Jaki problem to rozwiązuje
Do tej samej firmy piszą dwaj handlowcy, bo nikt nie spisał, kto ją prowadzi. Lead trafia do osoby, która akurat zobaczyła formularz. Gdy handlowiec odchodzi, jego klienci długo zostają bez opiekuna.
Jak pracuję
Najpierw spisuję z kierownikiem sprzedaży podział, który zwykle istnieje tylko w głowach: według czego dzielicie klientów (region, wielkość firmy, branża, linia produktów) i które firmy są najważniejsze. Sprawdzam, czy te dane są uzupełnione na rekordach firm, i proponuję, jak uzupełnić braki.
W HubSpocie zakładam property z terytorium i segmentem, zespoły z uprawnieniami i widokami oraz workflow, które przypisują właściciela nowym firmom i leadom. Firmy, których reguła nie obejmuje, trafiają na listę do decyzji kierownika. Obecny podział porównuję z nowym, a wyjątki uzgadniamy przed zmianą. Zostawiam opisaną procedurę na dzień, w którym ktoś dołącza do zespołu albo odchodzi.
Co dostajesz
- Spisany podział na terytoria i segmenty
- Property terytorium i segmentu na rekordach firm
- Workflow przypisujące właściciela nowym firmom i leadom
- Zespoły z uprawnieniami i widokami
- Raport pokrycia terytoriów
- Procedura przepisania klientów przy zmianach w zespole