Integracja HubSpot z wFirma: wygrany deal odpala fakturę, dane kontrahenta wracają do CRM

Zależy od Waszego procesu. Jeżeli gotowy konektor pokrywa to, czego potrzebujecie, używamy go i nie mnożymy kosztów. Jeżeli Wasz przypadek wychodzi poza gotowca, na przykład nietypowe pozycje faktury albo warunek na konkretny pipeline, budujemy integrację na API i webhookach. Robimy ją też tam, gdzie gotowca po prostu nie ma.

Domyślnie wejście deala na stage zamknięty-wygrany w HubSpocie. Workflow bierze line itemy z deala, kwoty i dane kontrahenta, i tworzy dokument w wFirma. Wyzwalacz można ustawić inaczej, na przykład na akceptację oferty albo osobne property, jeżeli Wasz proces tak działa.

Po NIP, nie po nazwie firmy. Nazwy się powtarzają, różnią się formą prawną i wkrada się literówka, więc dopasowanie po nazwie generuje duplikaty. NIP jest jednoznaczny. Przed wysłaniem dokumentu walidujemy NIP, żeby nie wpuścić błędu do księgowości.

Tak. Kiedy wFirma odnotuje opłaconą fakturę, property na dealu i kontakcie dostaje datę zapłaty i status. Dzięki temu dashboard w HubSpocie łączy pipeline z realnie zafakturowanym i opłaconym przychodem, bez eksportów do Excela.

Ustalamy je na warsztacie i testujemy na sandboxie przed produkcją. Deal bez kompletu danych nie wystawi faktury, kontrahent zagraniczny idzie inną ścieżką, a korekta ma swój przepływ. Łapiemy edge case, zanim wystawi się zły dokument klientowi.

Tak, to jest cel. Każda operacja jest logowana, a przy chwilowym błędzie API wFirma integracja robi retry. Jak coś się sypie, widać gdzie i dlaczego. Nie budujemy protez, które trzeba co tydzień ręcznie poprawiać.

Ta strona dotyczy przepływu danych między HubSpotem a wFirma: deale, faktury, kontrahenci, status płatności. Temat KSeF omawiamy osobno na discovery call, bo to inny zakres.