Jaki problem to rozwiązuje
Zarząd zatwierdza inwestycję w HubSpota i potem nigdy go nie otwiera. Status wciąż idzie w arkuszach, prognozę omawia się z pamięci, a zespół szybko uczy się, że dane w CRM nikogo wyżej naprawdę nie obchodzą. Gdy ta lekcja wsiąknie, jakość danych się sypie, a każdy raport zbudowany na portalu staje się dekoracją. Żadna ilość szkoleń handlowców nie naprawi wdrożenia, z którego zarząd po cichu się wypisał.
Jak pracujemy
Prowadzimy zwięzłe sesje robocze z zarządem, ułożone wokół decyzji, które ci ludzie faktycznie podejmują: przeglądów pipeline, rozmów prognozowych, decyzji o budżecie i etatach. Każda sesja łączy prawdziwy dashboard z Twojego portalu z pytaniami, które powinien wywołać, więc liderzy uczą się odczytywać liczby i podważać je, gdy wyglądają nie tak.
Obok umiejętności czytania układamy rytm operacyjny: które spotkanie prowadzimy z którego dashboardu, co każdy menedżer ma zaktualizowane przed nim i co się dzieje, gdy danych brakuje. Stąd bierze się presja na adopcję. Kiedy poniedziałkowy przegląd pipeline idzie z HubSpota i tylko z HubSpota, handlowcy aktualizują deale w piątek bez proszenia.
Sesje są krótkie i wpisane w kalendarze zarządu. Celem nie jest robić z liderów power userów - celem jest uczynić ich biegłymi odbiorcami portalu i konsekwentnymi strażnikami dyscypliny, która trzyma jego dane w prawdzie.
Deliverables
- Sesje robocze z zarządem na Twoich żywych dashboardach
- Pakiet raportowy dla zarządu: dashboardy, z których każdy lider prowadzi swoje spotkania
- Dokument rytmu operacyjnego: które spotkanie z którego raportu i co ma być zaktualizowane przed nim
- Ramka przeglądu prognozy: jakie pytania zadawać i jakim sygnałom nie ufać
- Nagrane podsumowania sesji dla liderów, którzy dołączają później