Znajdź, co po cichu zjada Twój portal.

Czasem tak, czasem nie. Lista napraw jest Twoja - możesz ją zrealizować ze mną, z własnym zespołem albo z innym partnerem. Audyt to osobny produkt i broni się sam. Jeśli rekomendacją jest pełne wdrożenie albo przejście z innego CRM-a, powiem to wprost na omówieniu.

Konto Super Admina to najprostsza droga - wysyłam pisemną specyfikację konta (imienne, ograniczone w czasie, z widocznością moich działań w dzienniku zdarzeń). Jeśli nie pozwala na to polityka bezpieczeństwa, możemy pracować z konta Sales Hub Pro z dostępem tylko do raportów, a resztę dorobić na sesjach z udostępnianiem ekranu. Tak czy inaczej żadne dane nie opuszczają portalu.

Sześć wymiarów (dane, workflow, proces sprzedaży, raportowanie, integracje, bezpieczeństwo i koszty), każdy oceniony na skali dojrzałości. Za każdą oceną stoją konkretne dowody. Każdy wymiar ma krótkie podsumowanie, 3-5 najważniejszych ustaleń i listę rekomendowanych napraw uszeregowanych według stosunku efektu do nakładu.

Jeśli w ciągu 30 dni od omówienia podpiszesz współpracę naprawczą albo abonament, cała opłata za audyt zalicza się na jej poczet. Jeśli nie - zapłaciłeś za audyt i tyle, a karta oceny i lista napraw i tak zostają u Ciebie.

Health checki samego HubSpota i darmowe audyty partnerów są przydatne, sam je polecam. To zwykle 60-90 minut, które pokazują rzeczy oczywiste. Audyt Spectage to dwa-trzy tygodnie praktycznej pracy plus uporządkowana karta oceny - schodzimy głębiej niż to, co oczywiste: w logikę workflow, model atrybucji, kondycję integracji i dopasowanie licencji.