Umów bezpłatną konsultacjęUmów konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja z monday.com do HubSpota

Przenoszę kontakty, firmy i deale z tablic sprzedażowych razem z ustaleniami z Updates. Sprzedaż dostaje pipeline z etapami, a tablice zostają do wglądu.

Umów bezpłatną konsultację

Kiedy warto porozmawiać które pracują w monday.com

Prognoza liczona ręcznie

Zarząd pyta o prognozę na ten miesiąc, a handlowiec przewija tablicę i liczy elementy ze statusem „Negocjacje”.

Ta sama firma w trzech tablicach

Klient jest w tablicy leadów, w lejku i w rejestrze wdrożeń, w każdej z innym numerem telefonu.

Ustalenia w komentarzach

Notatki z rozmów są w Updates jednego elementu. Kto przejmuje klienta, przekopuje się przez komentarze.

Co przenoszę z monday.com i gdzie to trafia w HubSpocie

Tablice

Elementy jako kontakty, firmy i deale

Element tablicy rozkładam na powiązane obiekty HubSpota. Duplikaty z kilku tablic scalam w jeden kontakt i jedną firmę.

Kolumny

Kolumny jako property

Każdą kolumnę mapuję na property kontaktu, firmy albo deala. Źródło leada trafia do źródła w HubSpocie, więc raport obejmuje też stare dane.

Status

Status jako etapy deala

Etykiety statusu zamieniam na etapy pipeline. Każdy etap dostaje opis, co musi się wydarzyć, żeby deal na niego wszedł.

Updates

Komentarze na osi czasu

Updates przenoszę jako notatki z oryginalną datą i autorem, a załączniki do plików przy kontakcie albo dealu.

Automatyzacje

Reguły tablic jako workflowy

Przepisuję automatyzacje, które działają na co dzień. Workflow w HubSpocie obejmuje kontakt, firmę i deal naraz.

Realizacja

Tablice projektów zostają

Projekty mogą zostać w monday. Wygrany deal zakłada element w tablicy realizacji przez Make albo własny kod.

Integracje

Jak wygląda migracja z monday.com

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, w których tablicach pracuje sprzedaż i co ma zostać w monday. Ja mówię, co przeniósłbym do HubSpota.

  2. 2

    Mapowanie danychTablica po tablicy

    Przechodzę przez tablice i kolumny. Ustalamy, które kolumny stają się property, a które etykiety statusu etapami deala.

  3. 3

    Import testowyNa kopii

    Tu widać, ile duplikatów trzeba scalić. Handlowcy przechodzą swój codzienny scenariusz na własnych klientach.

  4. 4

    Import i przełączenieTablice zostają do wglądu

    Przenoszę dane na docelowy portal i w dniu przełączenia handlowcy zaczynają prowadzić deale w HubSpocie. Połączenie z tablicą realizacji rusza razem z nimi.

  5. 5

    SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny

    Deale w HubSpocie też da się oglądać jako tablicę z kolumnami etapów, więc od tego widoku zaczynam.

  6. 6

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed migracją z monday.com

Ile trwa migracja z monday.com?

Zależy od liczby tablic sprzedażowych, kolumn i duplikatów między tablicami. Termin podaję po mapowaniu danych.

Czy historia z Updates przejdzie do HubSpota?

Tak, jako notatki z oryginalną datą i autorem, a załączniki jako pliki przy kontakcie albo dealu. Zwykły import z pliku gubi tę część, dlatego przenoszę ją osobno.

Czy zespół realizacji może dalej pracować w monday?

Tak. Do HubSpota przenoszę sprzedaż, a tablice projektów zostają. Dane klienta z wygranego deala trafiają do tablicy realizacji bez przepisywania.

Czy sprzedaż stanie na czas migracji?

Nie. Handlowcy pracują w monday do dnia przełączenia, a potem mają w HubSpocie swoje deale z historią.

Co z tablicami sprzedażowymi po migracji?

Zostają do wglądu obok tablic realizacji, ale sprzedaż nie zakłada w nich już nowych elementów.

Ile kosztuje migracja z monday.com?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasze tablice. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Porozmawiajmy o migracji z monday.com

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk