Umów bezpłatną konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Integracja HubSpot i wFirma

Wygrany deal zamienia się w fakturę w wFirmie, a numer faktury i status płatności wracają do HubSpota. Kontrahenta oba systemy rozpoznają po NIP, więc dane firmy są w nich takie same.

Umów bezpłatną konsultację

Z czym przychodzą firmy

Pozycje wpisywane drugi raz

Po wygranym dealu ktoś przenosi do wFirmy pozycje, kwoty i termin płatności, a pomyłka w kwocie wraca jako korekta.

Jedna firma, kilka nazw

W HubSpocie „Firma X”, w wFirmie „Firma X sp. z o.o.”, a dopasowanie po nazwie tworzy duplikaty.

Pytanie, czy zafakturowano

Deal jest wygrany, ale czy faktura wyszła i czy klient zapłacił, handlowiec ustala telefonem do księgowości.

Co się synchronizuje zakres ustalamy na przeglądzie procesu

Klucz

Kontrahent po NIP

NIP łączy firmę w HubSpocie z kontrahentem w wFirmie, więc forma prawna czy literówka w nazwie nie tworzy duplikatu. Nowy NIP sprawdzam przed założeniem kontrahenta.

Z HubSpota do wFirmy

Faktura z wygranego deala

Wygrany deal uruchamia wystawienie faktury. Pozycje deala przechodzą na fakturę, a termin płatności bierze się z property deala.

Z wFirmy do HubSpota

Numer faktury i płatność

Numer faktury, jej status (wystawiona, opłacona, po terminie) i data zapłaty trafiają do property deala.

Wyjątki

Korekty i kontrahenci zagraniczni

Deal bez NIP nie wystawi faktury, kontrahent zagraniczny idzie osobną ścieżką, a korekta ma własną regułę.

Jak wygląda współpraca

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, jak dziś po wygranym dealu powstaje faktura i kto ją wystawia. Ja mówię, co da się połączyć.

  2. 2

    Przegląd procesuZakres po konsultacji

    Ustalamy kierunek dla każdego pola i sprawdzamy, jak dziś wyglądają kontrahenci w obu systemach. Kluczem łączenia jest NIP.

  3. 3

    WdrożenieGotowa integracja albo własna

    Najpierw sprawdzam gotową integrację, a tam, gdzie nie wystarcza, piszę własną na API wFirmy.

  4. 4

    Test i uruchomienieNa prawdziwych danych

    Testuję na Waszych dealach i kontrahentach. Chwilowy błąd API wFirmy kończy się ponowieniem, a gdy faktura mimo to nie przejdzie, wskazana osoba dostaje alert z nazwą deala.

  5. 5

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed integracją

Który system jest nadrzędny?

HubSpot dla danych handlowych, wFirma dla faktur i płatności. Kontrahenta łączę po NIP, bo nazwy różnią się formą prawną, skrótami i literówkami.

Co, jeśli firma w HubSpocie nie ma NIP?

Deal bez NIP nie wystawi faktury, a wskazana osoba dostaje informację, czego brakuje. NIP może wpisać handlowiec albo klient w formularzu, a resztę danych firmy uzupełnia integracja z GUS.

Co uruchamia wystawienie faktury?

Zwykle wejście deala na etap wygrany. Może to być też akceptacja oferty albo osobne property, jeśli tak działa Wasz proces.

Co, jeśli integracja przestanie działać?

Każda operacja trafia do dziennika, a chwilowy błąd API wFirmy kończy się ponowieniem. Gdy faktura mimo to nie przejdzie, wskazana osoba dostaje alert, więc księgowość nie musi tego wyłapywać sama.

Make czy własny kod?

Prostsze połączenia stawiam w Make. Nietypowe pozycje faktury, kilka pipeline’ów albo korekty zwykle wymagają własnego kodu na API wFirmy.

Ile to kosztuje?

Zależy od liczby systemów i kroków. Wycenę dostajesz po przeglądzie procesu.

Porozmawiajmy o wFirmie

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk