Jaki problem to rozwiązuje
Większość CRM-ów przegrywa na modelu danych, a nie na funkcjach. Zduplikowane właściwości, których nikt nie pamięta, jak powstały. Deale bez przypiętej firmy. Trzy zespoły liczące klientów na trzy różne sposoby. Odnowienia w arkuszu, bo CRM nie ma na nie miejsca. Każdy workflow i raport zbudowany na tym dziedziczy ten bałagan.
Jak pracujemy
Zaczynamy od Twojego procesu przychodowego, nie od domyślnych ustawień HubSpota. Mapujemy, na jakich encjach faktycznie działa Twój biznes - firmy, kontakty, deale, a gdzie to uzasadnione, obiekty niestandardowe na kontrakty, lokalizacje czy subskrypcje - i dopiero potem ustalamy, co gdzie mieszka, jak rekordy się powiązują i który zespół jest właścicielem którego pola.
Następnie budujemy to w portalu: grupy właściwości per obiekt, reguły walidacji, definicje etapów cyklu życia i statusów leada, architekturę pipeline'ów i etapów dealu, etykiety powiązań oraz zestawy uprawnień, tak żeby ludzie widzieli to, czego potrzebują, i nie mogli zepsuć tego, czego dotykać nie powinni.
Efektem jest fundament Smart CRM, na którym bezpiecznie stają migracje, automatyzacje i raportowanie. Projektowaliśmy modele danych na 30+ portalach HubSpot od 2021, łącznie z przypadkami brzegowymi jak kontrakty wieloletnie rozbite na deale rok po roku.
Deliverables
- Udokumentowany model obiektów i powiązań, standardowych i niestandardowych
- Architektura właściwości per obiekt z właścicielami i regułami walidacji
- Definicje etapów cyklu życia i statusów leada uzgodnione ze sprzedażą i marketingiem
- Struktura pipeline'ów i etapów dealu z kryteriami wejścia i wyjścia
- Konfiguracja zespołów i uprawnień dopasowana do modelu
- Dokumentacja modelu danych, którą utrzymają Twoi administratorzy