Jaki problem to rozwiązuje
Objawy strukturalne są inne niż te od higieny danych: deale modelujące kontrakty w jednym pipeline i projekty w innym bez relacji między nimi, firmy i firmy podrzędne powiązane niespójnie, przez co raportowanie na koncie jest niemożliwe, obiekty niestandardowe doklejone tam, gdzie wystarczyłaby właściwość, i właściwości nadużyte tam, gdzie potrzebny był obiekt niestandardowy. Zespoły budują obejścia w arkuszach na pytania, na które CRM powinien odpowiadać, co jest najpewniejszym znakiem, że model już nie pasuje do biznesu.
Jak pracujemy
Zaczynamy od Twojego modelu biznesowego, a nie od CRM: jakie encje mają znaczenie w Twoim świecie, jak się wiążą i na jakie pytania biznes potrzebuje o nich odpowiedzi. Potem mapujemy wobec tego Twoją faktyczną strukturę CRM: obiekty i ich użycie, wzorce powiązań, projekt pipeline i reprezentację cyklu życia.
Ciekawe wnioski żyją w niedopasowaniach: pojęcia biznesowe bez reprezentacji w CRM, struktury CRM niereprezentujące już niczego realnego i relacje, których potrzebuje Twoje raportowanie, a których model nie potrafi wyrazić. Przebudowaliśmy dość realnych modeli w migracjach od 2021, w tym rozdzielanie kontraktów wieloletnich i konsolidacje wielu pipeline, by wiedzieć, które niedopasowania są kosmetyczne, a które po cichu blokują całe kategorie raportowania.
Rezultatem jest ocena architektury z rekomendacją modelu docelowego: co przebudować, co zostawić i w jakiej kolejności, z uczciwie podanym ryzykiem migracyjnym każdej zmiany. To wymagany fundament przed każdym przeprojektowaniem modelu danych lub ponownym wdrożeniem platformy.
Deliverables
- Mapa encji biznesowych: co Twój biznes faktycznie potrzebuje reprezentować
- Dokumentacja modelu CRM stanu obecnego: obiekty, powiązania i pipeline
- Analiza niedopasowań między rzeczywistością biznesu a strukturą CRM
- Ocena zdolności raportowania: na które potrzebne pytania model nie odpowiada
- Rekomendacja modelu docelowego z kolejnością przebudowy i ryzykiem na zmianę