Kontakty, firmy, deale i historia aktywności z Pipedrive przenosimy w całości
Pipedrive świetnie obsługuje jeden pipeline sprzedaży. Kiedy dokładacie do tego marketing, service i raporty dla zarządu, model danych zaczyna się sypać. Migrację prowadzimy tak, żeby w poniedziałek zespół po prostu pracował dalej: te same deale, ta sama historia rozmów, te same daty zmian statusów.
Kiedy migracja ma sens
Szczerze: kiedy przejść na HubSpota, a kiedy zostać na Pipedrive
Zostańcie na Pipedrive
Macie jeden zespół sprzedaży, jeden pipeline i nie planujecie marketing automation ani service desku w tym samym CRM? Pipedrive robi swoje. Migracja dla samej migracji to koszt, który się nie zwróci.
Przejdźcie na HubSpota
Marketing i sprzedaż mają pracować na jednym rekordzie. Potrzebujecie scoringu leadów, workflowów marketingowych, ticketów i raportów, które łączą źródło leada z przychodem. Pipedrive tego natywnie nie zrobi, sklejacie to z 4-5 narzędzi.
Model danych
Czym Pipedrive różni się od HubSpota i co z tego wynika przy migracji
People, Deals, Organizations kontra Contacts, Deals, Companies
- - People z Pipedrive lądują jako Contacts w HubSpocie
- - Organizations trafiają do Companies, powiązanie kontakt-firma zostaje
- - Deal-participants przenosimy jako labeled associations kontakt-deal
- - Mapowanie zgodne z HubSpot Smart Transfer
Maile, spotkania, calle, notatki i taski jako osobne obiekty
- - Email Activities, Meetings, Calls, Notes, Tasks przenosimy jeden do jednego
- - Uwaga: Smart Transfer synchronizuje email activities, nie logged emails w Pipedrive
- - Timestampy zostają, żeby raport aktywności per deal się zgadzał
- - Załączniki idą osobnym przebiegiem post-sync
Products i deal-line items zamiast prostej listy produktów
- - Associated products on deals przenosimy jako deal line items
- - Katalog produktów ląduje w Products library HubSpota
- - Ceny per waluta wymagają wcześniejszej konfiguracji Multi-currency
- - Rabaty i typy pozycji dogadujemy w mapowaniu
Organization relationships jako labeled associations
- - Parent-child organizations mapujemy na labeled associations firma-firma
- - Etykiety typu 'holding', 'oddział' ustawiamy w HubSpocie przed importem
- - Wymaga Smart CRM na poziomie Pro albo wyżej
- - Fundament pod raportowanie grup kapitałowych
HubSpot obsługuje wiele pipeline'ów, ale to nie znaczy, że przenosimy wszystkie z Pipedrive
- - Jeżeli w Pipedrive jest 8 pipeline'ów, w HubSpocie zwykle schodzimy do 2-4
- - Deal stages mapujemy na jasne, mierzalne kryteria wejścia
- - Sales Hub Pro daje 15 pipeline'ów, Enterprise więcej, decydujemy na Discovery
- - Pipeline'y, których nikt nie używa, archiwizujemy zamiast przenosić
Custom fields z Pipedrive na custom properties HubSpota, decyzja per pole
- - Każde custom field dostaje decyzję: przenosimy, konsolidujemy, wyrzucamy
- - Typy pól (dropdown, data, liczba) mapujemy na HubSpot property types
- - Daty typu MQL/SQL zostają jako osobne timestamp property
- - Sync konfiguruje workflowy pomocnicze, tak działa Smart Transfer
FAQ
Pytania, które słyszymy najczęściej
Czy stracimy historię rozmów, notatek i maili z Pipedrive?+
Nie. HubSpot Smart Transfer przenosi Email Activities, Meetings, Calls, Notes i Tasks jako osobne obiekty, z zachowanymi timestampami. Wyjątek: logged emails w Pipedrive nie idą tym samym trybem co email activities. Smart Transfer to rozróżnia, te rekordy przenosimy osobnym przebiegiem.
Ile trwa migracja z Pipedrive do HubSpota?+
Zależy od wolumenu i tego, ile przy okazji porządkujemy. Prosta migracja, jeden pipeline, kilka tysięcy kontaktów, to dwa do trzech tygodni od Discovery do cutoveru. Złożone przypadki z wieloma pipeline'ami, walutami i integracjami, to cztery do ośmiu tygodni.
Czy trzeba mieć Data Hub, żeby przenieść aktywności?+
Do synchronizacji aktywności z Pipedrive do HubSpota HubSpot wymaga subskrypcji Data Hub. Do jednorazowego transferu produktów, załączników i associations używamy trybu post-sync transfer.
Co z custom fields, których w Pipedrive uzbierało się kilkadziesiąt?+
Każde pole dostaje decyzję na etapie audytu: przenosimy, konsolidujemy z innym, wyrzucamy. Nieużywane property to źródło bałaganu w raportach, lepiej odciąć je przed migracją niż po. Typy pól mapujemy na odpowiednie HubSpot property types.
Czy sprzedaż może dalej pracować w Pipedrive w trakcie migracji?+
Do momentu cutoveru tak. W weekend cutoveru zamrażamy Pipedrive w trybie tylko do odczytu, żeby nie powstawały rekordy, których transfer już nie złapie. Od poniedziałku sprzedaż loguje się do HubSpota. Pipedrive zostawiamy jako archiwum przez kilka miesięcy.
Czy przenosimy też integracje Pipedrive z innymi narzędziami?+
Integracji nie migrujemy, tylko odtwarzamy pod HubSpot API. Kalendarze, telefonia, narzędzia mailowe, ERP, każde wpinamy w HubSpota z osobna. Część ma natywne konektory, część robimy przez Make albo własny kod. Wynik zawsze uzgadniamy przed cutoverem.
Ile pipeline'ów zostawić po migracji?+
Zwykle mniej niż w Pipedrive. Jeżeli macie 8 pipeline'ów po latach eksperymentów, schodzimy do 2-4 z jasnymi kryteriami wejścia. Sales Hub Pro daje 15 pipeline'ów, Enterprise więcej, ale każdy kolejny pipeline to koszt utrzymania raportów i szkolenia zespołu.
Co jeżeli po migracji sprzedaż nie chce pracować w HubSpocie?+
To najczęstszy powód porażki migracji, a nie sam import. Bez 2-3 sesji ze sprzedażą po 90-120 minut i hyper-care przez pierwsze cztery tygodnie zespół wraca do Excela albo do starego CRM. Wdrożenie zespołu to część projektu, nie dodatek.
Następne kroki
Co robimy po migracji, żeby HubSpot pracował, a nie tylko stał
Wdrożenie Sales Huba
Pipeline pod Wasz proces, prognozowanie, sequences, taski i raporty forecast. Sales Hub Pro w standardzie, Enterprise gdy Discovery pokazuje potrzebę.
Marketing Hub na tych samych danych
Scoring leadów, nurturing, atrybucja, której zarząd ufa. Marketing i sprzedaż na jednym rekordzie kontaktu, a nie w dwóch tabelach.
Szkolenia zespołu na Waszym portalu
Praktyczne warsztaty na Waszych danych, a nie generyczne kursy. Bez tego migracja jest kosztem, a nie inwestycją.
30 min - szczera rozmowa
Zastanawiacie się nad przejściem z Pipedrive na HubSpota?
Pokażemy, co realnie przeniesiemy z Waszego portalu Pipedrive, ile to zajmie i kiedy migracja się nie opłaca. Bez pitcha.