Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Subskrypcje i płatności cykliczne w HubSpocie

Każda subskrypcja ma w HubSpocie plan, kwotę i datę odnowienia, a przed odnowieniem opiekun dostaje zadanie.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktRevenue Hub

Jaki problem to rozwiązuje

Przychód z abonamentów żyje w arkuszu jednej osoby. O odnowieniu ktoś przypomina sobie, gdy klient już odchodzi, a nieudana płatność z wygasłej karty wychodzi na jaw przy zamknięciu miesiąca.

Jak pracuję

Pracę zaczynam od listy planów i umów: jak często rozliczacie klientów, co się dzieje przy zmianie planu w trakcie okresu i jak odnawiają się umowy wieloletnie. Nietypowe przypadki spisuję przed wyceną, bo to w nich arkusze gubią pieniądze.

W HubSpocie zakładam subskrypcje powiązane z firmą i dealem, z planem, kwotą i harmonogramem płatności przez Stripe. Workflow tworzy zadanie dla opiekuna klienta przed datą odnowienia. Zmiany planu i anulacje ustawiam tak, żeby kolejna płatność zgadzała się z umową. Gdy płatność się nie uda, HubSpot ponawia obciążenie, a właściciel klienta dostaje zadanie. Opiekunów i finanse szkolę w sesjach po 1,5-2 h.

Co dostajesz

Subskrypcje powiązane z firmą i dealem
Harmonogram płatności cyklicznych przez Stripe
Zadanie dla opiekuna przed datą odnowienia
Obsługa zmiany planu i anulacji
Ponawianie i zadanie po nieudanej płatności
Raport odnowień i rezygnacji dla opiekunów i finansów

O co pytacie przed wyceną

Co się stanie, gdy karta klienta wygaśnie?

Płatność się nie uda, a HubSpot ponowi obciążenie. Opiekun klienta dostaje zadanie i może się odezwać, zanim zaległość urośnie.

Odnowienia są dziś w arkuszu. Co się zmieni?

Data odnowienia jest zapisana przy kliencie, a zadanie dla opiekuna pojawia się przed terminem. Opiekun i finanse patrzą na tę samą subskrypcję, więc arkusz przestaje być potrzebny.

Ile czasu zajmie przeniesienie subskrypcji do HubSpota?

Zależy od liczby planów, aktywnych umów i nietypowych przypadków, takich jak zmiana planu w trakcie okresu. Termin podam po przejrzeniu Waszych umów i obecnego sposobu rozliczania.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk