Wdrożenie HubSpot Data Hub

Kiedy warto porozmawiać

Duplikaty po każdym imporcie

Lista z targów, eksport ze sklepu i formularz dokładają kopie tych samych firm, a ręczne scalanie nie nadąża.

Dwie wersje tego samego klienta

Adres do faktury zmienia się w systemie finansowym, a handlowiec dzwoni z danymi, które zostały w HubSpocie.

Liczby z arkusza

Wartość klienta i data ostatniego zakupu powstają w Excelu, więc raport jest tak aktualny jak ostatni eksport.

Co ustawiam w Data Hub zakres ustalamy na warsztacie

Jakość

Czyste dane na wejściu

Reguły scalania duplikatów i jednolite formaty nazw, telefonów i adresów. NIP jako unikalne pole, żeby firma nie powstała drugi raz.

Synchronizacja

Dane z innych systemów

Dla każdej informacji wybieramy system źródłowy i klucz łączenia: osobę po e-mailu, firmę po NIP. Potem dane płyną same.

Obliczenia

Pola, które liczą się same

Wartość klienta, liczba zamówień i data ostatniego zakupu wyliczane w HubSpocie, gotowe do segmentacji i raportów.

Kod

Logika w kodzie

Akcje workflow w kodzie, webhooki i konektory w Node albo Pythonie tam, gdzie ustawienia nie wystarczają.

Integracje przez API

Rejestry

Dane firmy po NIP

Handlowiec wpisuje NIP, a nazwa, adres i REGON uzupełniają się z rejestrów.

GUS, REGON i KRS

Nadzór

Alert, gdy dane przestają płynąć

Dziennik synchronizacji i powiadomienie dla wskazanej osoby, gdy integracja się zatrzyma. O awarii nie dowiadujecie się z raportu po miesiącu.

Jak wygląda wdrożenie

1
Bezpłatna konsultacja30 minut
Opowiadasz, które systemy zasilają dziś HubSpota i którym liczbom nie ufacie. Ja mówię, od czego zacząłbym porządki.
2
Warsztat przedwdrożeniowySesje po 1,5-2 godziny
Mapuję systemy, które zasilają HubSpota, i ustalamy, skąd pochodzi każda informacja. Dokument wdrożeniowy opisuje porządki, połączenia i rekomendowaną licencję.
3
Konfiguracja i daneWedług dokumentu
Przed porządkami robię kopię danych. Scalam duplikaty, ustawiam reguły jakości i synchronizację, a pierwsze uruchomienie idzie z datą graniczną, żeby nie zaciągnąć starych danych.
4
SzkoleniaDla osoby od danych
Pokazuję, jak czytać dziennik synchronizacji i raporty jakości oraz co zrobić, gdy przyjdzie alert. Kod zostaje u Was, razem z opisem.
5
Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie
Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot

50+

Nowe wdrożenia i porządki w istniejących

Migracje

15+

Pełne migracje z innych CRM

Zespoły

Dziesiątki

Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi

Konsultacje

Setki

Godzin pracy z klientami w HubSpocie

Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed wdrożeniem Data Hub

Po co Data Hub, skoro HubSpot ma workflowy?

Workflowy w innych hubach obsłużą proste porządki, na przykład formatowanie pól. Data Hub, dawniej Operations Hub, dokłada synchronizację z innymi systemami, duplikaty w dużej skali i akcje w kodzie.

Którą edycję Data Hub wybrać?

Zależy od liczby systemów do połączenia i od tego, czy potrzebujecie logiki w kodzie. Rekomendację dostajesz w dokumencie po warsztacie.

Ile kosztuje wdrożenie Data Hub?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasze systemy i stan bazy. Za licencję Data Hub płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Ile czasu zabierze to naszym ludziom?

Najwięcej czasu poświęci osoba, która zna Wasze dane: bierze udział w warsztacie i sprawdza bazę po porządkach, w sesjach po 1,5-2 godziny. Scalanie, synchronizację i kod robię ja.

Czy HubSpot połączy się z naszym ERP?

Zwykle tak. Najpierw sprawdzam gotową integrację, a własny kod piszę tam, gdzie ona nie obsługuje Waszego przypadku. Każde połączenie ma opisane źródło danych i alert.

Mamy już integracje w Make albo własne skrypty. Co z nimi?

Najpierw sprawdzam, co robią i skąd biorą dane. Te, które działają, zostawiam i opisuję, a te, które się psują albo dublują, przepisuję.