Audyt portalu HubSpot

Współpraca

Jeden audyt. Konkretny efekt. Broni się sam.

Audyt portalu

Audyt portalu HubSpot

Zwykle 2-3 tygodnie

Uporządkowany przegląd istniejącego portalu HubSpot. Patrzę, jak naprawdę korzystasz z platformy, i zestawiam to, co działa, z tym, co po cichu kosztuje zespół czas, deale albo dokładność atrybucji.

Dostajesz pisemną kartę oceny, listę napraw z priorytetami i szacunkiem pracochłonności oraz 90-minutowe omówienie z osobami, które powinny być na sali. Audyt nie zmienia kodu - to diagnoza, nie operacja.

Pisemna karta oceny w sześciu wymiarach
Lista napraw z priorytetami i szacunkiem pracochłonności
90-minutowe omówienie z nagraniem
Rekomendowana kolejność „zacznij od tego”
Opłata za audyt zaliczana na poczet dalszej pracy (30 dni)

HubSpot

Dostęp. Przegląd. Dokument. Omówienie.

01Rozmowa

Dostęp i kontekst

Dostęp do portalu w uzgodnionym zakresie i krótka rozmowa o tym, jak firma sprzedaje dziś i czego oczekuje od portalu. Bez tej rozmowy audyt ocenia konfigurację wobec podręcznika, a nie wobec realnego procesu.

02Rozmowa

Przegląd portalu

Dzień pracy na koncie: sześć obszarów po kolei, z zapisem każdej znalezionej pozycji. Nic nie zmieniam w portalu, sam przegląd nie rusza konfiguracji.

03Rozmowa

Dokument z listą poprawek

Spisanie znalezisk, ustawienie kolejności i szacunek pracochłonności przy każdej pozycji. Dokument trafia do firmy przed omówieniem, żeby dało się go przeczytać na spokojnie.

04Rozmowa

Omówienie i decyzja

Przechodzę przez listę razem i rozstrzygam, co idzie do zrobienia w pierwszej kolejności, kto to wykonuje i czy w ogóle potrzebujesz mnie do wykonania.

HubSpot

Sześć obszarów, które przeglądam.

Warstwa danych

Proces sprzedaży i etapy

Pipeline'y, etapy, kryteria przejścia i to, czy odpowiadają dzisiejszej sprzedaży. Najczęstsza usterka to etapy opisujące proces sprzed dwóch lat i deale, które stoją w nich miesiącami.

Zobacz Sales Hub

Workflow

Dane i higiena bazy

Duplikaty, puste właściwości obowiązkowe, właściwości założone raz i nigdy nieużywane, rekordy bez właściciela, kontakty bez firmy. Do tego to, czy struktura danych w ogóle udźwignie raport, którego zarząd oczekuje.

Proces sprzedaży

Automatyzacje i workflowy

Workflowy działające równolegle na tym samym rekordzie, reguły wyłączone dawno temu i nigdy niesprzątnięte, powiadomienia, których nikt nie czyta. Sprawdzam też, co się dzieje przy błędzie.

Zobacz automatyzacje w portalu

Raportowanie

Raporty i to, czy pokazują prawdę

Dashboardy, źródła danych pod nimi i pytanie, czy liczba na wykresie zgadza się z rzeczywistością. Raport zbudowany na polu, którego nikt nie wypełnia, jest gorszy niż brak raportu.

Integracje

Integracje i przepływ danych

Co jest podłączone do portalu, w którą stronę płyną dane, gdzie powstają duplikaty i co się dzieje, kiedy integracja przestaje działać w nocy.

Zobacz integracje i automatyzacje

Bezpieczeństwo i koszty

Licencja i adopcja

Kto faktycznie korzysta z portalu, które płatne funkcje leżą nieużywane i czy zespół pracuje w HubSpocie, czy obok niego w arkuszu. To jest ta część, która najczęściej tłumaczy rachunek.

Oferta na start

Dzień audytu albo dzień szkolenia na początek współpracy.

Oba mają stały zakres i trwają jeden dzień roboczy. Wycenę większego projektu robię dopiero wtedy, gdy wiem, co w nim naprawdę jest.

HubSpot8 godzin

Dzień audytu portalu HubSpot

Pół godziny z zarządem o jednej liczbie, na której firmie zależy
Odczyt portalu bez żadnych zmian
Po dwadzieścia minut z każdą osobą z zespołu, do czterech osób
Dokument z poprawkami wycenionymi w godzinach i godzina na jego omówienie

Umów rozmowę o audycie Zobacz zakres audytu

AI w firmie8 godzin, online

Dzień szkoleniowy z AI dla zespołu

Sześć bloków w jednym dniu
Otwarcie z zarządem, 30 minut
Praca z modelem na materiałach zespołu
Nagranie i zestaw startowy dla każdej roli

Umów rozmowę o szkoleniu Zobacz program szkolenia

HubSpot

Pytania, które padają na pierwszej rozmowie.

Audyt czy szkolenie?

Rozstrzyga, gdzie leży przyczyna. Kiedy portal jest poskładany pod proces, którego już nie ma, zaczynam od audytu, bo szkolenie nauczyłoby zespół obsługiwać złą konfigurację. Kiedy konfiguracja jest w porządku, a ludzie jej nie znają, audyt jest zbędny i idę od razu na szkolenie.

Co dokładnie dostaję na koniec?

Dokument z listą poprawek: każda pozycja z opisem, priorytetem i szacunkiem pracochłonności, plus godzina omówienia. Dokument zostaje w firmie i można nim posłużyć się przy rozmowie z dowolnym wykonawcą, także innym niż ja.

Czy trzeba dać dostęp do portalu?

Tak, audyt bez dostępu byłby zgadywaniem. Zakres uprawnień ustalimy przed startem i wystarczy mi odczyt plus podgląd konfiguracji. W trakcie przeglądu nic w portalu nie zmieniam.

Ile to trwa?

Sam przegląd to dzień pracy. Dokument trafia do firmy w ciągu kilku dni po nim, a omówienie umawiam wtedy, kiedy zdążycie go przeczytać.

Czym to się różni od darmowego testu kondycji?

Test kondycji jest samoobsługowy, trwa pięć minut i daje ogólny obraz. Audyt to dzień mojej pracy na Twoim portalu i kończy się listą konkretnych pozycji z wyceną, a nie oceną w skali. Link (warunkowo, jeśli strona wejdzie przy v46): *Zrób test kondycji* (do `pl/health-check`)

Robisz audyt portalu prowadzonego wcześniej przez inną agencję?

Tak, to częsty przypadek. Nie oceniam poprzedniego wykonawcy, tylko stan portalu i to, co trzeba zrobić dalej. Jeżeli coś zostało zrobione dobrze, tak to zapisuję.