Linki płatności i faktury w HubSpocie
Klient płaci kartą z linku albo faktury, a status płatności widać przy firmie i dealu.
- etapWdrożenie
- współpracaProjekt
- produktRevenue Hub
Jaki problem to rozwiązuje
Faktura idzie jako PDF w mailu, a klient sam szuka numeru konta. Kto zalega z płatnością, wie tylko księgowość, a przypomnienia wychodzą, gdy ktoś znajdzie czas. Handlowiec dzwoni z nową ofertą do klienta, który nie zapłacił za poprzednią.
Jak pracuję
Najpierw sprawdzam, jak dziś płacą klienci i kto pilnuje terminów. Potem ustawiam linki płatności i strony zamówienia, z których klient płaci kartą przez Stripe. Jeśli faktury powstają w HubSpocie, dokładam do nich płatność online.
Status płatności (zapłacona, oczekująca, po terminie) zapisuję przy firmie i dealu, więc handlowiec i opiekun klienta widzą go bez pytania księgowości. Workflow wysyła przypomnienia o fakturach po terminie według harmonogramu, który ustalacie. Spisuję też, jak płatności z HubSpota mają się do zapisów w systemie księgowym. Osoby od rozliczeń szkolę w sesjach po 1,5-2 h.
Co dostajesz
- Linki płatności i strony zamówienia
- Płatność kartą przez Stripe
- Płatność online na fakturach z HubSpota
- Status płatności przy firmie i dealu
- Przypomnienia o fakturach po terminie
- Spisana granica między HubSpotem a systemem księgowym
Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji
Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.