Umów bezpłatną konsultacjęUmów konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja z Zoho do HubSpota

Przenoszę z Zoho CRM leady, kontakty, firmy, deale i historię aktywności. Każdy klient ma w HubSpocie jedną kartę i jedną oś czasu, a Zoho zostaje do wglądu.

Umów bezpłatną konsultację

Kiedy warto porozmawiać które pracują w Zoho

Klient w kilku aplikacjach

Handlowiec dzwoni z nową ofertą i nie wie, że klient ma otwarty ticket w Desk i nieopłaconą fakturę w Books.

Raport z kilku eksportów

Pytanie, skąd przyszli klienci w tym kwartale, kończy się eksportem z kilku modułów i liczeniem w Excelu.

Reguły, których nikt nie zna

Workflowy i Blueprinty ustawiała osoba, która dawno odeszła. Nikt nie wie, co uruchomi zmiana w procesie sprzedaży.

Co przenoszę z Zoho i gdzie to trafia w HubSpocie

Leads i Contacts

Jedna osoba, jeden kontakt

Lead i Contact z Zoho trafiają do jednego kontaktu, a kwalifikacja staje się etapem cyklu życia. Daty konwersji zapisuję w property.

Accounts

Firmy bez duplikatów

Przed importem scalam firmy po domenie, bo „Firma X sp. z o.o.” i „Firma X” to zwykle ta sama firma.

Deals

Deale z historią etapów

Etapy odtwarzam w pipeline HubSpota, a daty wejścia w każdy etap zapisuję w property deala.

Aktywności

Jedna oś czasu klienta

Notatki, zadania, telefony i spotkania przenoszę z datą i właścicielem, a maile razem z treścią. Wszystko ląduje na wspólnej osi kontaktu, firmy i deala.

Campaigns

Historia wysyłek

Wysyłki z Zoho Campaigns importuję na oś czasu kontaktu, obok maili handlowców.

Books i Desk

Aplikacje, które zostają

Księgowość i magazyn mogą zostać w Zoho. Gdy handlowcy mają widzieć faktury przy kliencie, podpinam Books do HubSpota.

Integracje

Jak wygląda migracja z Zoho

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, których aplikacji Zoho używacie. Ja mówię, co przeniósłbym do HubSpota, a co może zostać w Zoho.

  2. 2

    Mapowanie danychModuł po module

    Przechodzę przez moduły i pola własne. Ustalamy, co przenosimy, co scalamy i które reguły ustawiam od nowa w HubSpocie.

  3. 3

    Import testowyNa kopii

    Zespół sprawdza swoich klientów i deale, a ja porównuję liczby rekordów i szukam duplikatów, które przeszły przez scalanie.

  4. 4

    Import i przełączenieZoho zostaje do wglądu

    Zamykam Zoho do zapisu, przenoszę ostatnie zmiany i od ustalonego dnia zespół loguje się do HubSpota.

  5. 5

    SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny

    Sprzedaż i marketing uczą się HubSpota na klientach, których znają z Zoho, w pipeline ze znajomymi nazwami etapów.

  6. 6

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed migracją z Zoho

Ile trwa migracja z Zoho?

Zależy od liczby modułów, pól własnych i duplikatów w danych. Termin podaję po mapowaniu danych.

Czy historia aktywności z Zoho przejdzie do HubSpota?

Tak. Notatki, zadania, telefony i spotkania mają oryginalną datę i właściciela. Treść maili przenoszę przez API, bo zwykły import zostawia w HubSpocie notatkę bez treści.

Co z workflowami i Blueprintami?

Ustawiam je od nowa. Warunki przejścia etapu z Blueprintów zamieniam na wymagane pola na etapach deala, a resztę na workflowy, których zwykle wychodzi mniej.

Czy sprzedaż stanie na czas przełączenia?

Nie. Zespół pracuje w Zoho do dnia przełączenia, a ostatnie zmiany przenoszę tuż przed nim.

Co z Zoho po migracji?

Zoho CRM zostaje do wglądu. Books, Desk czy Inventory mogą działać dalej, ale wtedy zostają też ich licencje.

Ile kosztuje migracja z Zoho?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasze moduły i dane. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Porozmawiajmy o migracji z Zoho

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk