Audyty portalu HubSpot

Współpraca

Jeden audyt. Konkretny efekt. Broni się sam.

Most picked

Audyt portalu

Audyt portalu HubSpot

Zwykle 2-3 tygodnie - Stała wycena

Uporządkowany przegląd istniejącego portalu HubSpot. Patrzę, jak platforma jest naprawdę używana, i zestawiam to, co działa, z tym, co po cichu kosztuje zespół czas, deale albo dokładność atrybucji.

Dostajesz pisemną kartę oceny, listę napraw z priorytetami i szacunkiem pracochłonności oraz 90-minutowe omówienie z osobami, które powinny być na sali. Audyt nie zmienia kodu - to diagnoza, nie operacja.

Pisemna karta oceny w sześciu wymiarach
Lista napraw z priorytetami i szacunkiem pracochłonności
90-minutowe omówienie z nagraniem
Rekomendowana kolejność „zacznij od tego”
Opłata za audyt zaliczana na poczet dalszej pracy (30 dni)

Umów konsultację

Jak przebiega audyt

Brief, audyt, omówienie.

Brief

Cele i dostęp

30-minutowy start. Potwierdzamy, na jakie pytania chcesz odpowiedzi, kto jeszcze ma być na omówieniu i które konta, integracje i procesy wchodzą w zakres. Zakładasz konto Spectage w portalu (wyślę specyfikację).

Audyt

Dwa tygodnie w portalu

Praktyczny przegląd danych, workflow, raportów, integracji, bezpieczeństwa i wykorzystania licencji. Krótkie rozmowy z 2-4 osobami z zespołu. Ustalenia pojawiają się na bieżąco we wspólnym dokumencie, żebyś widział je, gdy wpadają, a nie dopiero na końcu.

Omówienie

90-minutowe omówienie + karta oceny

Omówienie na żywo karty oceny, listy napraw z priorytetami i rekomendowanej kolejności. Nagranie zostaje u Ciebie. Lista napraw jest Twoja - do realizacji ze mną, z Twoim zespołem albo z kimś zupełnie innym.

Na co patrzymy

Wymiary, które pokrywa każdy audyt.

Warstwa danych

Higiena i struktura danych

Odsetek duplikatów kontaktów / firm / deali
Wypełnienie właściwości na kluczowych rekordach
Dyscyplina etapów cyklu życia
Przerost i nazewnictwo własnych właściwości
Spójność powiązań
Jakość zaimportowanych danych

Workflow

Powierzchnia automatyzacji

Workflow aktywne kontra uśpione
Stosunek osiągnięcia celu do liczby zapisów
Warunki wyścigu i zapętlone wyzwalacze
Logi błędów z ostatnich 90 dni
Złożoność rozgałęzień i łatwość utrzymania
Testy przed uruchomieniem

Proces sprzedaży

Pipeline i scoring

Definicje etapów kontra faktyczne użycie
Stosunek sygnału do szumu w lead scoringu
Reguły routingu i własności
Korzystanie z sekwencji per handlowiec
Trafność prognozy kontra wygrane deale
Narzędzia coachingowe dla managerów

Raportowanie

Dashboardy i atrybucja

Dokładność atrybucji źródeł
Metryki przekazania Marketing to Sales
Liczby zgodne z finansami
Korzystanie z dashboardów per rola
Zaniedbane raporty (zepsute / nieużywane)
Higiena biblioteki własnych raportów

Integracje

Połączenia i kondycja synchronizacji

Natywne aplikacje i ich tryby awarii
Scenariusze Make / Zapier w zakresie
Poziom błędów własnych integracji
Idempotencja i ponawianie
Kondycja webhooków i alerty
Sprawdzenie zgodności danych

Bezpieczeństwo i koszty

Uprawnienia i dopasowanie licencji

Wykorzystanie kont kontra koszt
Sprawdzenie poziomu (Starter / Pro / Enterprise)
Role uprawnień i dostęp byłych pracowników
Przegląd dziennika zdarzeń
Obsługa właściwości z danymi wrażliwymi
Zgodność z RODO

Częste pytania

O co pytają, zanim zamówią audyt.

Czy audyt poleci Was do napraw?

Czasem tak, czasem nie. Lista napraw jest Twoja - możesz ją zrealizować ze mną, z własnym zespołem albo z innym partnerem. Audyt to osobny produkt w stałej cenie i broni się sam. Jeśli rekomendacją jest pełne wdrożenie albo przejście z innego CRM-a, powiem to wprost na omówieniu.

Potrzebujesz dostępu administratora?

Konto Super Admina to najprostsza droga - wysyłam pisemną specyfikację konta (imienne, ograniczone w czasie, z widocznością moich działań w dzienniku zdarzeń). Jeśli Twoja polityka bezpieczeństwa na to nie pozwala, możemy pracować z konta Sales Hub Pro z dostępem tylko do raportów, a resztę pokryć sesjami z udostępnianiem ekranu. Tak czy inaczej żadne dane nie opuszczają portalu.

Jak wygląda karta oceny?

Sześć wymiarów (dane, workflow, proces sprzedaży, raportowanie, integracje, bezpieczeństwo i koszty), każdy oceniony na skali dojrzałości, z konkretnymi dowodami za każdą oceną. Każdy wymiar ma krótkie podsumowanie, 3-5 najważniejszych ustaleń i listę rekomendowanych napraw uszeregowanych według stosunku efektu do nakładu.

Jeśli ruszymy z naprawami, opłata za audyt się zalicza?

Jeśli w ciągu 30 dni od omówienia podpiszesz współpracę naprawczą albo abonament, cała opłata za audyt zalicza się na jej poczet. Jeśli nie - audyt jest tym, za co zapłaciłeś, a karta oceny i lista napraw i tak zostają Twoje.

Czym różni się od darmowego health checku HubSpota?

Health checki samego HubSpota i darmowe audyty partnerów są przydatne i je polecam. To zwykle 60-90 minut, które pokazują oczywiste wygrane. Audyt Spectage to dwa-trzy tygodnie praktycznej pracy plus uporządkowana karta oceny - wchodzimy poza to, co oczywiste: w logikę workflow, model atrybucji, kondycję integracji i dopasowanie licencji.

Znajdź, co po cichu zjada Twój portal.