Migracja CRM z Monday.com

Kontakty, firmy, deale i historia z Updates przeniesione w całości

Sprzedaż przerosła tablice z kolumną Status. Przenosimy obiekty CRM, pipeline i historię aktywności do HubSpota tak, żeby w poniedziałek rano zespół zalogował się do nowego portalu i pracował dalej, a nie czekał miesiąc na ciszę.

Umów rozmowę

Kiedy migracja z Monday ma sens

Sprzedaż przerosła tablice projektowe. Kiedy przejść, a kiedy zostać

Przejdź, jeżeli sprzedaż to już nie kilka kolumn

Przejdź, jeżeli sprzedaż to już nie kilka kolumn

Tablice obsługują naraz leady, deale, wdrożenie i obsługę klienta. Sprzedaż nie widzi aktywności przy kontakcie, marketing nie widzi źródeł leadów, a zarząd nie ma prognozy. HubSpot ma osobne obiekty kontakt, firma, deal i zgłoszenie z natywnymi powiązaniami, co jest innym modelem niż element w tablicy.

Zobacz porównanie HubSpot i Monday
Zostań na Monday, jeżeli sprzedaż to dwie osoby i prosty proces

Zostań na Monday, jeżeli sprzedaż to dwie osoby i prosty proces

Jeżeli cały proces mieści się w jednej tablicy, marketing robicie w osobnym narzędziu, a raportowanie w arkuszu, HubSpot będzie przerostem formy. Migracja zwraca się dopiero przy kilku handlowcach, kilku źródłach leadów i realnej potrzebie automatyzacji.

Sprawdź, czy HubSpot jest dla Was
Przejdź, jeżeli chcesz jedno źródło prawdy

Przejdź, jeżeli chcesz jedno źródło prawdy

Monday nie ma własnego mailingu, punktacji leadów ani atrybucji. Każdy z tych elementów to osobna integracja. HubSpot trzyma je w jednym portalu, więc workflow przechodzi od formularza przez punktację do deala bez sklejania tego skryptami.

Migracje CRM w Spectage

Różnice modelu danych

Element w tablicy a rekord w CRM. Co realnie się zmienia

Struktura

Tablica z elementami kontra osobne obiekty

  • - Monday: każda tablica to arkusz z elementami i własnymi kolumnami
  • - HubSpot: sztywne obiekty kontakt, firma, deal, zgłoszenie z powiązaniami
  • - W praktyce jeden kontakt widzisz raz, nie jako duplikat w pięciu tablicach
  • - Obiekty własne dokładamy, gdy proces naprawdę tego wymaga
Historia aktywności

Updates w elemencie kontra oś czasu na kontakcie

  • - Monday trzyma komentarze w Updates konkretnego elementu
  • - HubSpot łączy maile, rozmowy, spotkania i notatki na jednej osi czasu
  • - Przy imporcie mapujemy Updates jako notatki z oryginalną datą i autorem
  • - Załączniki przenosimy do plików i podpinamy pod rekord
Pipeline

Kolumna Status kontra etapy deala

  • - Monday: status to kolumna z etykietami, każda tablica może mieć inny zestaw
  • - HubSpot: pipeline to obiekt pierwszej klasy z etapami i automatyzacją
  • - Etapy i prawdopodobieństwa ustawiamy od nowa, bo w tablicach nie ma ich odpowiednika
  • - Kryteria wejścia na etap opisujemy tak, żeby dwie osoby oceniły je tak samo
Automatyzacje

Automatyzacje tablicy kontra workflowy

  • - W Monday automatyzacja siedzi na poziomie tablicy i trudno ją współdzielić
  • - W HubSpocie workflow działa na obiekcie i sięga maila, zadania, deala i firmy
  • - Przenoszenie logiki jeden do jednego rzadko ma sens, przepisujemy ją pod nowy model
  • - Zadania dla sprzedaży odpalamy na zdarzeniach z osi czasu
Marketing

Integracje kontra natywny Marketing Hub

  • - Monday nie ma własnego mailingu ani punktacji leadów
  • - HubSpot: formularze, listy, workflow i mail w jednym portalu
  • - Znaczniki kwalifikacji, jeżeli były, przenosimy jako właściwości z datą
  • - Źródła leadów mapujemy na źródło pierwotne, żeby nie zgubić atrybucji
Uprawnienia

Dostęp per tablica kontra zespoły i role

  • - Monday: dostęp nadawany per tablica, trudno pogodzić go z prywatnością deala
  • - HubSpot: zespoły plus role, widoczność rekordu na poziomie właściciela
  • - Odtwarzamy zasady dostępu, nie kopiujemy struktury tablic
  • - Decyzje o dostępie ustalamy na starcie, nie po imporcie

FAQ

Pytania, które padają na rozmowie

Co dokładnie przenosimy z Monday do HubSpota?

Kontakty, firmy i deale razem z etapami pipeline oraz historię z Updates jako notatki na osi czasu. Kolumny z tablic mapujemy na właściwości kontaktu, firmy i deala. Automatyzacje nie przechodzą jeden do jednego, przepisujemy je jako workflowy.

Czy stracimy historię sprzedaży z ostatnich lat?

Nie, jeżeli zaplanujemy migrację pod tę historię. Updates lądują jako notatki z oryginalną datą i autorem, a znaczniki kwalifikacji i źródła leadów przenosimy jako osobne właściwości z datą. Dzięki temu raport wygranych według źródła działa dalej po migracji. Zwykły import z pliku gubi właśnie te dane.

Ile trwa migracja i ile dni sprzedaż jest bez CRM?

Zwykle od 4 do 8 tygodni od pierwszej sesji do cutoveru, zależnie od liczby tablic i kolumn własnych. Sprzedaż nie ma dnia ciszy: pracuje w Monday do piątku, w poniedziałek loguje się do HubSpota z pełnym pipeline. Sam cutover to weekend, resztę czasu zjada mapowanie i szkolenia.

Która licencja będzie potrzebna po migracji?

W większości przypadków Sales Hub Professional, a jeżeli marketing ma karmić ten pipeline, to razem z Marketing Hub Professional. Enterprise ma sens przy obiektach własnych i wielu zespołach z różną widocznością rekordów. Ustalamy to na rozmowie, a nie z górnej półki.

Czy automatyzacje z Monday przeniosą się same?

Nie. Automatyzacja w Monday siedzi na poziomie tablicy, workflow w HubSpocie działa na obiekcie i ma inne wyzwalacze. Kopiowanie logiki jeden do jednego daje słaby efekt. Bierzemy pięć do dziesięciu automatyzacji, które realnie chodzą codziennie, i przepisujemy je. Reszta zwykle okazuje się martwa i nikt o nią nie pyta.

Da się zrobić import samodzielnie, bez konsultanta?

Da się, jeżeli tablice są proste, kontaktów jest mniej niż kilka tysięcy, a sprzedaż to jeden pipeline. Kłopoty zaczynają się przy duplikatach między tablicami, historii aktywności, atrybucji źródeł i przy zespole, który ma wrócić do pracy w poniedziałek. Tam koszt błędu jest większy niż koszt konsultanta.

Kiedy uczciwie odradzacie migrację?

Jeżeli sprzedaż to jedna, dwie osoby, marketing nie prowadzi kampanii, a cały proces mieści się w jednej tablicy z kilkoma statusami, HubSpot się nie zwróci. Mówimy wtedy wprost: zostańcie na Monday i wróćcie, kiedy urośnie zespół albo liczba źródeł leadów.

30 minut, szczera rozmowa

Pokażcie tablice, które dzisiaj obsługują sprzedaż.

Wracamy z kierunkową oceną: co przenosimy jeden do jednego, co przepisujemy, a czego nie ma sensu ruszać.

Umów rozmowę