Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Przydział i obsługa leadów w HubSpocie

Każdy nowy lead trafia do właściwego handlowca, ma status i termin kontaktu, a po kwalifikacji staje się dealem.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktCRM

Jaki problem to rozwiązuje

Leady leżą na wspólnej liście, handlowcy wybierają te, które wyglądają najlepiej, a reszta czeka. Nikt nie wie, czy do leada ktoś dzwonił i odpuścił, czy nikt go nie ruszył. Marketing mówi o słabej sprzedaży, sprzedaż o słabych leadach, a nikt nie ma liczb, żeby to rozstrzygnąć.

Jak pracuję

Najpierw ustalamy proces: czym jest lead, kiedy jest zakwalifikowany, kto go dostaje i w jakim czasie ma się odezwać. Statusy leada i warunki kwalifikacji ustalamy przy jednym stole ze sprzedażą i marketingiem.

Potem ustawiam to w HubSpocie: przydział po kolei albo według regionu i branży, widoki i kolejki dla każdego handlowca, pola wymagane przy kwalifikacji, zadanie i powiadomienie, gdy lead czeka za długo, oraz zamianę leada w deal z przeniesionymi danymi. Raport pokazuje, ile leadów czeka, ile odpadło i z jakiego powodu. Handlowców szkolę na ich własnych leadach, w sesjach po 1,5-2 godziny.

Co dostajesz

Statusy leada i warunki kwalifikacji uzgodnione przez sprzedaż i marketing
Przydział leadów do handlowców
Widoki i kolejki leadów dla każdego handlowca
Zadania i powiadomienia o leadach bez kontaktu
Zamiana leada w deal z danymi do raportów
Raport leadów: czekające, odrzucone i powody

O co pytacie przed wyceną

Czym to się różni od ustawienia pipeline?

Tu ustawiam drogę od nowego leada do deala: kwalifikację, przydział i przekazanie. Pipeline zaczyna się później i obejmuje etapy deala aż do podpisu. Często ustawiam jedno i drugie, ale każde działa samodzielnie.

Co, jeśli handlowiec nie odezwie się do leada?

Po ustalonym czasie dostaje zadanie, a kierownik powiadomienie. Gdy lead dalej czeka, workflow może przekazać go kolejnej osobie.

Ile kosztuje ustawienie obsługi leadów?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces sprzedaży. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk