Umów bezpłatną konsultacjęUmów konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja z Pipedrive do HubSpota

Przenoszę osoby, organizacje, deale i produkty z Pipedrive razem z historią spotkań, notatek i maili. Handlowcy mają w HubSpocie swoje deale, a Pipedrive zostaje do wglądu.

Umów bezpłatną konsultację

Kiedy warto porozmawiać które pracują w Pipedrive

Deal bez firmy

Deal wisi na samej osobie. Gdy ta osoba zmienia pracę, nikt już nie pamięta, z jaką firmą toczyła się rozmowa.

Skąd przyszedł ten deal

Szef sprzedaży pyta, z której kampanii przyszedł największy deal kwartału, a Pipedrive pokazuje tylko, kto go założył.

Pipeline na każdy pomysł

Każdy produkt i rynek dostał osobny pipeline. Część stoi pusta, a wyniki zespołów porównuje się w arkuszu.

Co przenoszę z Pipedrive i gdzie to trafia w HubSpocie

Osoby i organizacje

Kontakty i firmy

Osoby trafiają do kontaktów, organizacje do firm, razem z powiązaniami. Deale bez organizacji wyłapuję przy mapowaniu i ustalamy, do której firmy je podpiąć.

Deale

Deale i pipeline'y

Deale przechodzą z etapem, kwotą i właścicielem. Pipeline'y, których nikt nie używa, zostają w Pipedrive, a etapy w HubSpocie dostają kryteria wejścia.

Aktywności

Spotkania, notatki i maile

Spotkania, rozmowy, notatki i zadania przechodzą z oryginalną datą. Maile zalogowane w Pipedrive przenoszę osobnym przebiegiem, razem z treścią.

Produkty

Produkty i waluty

Katalog trafia do biblioteki produktów, a produkty z deali do pozycji deala (line items). Waluty ustawiam w portalu przed importem.

Pola własne

Pola własne jako property

Każde pole mapuję na property tego samego typu: lista, data, liczba. Pola, o których nikt nie pamięta, zostają w archiwum.

Grupy firm

Centrala i oddziały

Relacje nadrzędna-podrzędna między organizacjami przenoszę jako powiązania firma-firma, więc w HubSpocie widać sprzedaż w całej grupie kapitałowej.

Jak wygląda migracja z Pipedrive

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, ile macie pipeline'ów i z czym Pipedrive jest połączony. Ja mówię, jak wyglądałaby migracja i co warto uprościć po drodze.

  2. 2

    Mapowanie danychPrzed importem

    Przechodzimy przez pipeline'y i pola własne. Ustalamy, które pipeline'y łączymy, które pola przenosimy i które integracje trzeba odtworzyć.

  3. 3

    Import testowyNa kopii

    Handlowcy sprawdzają swoje deale i historię klientów. Ja porównuję liczby osób, organizacji i deali po obu stronach.

  4. 4

    Import i przełączeniePipedrive zostaje do wglądu

    Na czas ostatniego importu Pipedrive przechodzi w tryb tylko do odczytu, żeby nie powstały deale spoza importu. Od ustalonego dnia sprzedaż pracuje w HubSpocie.

  5. 5

    SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny

    Tablica deali w HubSpocie działa podobnie jak w Pipedrive: kolumny etapów i przeciąganie deala. Od niej zaczynamy, na Waszych dealach.

  6. 6

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed migracją z Pipedrive

Ile trwa migracja z Pipedrive?

Zależy od liczby pipeline'ów, pól własnych, walut, produktów i integracji do odtworzenia. Termin podaję po mapowaniu danych.

Czy stracimy historię rozmów, notatek i maili?

Nie. Spotkania, rozmowy, notatki i zadania przechodzą z oryginalnymi datami. Zalogowane maile przenoszę osobno przez API, bo inaczej w HubSpocie zostaje tylko informacja, że mail był wysłany.

Czy handlowcy mogą pracować w Pipedrive w trakcie migracji?

Tak, do dnia przełączenia. Blokuję zapis tylko na czas ostatniego importu.

Co z Pipedrive po przełączeniu?

Zostaje do wglądu, więc zawsze sprawdzisz, jak deal wyglądał przed migracją. Abonament wypowiadacie, kiedy uznacie, że niczego z niego nie potrzebujecie.

Ile pipeline'ów zostawić po migracji?

Tyle, ile macie różnych procesów sprzedaży, i zwykle wychodzi ich mniej niż w Pipedrive. Każdy kolejny pipeline to osobne raporty i więcej nauki dla zespołu.

Ile kosztuje migracja z Pipedrive?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasze pipeline'y i integracje. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Porozmawiajmy o migracji z Pipedrive

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk