Wygrany deal w HubSpocie tworzy fakturę w Fakturowni, a status płatności wraca na deala
Spinamy dane sprzedażowe z HubSpota z dokumentami w Fakturowni: kontakt, firma, deal i line itemy po jednej stronie, faktura i status płatności po drugiej. Bez ręcznego przepisywania między dwoma zakładkami.
Kiedy to ma sens
Co realnie łączymy i dla kogo
Deal wygrany, faktura wystawiona
Sprzedaż zamyka deala w HubSpocie, a faktura powstaje w Fakturowni z danych kontaktu, firmy i line itemów. Handlowiec nie przeklepuje NIP-u ani pozycji do drugiego systemu.
Status płatności widoczny na dealu
Fakturownia wie, kiedy klient zapłacił. Ta informacja wraca na deala albo na osobne property, więc sprzedaż i finanse patrzą na jeden rekord zamiast dzwonić do księgowości.
Robimy też tam, gdzie nie ma gotowca
Jeżeli gotowy konektor nie obsługuje Twojego przypadku, budujemy integrację na API i webhookach. Make.com gdy no-code wystarcza, własny kod w Node albo Pythonie gdy nie.
Zakres synchronizacji
Co przepływa między HubSpotem a Fakturownia
Dane do faktury bez przepisywania
- - Nazwa firmy, NIP, adres z rekordu w HubSpocie
- - Dane kontaktowe do wysyłki dokumentu
- - Mapowanie pól ustalone pod Twój model danych
- - Walidacja, żeby nie wystawić faktury bez NIP-u
Pozycje faktury z pipeline
- - Line itemy z deala jako pozycje faktury
- - Cena, ilość i stawka VAT z produktów HubSpota
- - Trigger: wejście deala na wybrany stage
- - Numer dokumentu zapisany z powrotem na dealu
Dokument w Fakturowni
- - Faktura tworzona z danych deala
- - Link do dokumentu widoczny w HubSpocie
- - Osobne property na numer i datę wystawienia
- - Obsługa proform i faktur końcowych
Powrót informacji na CRM
- - Zapłacona, częściowa, przeterminowana na dealu
- - Webhook z Fakturowni odpala update w HubSpocie
- - Podstawa pod raport zapłaconego przychodu
- - Sygnał dla workflow: przypomnienie o zaległości
Jedno- albo dwukierunkowo
- - Domyślnie HubSpot jako źródło danych klienta
- - Fakturownia jako źródło statusu płatności
- - Ustalamy kierunek per pole, nie globalnie
- - Bez rozjazdu danych między systemami
Konektor albo custom
- - Gotowy konektor gdy pokrywa przypadek
- - Make.com dla prostszych scenariuszy
- - Własny kod na API Fakturowni gdy trzeba
- - Webhooki dla zdarzeń w czasie zbliżonym do realnego
Pytania, które padają na discovery
Integracja HubSpot i Fakturownia w praktyce
Czy istnieje gotowy konektor HubSpot - Fakturownia?+
Do części przypadków tak, ale rzadko pokrywa cały proces B2B. Fakturownia ma publiczne API, więc jeżeli gotowiec nie ogarnia Twojego triggera albo mapowania pól, budujemy integrację na API i webhookach. Decyzję podejmujemy po discovery, kiedy widzimy realny przepływ danych.
W którym momencie powstaje faktura?+
Domyślnie w momencie, gdy deal wchodzi na ustalony stage, na przykład wygrany albo do rozliczenia. Trigger dobieramy pod Twój pipeline. Jeżeli wolisz osobny przycisk albo warunek na property, też się da, tylko ustalmy regułę zanim ją zautomatyzujemy.
Skąd faktura bierze pozycje i dane firmy?+
Pozycje z line itemów deala, dane firmy z rekordu company w HubSpocie: nazwa, NIP, adres. Mapowanie pól ustalamy na warsztacie, bo to, co jest spisane, nie zawsze pokrywa się z tym, jak dane realnie wyglądają w bazie. Dokładamy walidację, żeby integracja nie wystawiła dokumentu bez NIP-u.
Czy status płatności wraca do HubSpota?+
Tak. Webhook z Fakturowni informuje HubSpota o zmianie statusu, a my zapisujemy go na dealu albo na osobnym property. Na tej podstawie działa raport zapłaconego przychodu i workflow z przypomnieniem o zaległej płatności.
Co jeśli mamy nietypowy proces, którego gotowiec nie ogarnia?+
Wtedy budujemy integrację od zera na API i własnym kodzie. Make.com gdy scenariusz jest prosty, Node albo Python gdy logika jest bardziej złożona. Fakturownia z publicznym API pozwala obsłużyć przypadki, na których standardowe konektory dochodzą do ściany.
Jak zabezpieczacie się przed błędnymi fakturami?+
Testujemy na środowisku testowym, zanim cokolwiek wejdzie na produkcję. Przed uruchomieniem masowej logiki sprawdzamy dane wejściowe i podpisujemy mapowanie. Integracja, która wystawia dokumenty finansowe, ma bezpiecznik: brak NIP-u albo pustego line itemu ją zatrzymuje, zamiast generować błędny dokument.
Ile trwa wdrożenie takiej integracji?+
Zależy od liczby pól, kierunków synchronizacji i tego, czy wystarczy konektor, czy potrzebny jest custom. Prosty scenariusz w Make.com stawiamy szybciej niż integrację dwukierunkową z obsługą statusów. Konkretny zakres i wycenę dajemy po discovery, kiedy zobaczymy Twój pipeline i dane.
Następny krok
Od czego zacząć
Automatyzacje na stacku
Integracja Fakturowni to część większej układanki. Robimy automatyzacje HubSpota, które działają bez nadzoru, na Make.com albo własnym kodzie.
Automatyzacja procesów finansowych
Faktury, zamówienia, workflow wewnętrzne na całym stacku. Spinamy finanse i operacje z HubSpotem tam, gdzie HubSpot nie ma tego natywnie.
Czyste dane pod integrację
Integracja jest tyle warta, ile dane, które przenosi. Jeżeli baza wymaga porządku, zaczynamy od modelu danych i deduplikacji.
30 min - szczera rozmowa
Pokaż nam swój pipeline, powiemy czy wystarczy konektor, czy trzeba wejść w API Fakturowni.
Na discovery przejdziemy przez Twój proces sprzedaży i dane, i wrócimy z kierunkową oceną zakresu integracji.