Jaki problem to rozwiązuje
Każde niepodłączone narzędzie staje się ręcznym eksportem. Zamówienia, które nigdy nie docierają do CRM, faktury w drugim systemie, którego nikt nie uzgadnia, narzędzie marketingowe z własną listą kontaktów odjeżdżające od HubSpota co tydzień coraz dalej. Zespoły albo przepisują dane, albo przestają im ufać - a często wspierany konektor istnieje, tylko nigdy nie został poprawnie skonfigurowany.
Jak pracujemy
Zaczynamy od mapy Twojego stacku i dobieramy właściwe połączenie per system: natywna aplikacja z marketplace, HubSpot Data Sync albo wbudowane integracje poczty, kalendarza i platform reklamowych. Gdzie istnieje opcja natywna, wolimy ją - mniej ruchomych części, utrzymywana przez dostawcę, brak kodu do niańczenia.
Konfiguracja to prawdziwa praca: mapowanie pól, kierunek synchronizacji, reguły deduplikacji i decyzja, który system wygrywa przy konflikcie. Na jednym wdrożeniu w B2B dystrybucji prowadziliśmy HubSpota obok Magento i polskiego ERP z konektorem z marketplace pośrodku - instalacja konektora zajęła popołudnie, ustawienie decyzji mapowania zajęło projekt.
Każda integracja jest dostarczana przetestowana na prawdziwych danych i udokumentowana, ze spisanymi znanymi ograniczeniami - w tym dokładnym punktem, w którym natywny konektor przestaje wystarczać i zaczyna się praca własna.
Deliverables
- Mapa stacku z wybranym podejściem do integracji per system
- Skonfigurowane integracje z marketplace i synchronizacji danych
- Mapowanie pól i reguły rozwiązywania konfliktów per integracja
- Weryfikacja synchronizacji na prawdziwych rekordach
- Dokumentacja ustawień i znanych ograniczeń
- Notatka rekomendacyjna dla luk wymagających pracy własnej