HubSpot Smart CRM

Fundament CRM, na którym siedzi każdy inny Hub.

Model danych ułożony pod to, jak naprawdę działa Twoja firma, czyste rekordy, którym ufasz, i automatyzacja oraz raporty, które działają tylko wtedy, gdy fundament jest dobry.

Wyślij zapytanie
HubSpot Smart CRM - widok CRM

Prawdziwy produkt

Zobacz to w HubSpocie.

Rekord kontaktu HubSpot Smart CRM

Rekordy

Rekord, któremu ufasz

Czyste właściwości, powiązania i historia na każdym kontakcie i firmie.

Dashboard zarządczy HubSpot CRM

Raporty

Dashboardy, które zarząd otwiera

Pipeline, lejek i aktywność na modelu mierzącym to, co ważne.

Elastyczne widoki HubSpot CRM

Widoki

Widoki dopasowane do zespołu

Filtrowane, zapisane widoki, żeby każda rola widziała swoje rekordy.

Jak prowadzimy wdrożenie Smart CRM

Rozpoznanie, zakres, budowa, opieka.

01

Rozpoznanie

Jak Twoja firma się modeluje

Mapujemy Twoje obiekty, Twój proces i to, jak naprawdę płyną dane - żeby CRM odzwierciedlał Twoją firmę, nie szablon. To staje się specyfikacją konfiguracji.

02

Zakres

Zakres prac

Konkretny zakres, rezultaty i harmonogram. Wiesz, co obejmuje, zanim zaczniemy.

03

Budowa

Model, dane, automatyzacja

Model danych i właściwości, porządki i migracja, automatyzacja cyklu życia i routingu, kluczowe dashboardy, natywne integracje. Cotygodniowe checkpointy, pełny dostęp na Slacku.

04

Opieka

Szkolenie + 30 dni

Przekazanie administracji, sesja robocza dla zespołu i 30 dni wsparcia po starcie. Opcjonalny abonament na dalszą opiekę.

Przykładowe deliverables

Co zwykle obejmuje budowa Smart CRM.

Architektura

Model, który pasuje

  • - Projekt obiektów i powiązań
  • - Obiekty niestandardowe, gdy trzeba
  • - Architektura właściwości
  • - Struktura rekordów i uprawnień
  • - Definicje etapów cyklu życia
  • - Konwencje nazewnictwa i governance
Jakość danych

Czyste rekordy

  • - Reguły deduplikacji
  • - Wymuszanie pól obowiązkowych
  • - Walidacja właściwości
  • - Automatyzacja jakości danych
  • - Import i uzgodnienie
  • - Stałe workflow higieny
Migracja

Czyste przejście

  • - Mapowanie pól (źródło do HubSpota)
  • - Zachowanie historii aktywności
  • - Próba w sandboxie
  • - Zweryfikowany import produkcyjny
  • - Uzgodnienie po imporcie
  • - Brak utraty danych jako standard
Automatyzacja

Workflow, które odpalają się dobrze

  • - Automatyzacja cyklu życia i statusu leada
  • - Routing leadów (round-robin / terytoria)
  • - Automatyzacja etapów deala
  • - Aktualizacje właściwości z danych
  • - Powiadomienia wewnętrzne
  • - Obsługa błędów i monitoring
Raporty

Dashboardy, których zespół używa

  • - Dashboardy pipeline i lejka
  • - Raportowanie źródeł i atrybucji
  • - Widoki aktywności i wyników
  • - Monitoring jakości danych
  • - Podsumowanie dla zarządu
  • - Biblioteka raportów niestandardowych
Integracje

Gada z Twoim stackiem

  • - Natywne aplikacje HubSpot
  • - Scenariusze Make.com / Zapier
  • - Własne integracje API
  • - Polski stack (Fakturownia, Symfonia, Comarch)
  • - Architektura webhooków
  • - Monitoring synchronizacji i alerty

Sprawdzenie w połowie strony

Czy Twójportalstoi na modelu, któremu ufasz?

Szczera ocena kierunku - co czysty fundament CRM objąłby u Ciebie.

Wyślij zapytanie

30 minut, bez prezentacji

Pogadajmy o Twoim portalu

Napisz, co Ci najbardziej przeszkadza. Powiem od razu, czy da się to naprawić szybko, czy to temat na projekt, i w jakich widełkach to siedzi.

Odpowiadam tego samego dnia.

Częste pytania

O co kupujący pytają przy Smart CRM.

Czym Smart CRM różni się od Sales Hub?

Smart CRM to fundament - model danych, obiekty, właściwości i automatyzacja, na których siedzi każdy Hub. Sales Hub to warstwa sprzedaży na wierzchu: pipeline, prognozowanie, prospecting. Większość zespołów buduje najpierw fundament CRM, potem dokłada Huby - często w jednym projekcie.

Nasz portal to już bałagan. Da się naprawić, czy zaczynamy od zera?

Zwykle naprawiamy, nie budujemy od nowa. Audytujemy to, co masz, zostawiamy to, co działa, i przebudowujemy części, które nie - deduplikacja, przebudowa właściwości, naprawa zepsutej automatyzacji. Całkowita przebudowa od zera jest rzadka i powiemy, jeśli to naprawdę tańsza droga.

Przeniesiecie nasze dane z innego CRM?

Tak - Pipedrive, Salesforce, Zoho, Bitrix, ActiveCampaign i inne. Mapowanie pól, deduplikacja, zachowanie historii aktywności, próba w sandboxie i zweryfikowany import produkcyjny. Brak utraty danych to standard. Zobacz migracje CRM.

Jakich licencji potrzebujemy?

Fundament Smart CRM działa na każdym poziomie HubSpota. Które Huby i poziomy dokładasz na wierzch zależy od tego, co z tym robisz - dobieramy rozmiar na rozpoznaniu, bo za mało boli, a za dużo zamraża budżet.

Ile to trwa?

Czysty fundament idzie szybko. Zabałaganiony portal, migracja i wiele integracji wydłużają. W dokumencie zakresu zobowiązujemy się do terminu i go dotrzymujemy - to zwykle jakość danych, nie nasze tempo, przesuwa harmonogram.

Moduły Smart CRM

Kup cały fundament albo pojedynczy moduł.

CRM

Wdrożenie architektury CRM i modelu danych

Wdrożenie architektury CRM i modelu danych to projekt, który kładzie fundament portalu HubSpota: w Smart CRM budujemy ...

Dowiedz się więcej

CRM

Konfiguracja CRM

Konfiguracja CRM to praktyczny projekt wdrożeniowy, który doprowadza nowy lub w połowie ustawiony portal HubSpota do ...

Dowiedz się więcej

CRM

Migracja danych CRM i wdrożenie jakości danych

Migracja danych CRM i wdrożenie jakości danych to projekt migracyjny, który przenosi do HubSpota kontakty, firmy, deale ...

Dowiedz się więcej

CRM

Wdrożenie procesu sprzedaży i zarządzania leadami

Wdrożenie procesu sprzedaży i zarządzania leadami buduje w HubSpocie Twój proces od leada do dealu: etapy cyklu życia, ...

Dowiedz się więcej

CRM

Wdrożenie automatyzacji i workflow

Wdrożenie automatyzacji i workflow buduje workflow HubSpot wokół procesu przychodowego: routing leadów, automatyzacja ...

Dowiedz się więcej

CRM

Wdrożenie raportów i dashboardów

Wdrożenie raportów i dashboardów buduje w HubSpocie raporty i dashboardy, na których zespół naprawdę pracuje: widoki ...

Dowiedz się więcej

CRM

Wdrożenie natywnych integracji HubSpot

Wdrożenie natywnych integracji HubSpot łączy HubSpota ze stackiem przez aplikacje z marketplace i wbudowaną ...

Dowiedz się więcej

Powiązane

Często łączone ze Smart CRM.

Sales Hub

Warstwa sprzedaży: pipeline, prognozowanie, prospecting.

Zobacz Sales Hub

Marketing Hub

Zarządzanie leadami, kampanie i atrybucja na wierzchu modelu.

Zobacz Marketing Hub

Migracje CRM

Czyste przejście z Pipedrive'a, Salesforce'a, Zoho i innych.

Zobacz migracje

Audyty

Uporządkowany przegląd i priorytetyzowana lista napraw.

Zobacz audyty

3 pola · Szczera odpowiedź

Ustalmy zakres Twojego CRM.

Opisz sprawę, a odezwiemy się.

Wyślij zapytanieUmów konsultację