Umów bezpłatną konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Integracja HubSpot i Fakturownia

Proforma i faktura powstają z deala w HubSpocie, a status płatności wraca z Fakturowni do CRM. Handlowiec widzi, czy klient zapłacił, zanim zadzwoni z kolejną ofertą.

Umów bezpłatną konsultację

Z czym przychodzą firmy

Dane nabywcy wpisywane drugi raz

Po wygranym dealu handlowiec wpisuje w Fakturowni NIP, adres i pozycje, a literówka w NIP kończy się nowym dokumentem.

Płatności zna tylko księgowa

Czy poprzednia faktura jest opłacona, handlowiec sprawdza mailem do księgowości, zanim wyśle nową ofertę.

Proforma bez dalszego ciągu

Proforma wyszła mailem, ale w HubSpocie nie widać, czy klient zapłacił i czeka na fakturę.

Co się synchronizuje zakres ustalamy na przeglądzie procesu

Z HubSpota do Fakturowni

Proforma z etapu deala

Wybrany etap deala wystawia proformę, a jej numer i link do dokumentu zapisuję na dealu. Wpłata po proformie przesuwa deala dalej.

Z HubSpota do Fakturowni

Faktura końcowa

Pozycje, ceny i VAT z produktów na dealu, a nazwa, NIP i adres nabywcy z karty firmy. Proforma i faktura mają osobne reguły wystawienia.

Z Fakturowni do HubSpota

Status płatności

Opłacona, opłacona częściowo albo po terminie. Faktura po terminie zakłada zadanie dla opiekuna klienta.

Kontrola

Brak NIP zatrzymuje dokument

Integracja sprawdza dane przed wysłaniem do Fakturowni. Pusta pozycja albo brak NIP blokuje wystawienie, więc błędny dokument w ogóle nie powstaje.

Jak wygląda współpraca

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, kiedy dziś wystawiacie proformę i fakturę i kto je przygotowuje. Ja mówię, co da się przenieść na deala.

  2. 2

    Przegląd procesuZakres po konsultacji

    Ustalamy, który etap deala tworzy proformę, a który fakturę, skąd biorą się dane nabywcy i po czym łączymy klienta w obu systemach.

  3. 3

    WdrożenieGotowa integracja albo własna

    Zaczynam od gotowej integracji, bo dla części procesów wystarcza. Tam, gdzie nie wystarcza, piszę własną.

  4. 4

    Test i uruchomienieNa prawdziwych danych

    Mapowanie sprawdzam na Waszych dealach, bo opis procesu często różni się od tego, co jest w polach. Gdy dokument się nie wystawi, wskazana osoba dostaje alert z nazwą deala.

  5. 5

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed integracją

Który system jest nadrzędny?

HubSpot dla danych klienta i pozycji, Fakturownia dla statusu płatności. Klienta w obu systemach łączę po NIP.

Kiedy powstaje faktura?

Gdy deal wchodzi na ustalony etap, na przykład wygrany albo opłacony po proformie. Etap dobieram do Waszego pipeline.

Co, jeśli integracja przestanie działać?

Każda operacja trafia do dziennika. Zablokowana proforma albo faktura wysyła alert do wskazanej osoby, a z dziennika widać, co poszło nie tak.

Make czy własny kod?

Prostsze połączenia stawiam w Make. Gdy gotowa integracja nie obsługuje proform albo Waszego momentu wystawienia, piszę własny kod na API Fakturowni.

Ile to kosztuje?

Zależy od liczby systemów i kroków. Wycenę dostajesz po przeglądzie procesu.

Porozmawiajmy o Fakturowni

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk