Wdrożenie HubSpot Smart CRM

Z czym przychodzą firmy

Osoby bez firmy

Kontakty wiszą w bazie bez powiązania z firmą, więc na karcie klienta nie widać, kto u niego decyduje.

Pole, które każdy wypełnia inaczej

Branża raz jest wybrana z listy, raz wpisana ręcznie, więc filtr po segmencie zwraca połowę firm.

Ustalenia w notesie handlowca

Nowa osoba przejmuje klientów i dzwoni do nich od zera, bo co ustalono, wiedział tylko poprzednik.

Co ustawiam w Smart CRM zakres ustalamy na warsztacie

Model danych

Obiekty pod Wasz proces

Firmy, kontakty, deale i tickety ułożone tak, jak wygląda Wasza sprzedaż i obsługa. Model ustalam na początku, bo stoi na nim każdy późniejszy raport.

Property

Pola, które znaczą to samo

Listy wyboru tam, gdzie dziś jest wolny tekst, i pola wymagane na kluczowych etapach. Każde property ma opis, po co powstało.

Powiązania

Klient na jednej karcie

Kontakt połączony z firmą, a deal z kontaktem i firmą. Na karcie firmy widać osoby, otwarte deale i całą historię.

Uprawnienia

Kto co widzi

Zespoły i role ustawione tak, że handlowiec widzi swoich klientów, a kierownik cały zespół.

Cykl życia

Od leada do klienta

Etapy cyklu życia uzgodnione przez sprzedaż i marketing, żeby każdy wiedział, kiedy kontakt jest leadem, a kiedy klientem.

Porządki

Istniejąca baza

Scalam duplikaty, łączę kontakty z firmami, a pola, których nikt nie używa, archiwizuję.

Audyt portalu

Jak wygląda wdrożenie

1
Bezpłatna konsultacja30 minut
Opowiadasz, gdzie dziś trzymacie dane o klientach i kto z nich korzysta. Ja opisuję, jak mógłby wyglądać Wasz CRM.
2
Warsztat przedwdrożeniowySesje po 1,5-2 godziny
Ustalamy, jakie informacje o klientach zbieracie, kto ich używa i jakie raporty mają z nich powstać. Dostajesz dokument wdrożeniowy z modelem danych i rekomendacją licencji.
3
Konfiguracja i daneWedług dokumentu
Zakładam obiekty, property, powiązania i uprawnienia, a obecne dane przenoszę na nowy model. Przed porządkami robię kopię danych, a liczby przed i po sprawdzamy razem.
4
SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny
Zespół ćwiczy na własnej bazie: jak wypełniać kartę firmy, jak filtrować i kto odpowiada za którego klienta.
5
Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie
Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot

50+

Nowe wdrożenia i porządki w istniejących

Migracje

15+

Pełne migracje z innych CRM

Zespoły

Dziesiątki

Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi

Konsultacje

Setki

Godzin pracy z klientami w HubSpocie

Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed wdrożeniem Smart CRM

Czym Smart CRM różni się od Sales Hub?

Smart CRM to wspólna baza HubSpota: obiekty, property, powiązania i uprawnienia, z których korzystają wszystkie huby. Sales Hub dokłada narzędzia handlowca, na przykład sekwencje i prognozę.

Jakiej licencji potrzebujemy?

Smart CRM jest podstawą każdej licencji HubSpota, a od edycji zależą między innymi uprawnienia i obiekty niestandardowe. Rekomendację dostajesz w dokumencie po warsztacie.

Ile kosztuje wdrożenie Smart CRM?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces i stan bazy. Licencję kupujecie osobno, bezpośrednio od HubSpota.

Ile czasu zabierze to naszemu zespołowi?

Osoby, które najlepiej znają klientów, biorą udział w warsztacie, a cały zespół w szkoleniach, w sesjach po 1,5-2 godziny. Model danych, porządki i import robię ja.

Czy dane z innych systemów trafią na kartę klienta?

Tak. Zamówienia ze sklepu, faktury albo dane z ERP mogą zapisywać się przy firmie i dealu. Najpierw sprawdzam gotową integrację, a tam, gdzie jej brakuje, łączę systemy w Make albo własnym kodem.

Mamy już inny CRM albo arkusze. Co z nimi?

Dane przenoszę do HubSpota razem z historią, zawsze po imporcie testowym. Stary system zostaje do wglądu tak długo, jak go potrzebujecie.