z nazwą i opisem, po których wiadomo, co robią.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktCRM

Jaki problem to rozwiązuje

Handlowcy przepisują dane między polami, przekazanie klienta zależy od tego, czy ktoś pamięta napisać maila, a w portalu wiszą workflowy o nazwie „Kopia testu”, których nikt nie odważy się wyłączyć.

Jak pracuję

Najpierw przeglądam workflowy, które już są w portalu: co robią, czego dotykają i które się dublują. Potem ustalamy, co ma dziać się samo: przydział rekordów, akcje przy zmianie etapu deala, zapisywanie dat pod raporty, poprawianie formatów, zapobieganie duplikatom, powiadomienia i zadania.

Nowe workflowy ustawiam według stałych zasad: spójne nazwy, jedno zadanie na workflow tam, gdzie się da, listy wykluczeń i warunki ponownego zapisu, które nie uruchomią akcji dwa razy. Każdy workflow ma w opisie, co robi i po co powstał. Testuję na Waszych rekordach przed włączeniem i pilnuję pierwszych tygodni działania, bo import albo nietypowy rekord potrafi uruchomić workflow tam, gdzie nie powinien.

Co dostajesz

Mapa workflowów: przydział, porządek w danych, powiadomienia
Nowe workflowy przetestowane na Waszych rekordach
Przegląd starych workflowów i ich wyłączenie etapami
Wykluczenia i warunki ponownego zapisu
Opis każdego workflowu w portalu
Kontrola pierwszych tygodni działania

O co pytacie przed wyceną

Uporządkujesz stare workflowy tak, żeby nic nie przestało działać?

Tak. Najpierw sprawdzam, które workflowy korzystają z których property, list i siebie nawzajem. Potem wyłączam je etapami i sprawdzam, czy coś przestało działać, zanim pójdę dalej.

Co z automatyzacjami, które wychodzą poza HubSpota?

Ta usługa obejmuje workflowy w HubSpocie. Połączenia z ERP, systemem do faktur albo własną aplikacją ustawiam osobno, w Make albo własnym kodem. Na konsultacji mówię, co da się zrobić workflowem, a co wymaga integracji.

Ile kosztuje ustawienie workflowów?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi. Od edycji licencji zależy, jakie workflowy da się ustawić.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk