Audyt portalu HubSpot z listą poprawek

Kiedy warto porozmawiać

Raport, któremu nikt nie wierzy

Zarząd dostaje dashboard, a handlowcy mówią, że liczby się nie zgadzają.

Baza pełna duplikatów

Ta sama firma zapisana na trzy sposoby i kontakty bez właściciela.

Portal po kimś, kto już odszedł

Nikt nie wie, po co jest połowa pól i workflowów, a zespół omija system.

Co sprawdzam w portalu

Pipeline i etapy

Czy etapy opisują dzisiejszą sprzedaż i gdzie deale stoją miesiącami.

Baza i property

Duplikaty, rekordy bez firmy i pola, których nikt nie wypełnia.

Workflowy

Automatyzacje, które się dublują albo działają przeciwko sobie.

Raporty

Z jakich pól liczy się każdy dashboard i czy ktoś te pola wypełnia.

Integracje i uprawnienia

Co jest podpięte do portalu i kto ma dostęp do danych.

Licencja

Z których płatnych funkcji nikt nie korzysta.

Jak wygląda audyt

1
Bezpłatna konsultacja30 minut
Opowiadasz, co nie działa albo czego brakuje. Ja mówię, od czego zacząć.
2
Odwrócone demoKiedy ma to sens
Zespół pokazuje mi, jak pracuje w portalu na co dzień. Widzę wtedy, jak naprawdę wygląda Wasz proces.
3
Przegląd portaluBez zmian w portalu
Przechodzę przez sześć obszarów i zapisuję każde znalezisko. W trakcie przeglądu niczego nie zmieniam.
4
Lista poprawek i omówienieDokument zostaje u Was
Każdy problem ma priorytet, a plan naprawy jest wyceniony w godzinach. Przechodzimy przez listę razem i ustalamy kolejność.
5
Poprawki i dalsza współpracaWedług listy
Poprawki robi Wasz zespół albo ja. Potem współpracujemy na żądanie albo w stałym abonamencie.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot

50+

Nowe wdrożenia i porządki w istniejących

Migracje

15+

Pełne migracje z innych CRM

Zespoły

Dziesiątki

Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi

Konsultacje

Setki

Godzin pracy z klientami w HubSpocie

Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed audytem

Co dostaję po audycie?

Listę problemów z priorytetami, plan naprawy wyceniony w godzinach i narzędzia, które warto wykorzystać. Wyniki omawiamy razem, a dokument zostaje u Was.

Czy trzeba dać dostęp do portalu?

Tak. Zakres uprawnień ustalamy przed startem, a w trakcie przeglądu niczego nie zmieniam.

Czy przy porządkach nie stracimy danych?

Pole, którego nikt nie wypełnia, najpierw archiwizuję, więc w razie potrzeby wraca. Przed większą zmianą robię kopię danych.

Może prościej założyć portal od nowa?

Prawie nigdy. Nowy portal to migracja tych samych danych jeszcze raz. Zwykle wystarczy uporządkować to, co już jest.

Robisz audyt portalu, który ustawiała inna firma?

Tak, to częsta sytuacja. To, co działa dobrze, też opisuję w dokumencie, żeby nikt tego przy poprawkach nie ruszał.

Ile kosztuje audyt i naprawa?

Zakres audytu ustalamy na konsultacji. Każda pozycja w planie naprawy ma liczbę godzin, więc wiesz, za co płacisz, zanim cokolwiek zlecisz.