Pipeline sprzedaży w HubSpocie
Etapy z warunkiem wejścia, pola wymagane przy zmianie etapu i widok deali, które stoją bez ruchu.
- etapWdrożenie
- współpracaProjekt
- produktSales Hub
Jaki problem to rozwiązuje
HubSpot działa, ale każdy handlowiec przesuwa deale po swojemu. Jeden oznacza negocjacje po pierwszym telefonie, drugi po rozmowie o rabacie. Oferty, na które nikt już nie czeka, wiszą na etapie „Wysłana oferta”, więc wartość pipeline nic nie mówi kierownikowi.
Jak pracuję
Najpierw przeglądam obecny pipeline i deale, które w nim stoją. Potem siadamy z kierownikiem sprzedaży i dla każdego etapu ustalamy warunek wejścia: zdarzenie, które albo nastąpiło, albo nie. Drugi pipeline zakładam tylko wtedy, gdy proces przebiega inaczej, na przykład przy odnowieniach umów.
W HubSpocie ustawiam pola wymagane przy zmianie etapu, workflow zapisujące daty etapów i tworzące zadania oraz widok deali bez aktywności. Istniejące deale przenoszę na nowe etapy według listy, którą zatwierdzacie przed zmianą, więc raporty z poprzednich okresów da się porównać. Handlowców i kierownika szkolę na ich dealach, w sesjach po 1,5-2 h.
Co dostajesz
- Opis etapów z warunkiem wejścia
- Pola wymagane przy przejściu między etapami
- Workflow z datami etapów i zadaniami follow-up
- Widok deali bez ruchu dla kierownika
- Istniejące deale przeniesione według zatwierdzonej listy
- Szkolenie handlowców i kierownika na ich dealach
Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji
Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.