Umów bezpłatną konsultacjęUmów konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja z Bitrix24 do HubSpota

Przenoszę z Bitrix24 leady, kontakty, firmy, deale i aktywności, a sprzedaż dostaje pipeline tylko do sprzedaży. Bitrix24 zostaje do wglądu, a intranet i telefonia mogą w nim dalej działać.

Umów bezpłatną konsultację

Kiedy warto porozmawiać które pracują w Bitrix24

Notatka została na leadzie

Handlowiec otwiera kontakt przed telefonem i nie widzi notatki z pierwszej rozmowy, bo została na karcie leada.

Negocjacje i realizacja w jednym lejku

Po podpisaniu umowy deal jedzie dalej przez etapy realizacji, więc deale w negocjacjach ktoś liczy z eksportu.

Nikt nie wie, kto zmienił etap

Deal sam przeskakuje na inny etap, bo część reguł siedzi w procesach biznesowych, a część w robotach.

Co przenoszę z Bitrix24 i gdzie to trafia w HubSpocie

Kontakty i firmy

Jedna osoba, jedna karta

Przed importem scalam kontakty po adresie e-mail, a firmy po NIP i domenie. Notatki z leada i kontaktu trafiają na jedną oś czasu.

Leady

Lead jako etap kontaktu

Lead z Bitrix24 staje się kontaktem na etapie cyklu życia „lead”. Jego status zapisuję w property, więc historia kwalifikacji zostaje.

Deale

Osobno sprzedaż, osobno realizacja

Etapy z jednej kategorii dzielę na pipeline sprzedaży i pipeline realizacji. Kwoty w innych walutach przechodzą z oryginalną walutą.

Aktywności

Notatki, zadania i nagrania

Notatki i zadania przechodzą z oryginalną datą. Nagrania z telefonii Bitrix24 podpinam jako link w property kontaktu.

Automatyzacje

Procesy biznesowe i roboty

Przy każdej regule sprawdzam, czy jest potrzebna, czy tylko obchodziła ograniczenie starego systemu. Potrzebne ustawiam jako workflowy.

Intranet i telefonia

Co zostaje w Bitrix24

Zadania zespołu, telefonia i komunikacja wewnętrzna mogą zostać. Kontakty i firmy synchronizuję wtedy w obie strony przez Make albo własny kod.

Integracje

Jak wygląda migracja z Bitrix24

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, czego używacie w Bitrix24 poza CRM i co ma tam zostać. Ja mówię, jak podzieliłbym pracę między oba systemy.

  2. 2

    Mapowanie danychZ osobą, która zna Bitrix24

    Przechodzimy przez pola, kategorie deali i reguły. Ustalamy właścicieli rekordów, a dawny właściciel zostaje w property, także gdy już odszedł z firmy.

  3. 3

    Import testowyNa kopii

    Handlowcy sprawdzają, czy notatki z leada i kontaktu są na jednej karcie. Ja porównuję liczby rekordów po obu stronach.

  4. 4

    Import i przełączenieBitrix24 zostaje do wglądu

    Przenoszę dane na docelowy portal i ustalamy dzień, od którego handlowcy pracują w HubSpocie. Jeśli część pracy zostaje w Bitrix24, synchronizacja rusza tego samego dnia.

  5. 5

    SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny

    Szkolę handlowców na ich dealach, w pipeline, w którym jest już tylko sprzedaż.

  6. 6

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed migracją z Bitrix24

Ile trwa migracja z Bitrix24?

Zależy od liczby leadów, kategorii deali, pól własnych i duplikatów, a także od tego, co zostaje w Bitrix24. Termin podaję po mapowaniu danych.

Czy przeniesiesz rozmowy, maile i notatki?

Notatki i zadania przenoszę z oryginalnymi datami, a nagrania rozmów otwierasz z karty klienta. Co da się wyciągnąć z maili zapisanych w Bitrix24, sprawdzam przy mapowaniu, jeszcze przed wyceną.

Czy intranet, zadania i telefonia mogą zostać w Bitrix24?

Tak, to częsty wariant. Do HubSpota przenoszę sprzedaż i marketing, a kontakty i firmy synchronizuję między systemami.

Czy handlowcy będą mieli przerwę w pracy?

Nie. Do dnia przełączenia pracują w Bitrix24, potem w HubSpocie. Bitrix24 zostaje do wglądu, gdyby trzeba było sprawdzić, jak coś wyglądało przed migracją.

Ile kosztuje migracja z Bitrix24?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi. Jeśli część pracy zostaje w Bitrix24, zostaje też jego licencja.

Porozmawiajmy o migracji z Bitrix24

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk