Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Terytoria i przydział klientów w HubSpocie

Spisane reguły, kto prowadzi którą firmę, i automatyczny przydział nowych firm i leadów do właściwego handlowca.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktSales Hub

Jaki problem to rozwiązuje

Do tej samej firmy piszą dwaj handlowcy, bo nikt nie spisał, kto ją prowadzi. Lead trafia do osoby, która akurat zobaczyła formularz. Gdy handlowiec odchodzi, jego klienci długo zostają bez opiekuna.

Jak pracuję

Najpierw spisuję z kierownikiem sprzedaży podział, który zwykle istnieje tylko w głowach: według czego dzielicie klientów (region, wielkość firmy, branża, linia produktów) i które firmy są najważniejsze. Sprawdzam, czy te dane są uzupełnione na rekordach firm, i proponuję, jak uzupełnić braki.

W HubSpocie zakładam property z terytorium i segmentem, zespoły z uprawnieniami i widokami oraz workflow, które przypisują właściciela nowym firmom i leadom. Firmy, których reguła nie obejmuje, trafiają na listę do decyzji kierownika. Obecny podział porównuję z nowym, a wyjątki uzgadniamy przed zmianą. Zostawiam opisaną procedurę na dzień, w którym ktoś dołącza do zespołu albo odchodzi.

Co dostajesz

Spisany podział na terytoria i segmenty
Property terytorium i segmentu na rekordach firm
Workflow przypisujące właściciela nowym firmom i leadom
Zespoły z uprawnieniami i widokami
Raport pokrycia terytoriów
Procedura przepisania klientów przy zmianach w zespole

O co pytacie przed wyceną

Jakich danych potrzebujemy, żeby przydział działał?

Tych, według których dzielicie klientów, najczęściej kraju albo regionu, wielkości firmy i branży. Gdy pole jest puste, reguła nikogo nie przypisze, więc najpierw uzupełniam dane, a potem włączam workflow.

Co z klientami, którzy dziś mają innego opiekuna niż w nowym podziale?

Listę takich firm przechodzimy z kierownikiem sprzedaży przed zmianą. Część relacji warto zostawić u obecnego handlowca, a reszta przechodzi do nowego właściciela w ustalonym dniu.

Ile czasu zajmie wprowadzenie terytoriów?

Zależy od liczby handlowców, stanu danych o firmach i liczby wyjątków w obecnym podziale. Termin podam po przeglądzie portalu i rozmowie z kierownikiem sprzedaży.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk