Konsulting i wdrożenia HubSpot

Optymalizacja workflow i automatyzacji

Optymalizacja workflow i automatyzacji to retainer RevOps w rytmie miesięcznym, który utrzymuje Twoją automatyzację HubSpot działającą zgodnie z projektem. Przeglądamy wyniki i błędy workflowów, naprawiamy nieprawidłowe uruchomienia, wycofujemy i konsolidujemy zbędną automatyzację oraz budujemy drobne usprawnienia, które zespół ciągle odkłada. Dla portali, w których automatyzacja rosła żywiołowo i teraz nikt jej w pełni nie ufa.

Faza
Zarządzanie platformą
Współpraca
Retainer
Dyscyplina
RevOps as a Service

Jaki problem to rozwiązuje

Rozrost automatyzacji ma kształt: workflowy nazbierane przez lata, połowa nazwana 'Kopia kopii', część walczy ze sobą o te same właściwości, kilka po cichu błęduje od miesięcy. Nowe automatyzacje buduje się obok starych, bo nikt nie odważy się ruszyć tego, co istnieje. Zespół przestaje ufać automatycznym aktualizacjom, zaczyna sprawdzać ręcznie, a czas, który automatyzacja miała oszczędzić, po cichu wraca jako praca weryfikacyjna.

Jak pracujemy

Zaczynamy od uwidocznienia majątku automatyzacji: inwentarz workflowów i ich celów, wolumeny zapisów, wskaźniki błędów i nakładania. Pierwsze cykle zwykle obejmują falę porządkowania, wycofywanie martwych workflowów, łączenie duplikatów i naprawę cichych awarii, które w tle psuły dane.

Stąd miesięczny rytm: przegląd błędów i wyników w każdym cyklu, poprawki wdrażane w przedziale godzin i bieżący backlog usprawnień automatyzacji priorytetyzowany z Wami. Drobne budowy jadą z backlogu co miesiąc, czy to poprawka routingu, nowe powiadomienie, czy wewnętrzny licznik SLA. Konwencje nazewnictwa i standardy dokumentacji trzymają majątek czytelnym, żeby następna osoba, która otworzy portal, rozumiała, co się odpala kiedy i dlaczego.

Większe projekty automatyzacyjne, jak pełne przeprojektowanie routingu leadów czy budowa orkiestracji między systemami, wyceniamy osobno; retainer potem utrzymuje to, co dostarczą.

Deliverables

  • Inwentarz workflowów z celem, wolumenem i danymi o błędach
  • Miesięczny przegląd błędów i wyników z wdrożonymi poprawkami
  • Konsolidacja i wycofywanie zbędnej automatyzacji
  • Drobne budowy automatyzacji z priorytetyzowanego backlogu
  • Standardy nazewnictwa i dokumentacji stosowane w całym portalu

FAQ

O co kupujący pytają przed wyceną.

Jak unikacie zepsucia czegoś podczas porządkowania?

Etapowo i nudno, celowo. Sprawdzamy wpływ na zapisy przed dotknięciem czegokolwiek, klonujemy workflowy przed edycją, testujemy kryteria na filtrowanych podglądach i dezaktywujemy z oknem obserwacji przed usunięciem. Każde wycofanie logujemy ze ścieżką cofnięcia zmiany. Ostrożnie bije szybko, gdy żywa automatyzacja dotyka danych przychodowych.

Gdzie leży granica między pracą retainerową a projektem automatyzacyjnym?

Dwa testy: przedział godzin i struktura. Korekty, poprawki i drobne budowy mieszczą się w miesięcznych godzinach i jadą jako praca retainerowa. Wszystko z własnym wielotygodniowym zakresem, jak przeprojektowanie routingu leadów czy orkiestracja mocno oparta na integracjach, staje się projektem z własną wyceną. Przypadki graniczne sygnalizujemy w przeglądzie backlogu przed startem.

Przejmiecie też automatyzację zbudowaną w Make lub n8n?

Tak. Wiele portali, które prowadzimy, łączy workflowy HubSpot ze scenariuszami Make lub n8n, i utrzymujemy obie strony. Częścią wartości jest trzymanie granicy udokumentowanej, żeby ta sama logika nie skończyła żyjąc w dwóch miejscach i nie spierała się, który system posiada daną aktualizację.

30 min · Honest call

Brzmi jak Twoja sytuacja?

30 minut, Twój kalendarz, bez prezentacji. Szczerze powiemy, czy ten moduł pasuje.