Jaki problem to rozwiązuje
Zaskakująco wiele portali działa miesiącami bez podstaw: handlowcy niepodpięci do poczty, więc aktywność się nie loguje, brak kodu śledzącego na stronie, domyślne etapy pipeline'u, na które nikt się nie zgodził, jeden wspólny login dla całego zespołu, ustawienia waluty z niewłaściwego kraju. Zespół stwierdza, że HubSpot nie działa, podczas gdy portal po prostu nigdy nie został skonfigurowany.
Jak pracujemy
Konfigurujemy portal od początku do końca: domyślne ustawienia konta, domeny i kod śledzący, użytkowników i zespoły z sensownymi zestawami uprawnień, połączenia poczty osobistej i współdzielonej, synchronizację kalendarza i strony do umawiania spotkań, plus podstawy CRM - pipeline'y, kluczowe właściwości, filtrowane widoki i układy rekordów per zespół.
Przechodzimy przez to z ludźmi, którzy będą z portalu korzystać, a nie obok nich. Połączenie poczty i kroki DNS zwykle wymagają Twojego IT; przygotowujemy dokładne instrukcje i zostajemy na rozmowie, aż wszystko naprawdę się połączy. Konfiguracja idzie po tej samej liście kontrolnej, którą dopracowaliśmy na 30+ portalach od 2021.
Dostajesz portal, do którego handlowcy mogą się zalogować i pracować od pierwszego dnia, plus zapis ustawień dokumentujący, co i dlaczego zostało skonfigurowane.
Deliverables
- Skonfigurowane ustawienia konta, domeny i śledzenia
- Struktura użytkowników, zespołów i uprawnień
- Podpięte skrzynki pocztowe, synchronizacja kalendarza i linki do spotkań
- Pipeline'y, kluczowe właściwości i widoki rekordów per zespół
- Ustawienia prywatności danych zgodne z wymogami RODO
- Dokumentacja konfiguracji i zapis ustawień