Jaki problem to rozwiązuje
Migracje wykładają się na szczegółach, nie na eksporcie. Historia dealów, która przychodzi bez maili, które za nią stały. Zduplikowane kontakty rozmnożone przez każde narzędzie, które kiedykolwiek się synchronizowało. Własne typy aktywności bez oczywistego odpowiednika w HubSpot. Kontrakty wieloletnie, które mieściły się w jednym rekordzie w starym CRM-ie, a w nowym modelu potrzebują kilku. Naiwny import jeden do jednego przenosi każdy dawny błąd do nowego portalu.
Jak pracujemy
Zaczynamy od warsztatu mapowania pole po polu: czym każdy obiekt, właściwość i typ aktywności w Twoim obecnym CRM-ie staje się w HubSpot, co zostaje scalone, a co świadomie zostaje z tyłu. Nietypowe przypadki biznesowe modelujemy, a nie pomijamy - na wcześniejszych migracjach rozbijaliśmy kontrakty wieloletnie na deale rok po roku i konsolidowaliśmy dziesięć historycznych pipeline'ów do kilku raportowalnych.
Potem uruchamiamy próbny import do środowiska testowego, przeglądamy go z Twoim zespołem i poprawiamy mapowanie, zanim dotkniemy produkcji. Import produkcyjny idzie pod nadzorem, z dławieniem tempa, bo limity zapytań API HubSpot są realne i już wiemy, gdzie gryzą. Historia aktywności, w tym maile dopasowane do właściwych rekordów, przechodzi wszędzie tam, gdzie system źródłowy na to pozwala.
Po imporcie weryfikujemy liczby rekordów, robimy wyrywkowe sprawdzenie z Twoim zespołem i przekazujemy raport migracyjny dokumentujący każdą decyzję mapowania.
Deliverables
- Dokument mapowania pól i obiektów pokrywający każdą encję źródłową
- Reguły deduplikacji i czyszczenia zastosowane przed importem
- Próba w sandboxie przejrzana z Twoim zespołem
- Nadzorowany import produkcyjny z historią aktywności i maili
- Weryfikacja po imporcie z liczbami rekordów i kontrolą wyrywkową
- Raport migracyjny dokumentujący wszystkie decyzje mapowania