Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Raporty i dashboardy sprzedaży w HubSpocie

Dashboardy dla zarządu i kierownika sprzedaży z pipeline, prognozą i konwersją, liczone z tych samych pól.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktCRM

Jaki problem to rozwiązuje

Na zebraniu zarządu leżą trzy wersje wartości pipeline, a raport z HubSpota nie zgadza się z finansami. Dashboardu zbudowanego przy wdrożeniu nikt już nie otwiera, a liczby znów powstają w arkuszu.

Jak pracuję

Zaczynam od danych, bo zły raport to zwykle puste albo różnie wypełniane pola. Sprawdzam, czy pola potrzebne do raportów są wypełnione i znaczą to samo dla każdego. Tam, gdzie nie są, poprawiam property i ustawiam workflowy, które same zapisują daty i wartości.

Potem buduję raporty dla każdego odbiorcy: dashboard pipeline i prognozy dla zarządu, konwersję od leada do wygranej z czasem na każdym etapie oraz aktywność i wyniki handlowców dla kierownika sprzedaży. Każda liczba ma spisaną definicję, uzgodnioną z osobami, które będą z niej korzystać. Po kilku tygodniach siadamy z odbiorcami i poprawiam to, czego brakuje.

Co dostajesz

Spisane definicje liczb uzgodnione przez zespoły
Poprawki w danych: property i workflowy zapisujące daty
Dashboard dla zarządu: pipeline, prognoza i trendy
Raport konwersji i czasu na etapach deala
Dashboard aktywności i wyników handlowców
Przegląd i poprawki po kilku tygodniach używania

O co pytacie przed wyceną

Dane w portalu są w bałaganie. Da się zbudować sensowne raporty?

Częściowo, i mówię wprost, które. Część historii odtwarzam z dat i importów. Niektóre liczby zaczynają się dopiero od dnia startu i tak je oznaczam w raporcie.

Czy raport z HubSpota będzie zgadzał się z finansami?

Tak, jeśli definicje są wspólne. Różnice biorą się zwykle z porównywania wartości umów z fakturami albo dat zamknięcia deala z datami płatności. Gdy różnica wynika z natury danych, opisuję ją, żeby obie liczby dało się czytać obok siebie.

Ile kosztują raporty i dashboardy?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces i dane. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk