Wdrożenie HubSpot CRM (Smart CRM)

Co budujemy w Smart CRM

Zrób dobrze fundament, a reszta robi się łatwiejsza.

Model danych, który się trzyma

Obiekty, właściwości i powiązania zaprojektowane pod to, jak naprawdę działa Twoja firma - nie dane z dema. Warstwa, na której opierają się Marketing, Sales, Service i Data, zbudowana raz i porządnie.

Umów konsultację

Jedno źródło prawdy

Deduplikacja, pola wymagane, higiena właściwości i jasne właścicielstwo, więc raport to fakt, który czytasz - nie liczba, którą ktoś składa w arkuszu, bo nie ufa CRM-owi.

Umów konsultację

Automatyzacja, która działa po cichu

Etapy cyklu życia, routing leadów i workflow zbudowane na czystym modelu, więc automatyzacja pomaga, zamiast odpalać się w złym momencie. Instalacja, z której korzysta każdy Hub.

Umów konsultację

Raporty, które zarząd otwiera

Dashboardy zbudowane na modelu mierzącym to, co ważne - pipeline, lejek, aktywność, przychód - więc liczba w prezentacji dla zarządu zgadza się z liczbą w HubSpocie.

Umów konsultację

Jak prowadzimy wdrożenie Smart CRM

Rozpoznanie, zakres, budowa, opieka.

Rozpoznanie

Jak Twoja firma się modeluje

Mapujemy Twoje obiekty, Twój proces i to, jak naprawdę płyną dane - żeby CRM odzwierciedlał Twoją firmę, nie szablon. To staje się specyfikacją konfiguracji.

Zakres

Wycena o stałym zakresie

Konkretny zakres, deliverables, harmonogram, stała cena. Ryzyko realizacji bierzemy na siebie - cena z dokumentu to cena.

Budowa

Model, dane, automatyzacja

Model danych i właściwości, porządki i migracja, automatyzacja cyklu życia i routingu, kluczowe dashboardy, natywne integracje. Cotygodniowe checkpointy, pełny dostęp na Slacku.

Opieka

Szkolenie + 30 dni

Przekazanie administracji, sesja robocza dla zespołu i 30 dni wsparcia po starcie. Opcjonalny abonament na dalszą opiekę.

Przykładowe deliverables

Co zwykle obejmuje budowa Smart CRM.

Architektura

Model, który pasuje

- Projekt obiektów i powiązań
- Obiekty niestandardowe, gdy trzeba
- Architektura właściwości
- Struktura rekordów i uprawnień
- Definicje etapów cyklu życia
- Konwencje nazewnictwa i governance

Jakość danych

Czyste rekordy

- Reguły deduplikacji
- Wymuszanie pól obowiązkowych
- Walidacja właściwości
- Automatyzacja jakości danych
- Import i uzgodnienie
- Stałe workflow higieny

Migracja

Czyste przejście

- Mapowanie pól (źródło do HubSpota)
- Zachowanie historii aktywności
- Próba w sandboxie
- Zweryfikowany import produkcyjny
- Uzgodnienie po imporcie
- Brak utraty danych jako standard

Automatyzacja

Workflow, które odpalają się dobrze

- Automatyzacja cyklu życia i statusu leada
- Routing leadów (round-robin / terytoria)
- Automatyzacja etapów deala
- Aktualizacje właściwości z danych
- Powiadomienia wewnętrzne
- Obsługa błędów i monitoring

Raporty

Dashboardy, których zespół używa

- Dashboardy pipeline i lejka
- Raportowanie źródeł i atrybucji
- Widoki aktywności i wyników
- Monitoring jakości danych
- Podsumowanie dla zarządu
- Biblioteka raportów niestandardowych

Integracje

Gada z Twoim stackiem

- Natywne aplikacje HubSpot
- Scenariusze Make.com / Zapier
- Własne integracje API
- Polski stack (Fakturownia, Symfonia, Comarch)
- Architektura webhooków
- Monitoring synchronizacji i alerty

Częste pytania

O co kupujący pytają przy Smart CRM.

Czym Smart CRM różni się od Sales Hub?

Smart CRM to fundament - model danych, obiekty, właściwości i automatyzacja, na których siedzi każdy Hub. Sales Hub to warstwa sprzedaży na wierzchu: pipeline, prognozowanie, prospecting. Większość zespołów buduje najpierw fundament CRM, potem dokłada Huby - często w jednym projekcie.

Nasz portal to już bałagan. Da się naprawić, czy zaczynamy od zera?

Zwykle naprawiamy, nie budujemy od nowa. Audytujemy to, co masz, zostawiamy to, co działa, i przebudowujemy części, które nie - deduplikacja, przebudowa właściwości, naprawa zepsutej automatyzacji. Pełny teardown jest rzadki i powiemy, jeśli to naprawdę tańsza droga.

Przeniesiecie nasze dane z innego CRM?

Tak - Pipedrive, Salesforce, Zoho, Bitrix, ActiveCampaign i inne. Mapowanie pól, deduplikacja, zachowanie historii aktywności, próba w sandboxie i zweryfikowany import produkcyjny. Brak utraty danych to standard. Zobacz migracje CRM.

Jakich licencji potrzebujemy?

Fundament Smart CRM działa na każdym poziomie HubSpota. Które Huby i poziomy dokładasz na wierzch zależy od tego, co z tym robisz - dobieramy rozmiar na rozpoznaniu, bo za mało boli, a za dużo zamraża budżet.

Ile to trwa?

Czysty fundament idzie szybko. Zabałaganiony portal, migracja i wiele integracji wydłużają. W dokumencie zakresu zobowiązujemy się do terminu i go dotrzymujemy - to zwykle jakość danych, nie nasze tempo, przesuwa harmonogram.

Moduły Smart CRM