Jaki problem to rozwiązuje
Adopcja CRM się wykrusza. Trzy miesiące po go-live handlowcy logują rozmowy w nocy przed przeglądem pipeline, etapy deali przestają odzwierciedlać rzeczywistość, a nowe osoby kopiują najgorsze nawyki starszych kolegów. Managerowie przestają ufać raportom, znów proszą o arkusze, a portal, za który firma zapłaciła, powoli zamienia się w drogą książkę adresową. Jednorazowe szkolenie tego nie naprawi, bo przyczyny są ciągłe: zmiany procesu, rotacja ludzi i drobne tarcia, których nikt nie pilnuje.
Jak pracujemy
To praca ciągła w rytmie miesięcznym, nie projekt z datą końca. Każdy cykl zaczynamy od liczb: wskaźnik logowania aktywności, kompletność właściwości, użycie sekwencji i zadań, anomalie w czasie spędzonym na etapie. Patrzymy, gdzie handlowcy obchodzą CRM zamiast w nim pracować, i każde obejście traktujemy jako sygnał, że coś w portalu jest trudniejsze, niż być powinno.
Potem naprawiamy przyczyny po obu stronach. Po stronie portalu to upraszczanie wymaganych pól, dostrajanie widoków i kolejek oraz automatyzowanie aktualizacji, których nikt nie powinien wpisywać ręcznie. Po stronie ludzi to krótkie, celowane sesje przypominające i wsparcie onboardingu nowych osób, prowadzone na Twoich danych, a nie na treści demo. Miesięczny przedział godzin ustalamy z góry i dzielimy go między analizę, zmiany w portalu i enablement, zależnie od tego, czego wymaga dany miesiąc.
Efekt to CRM, który pozostaje wiarygodny: managerowie prowadzą przeglądy pipeline z poziomu HubSpota bez ukrytego arkusza, a wskaźniki adopcji rosną, zamiast się erodować.
Deliverables
- Miesięczna karta wyników adopcji z komentarzem, co się zmieniło i dlaczego
- Priorytetyzowany backlog tarć, przeglądany i przerabiany w każdym cyklu
- Wdrożone korekty w portalu: pola, widoki, kolejki, drobne automatyzacje
- Sesje przypominające i onboardingowe prowadzone na Twoim portalu i danych
- Zaktualizowana dokumentacja procesu i ściągi dla handlowców