Jaki problem to rozwiązuje
Objawy są znajome: deale siedzące w negocjacjach po dwieście dni, daty zamknięcia przesuwane miesiąc po miesiącu, prognoza szarpiąca się dziko w ostatnim tygodniu kwartału i lider sprzedaży, który trzyma prywatny arkusz, bo liczbie z CRM nie da się ufać. Przeglądy pipeline zamieniają się w sesje czyszczenia danych zamiast strategii deali, a raportowanie do zarządu zabiera dni ręcznego uzgadniania.
Jak pracujemy
Pracujemy nad problemem w rytmie miesięcznym od strony zachowań. W każdym cyklu audytujemy pipeline pod kątem zastanych deali, brakujących następnych kroków i dat zamknięcia, które się rozjechały, a potem wnosimy ustalenia na Twój przegląd pipeline, żeby decyzje zapadały zamiast być odkładane. Handlowcy uczą się, jak wygląda broniona data zamknięcia i przypisanie etapu na ich własnych dealach, a nie na slajdach.
Po stronie portalu trzymamy narzędzia prognozowania w formie: kryteria wyjścia z etapu odzwierciedlone w wymaganych właściwościach, widoki i filtry deali, które uwidaczniają zastany pipeline, oraz raporty prognoz, które liderzy naprawdę otwierają. Tam gdzie narzędzia prognozowania HubSpot są niewykorzystane, konfigurujemy je i wdrażamy stopniowo.
Po kilku cyklach rytm operacyjny się stabilizuje: cotygodniowe przeglądy idą z żywych widoków HubSpot, miesięczne rozmowy prognostyczne używają tych samych liczb, które widzi finanse, a ukryty arkusz umiera z zaniedbania.
Deliverables
- Miesięczny audyt higieny pipeline z oznaczonymi dealami i analizą rozjazdu
- Śledzenie trafności prognoz z cyklu na cykl
- Dostrojone widoki, filtry i raporty prognoz w HubSpocie
- Korekty kryteriów etapów i wymaganych właściwości
- Wsparcie w prowadzeniu przeglądów pipeline i prognoz