Wdrożenie HubSpot Revenue Hub

Kiedy warto porozmawiać

Oferta z trzech źródeł

Ceny są w arkuszu, rabaty w mailach, a każdy handlowiec ma swój szablon oferty.

Faktura w innym systemie

Po podpisie dane klienta idą mailem do księgowości, a w HubSpocie nie widać, czy faktura powstała.

Płatności sprawdzane w banku

Handlowiec nie wie, czy klient zapłacił, a o odnowieniu subskrypcji ktoś musi pamiętać.

Co ustawiam w Revenue Hub zakres ustalamy na warsztacie

Produkty

Jeden cennik

Biblioteka produktów z cenami, walutami i rabatami, z której korzysta każda oferta.

Oferty

Oferta prosto z deala

Szablon oferty w identyfikacji firmy, akceptacja rabatu powyżej ustalonego progu i podpis elektroniczny.

Faktury

Faktura z wygranego deala

Integracja z Fakturownią albo wFirmą tworzy fakturę z danych deala, a status płatności wraca do HubSpota.

Integracja z Fakturownią

Płatności

Płatności przy kliencie

Linki płatności i płatność kartą przez Stripe, z potwierdzeniem widocznym przy dealu.

Integracja ze Stripe

Subskrypcje

Odnowienia bez pamiętania

Harmonogramy subskrypcji, odnowienia, zmiany planu i ponawianie nieudanych płatności.

Raporty

Raport przychodu

Przychód cykliczny, status faktur i płatności w jednym raporcie dla zarządu.

Jak wygląda wdrożenie

1
Bezpłatna konsultacja30 minut
Opowiadasz, gdzie dziś powstają oferty i faktury i kto pilnuje płatności. Ja mówię, co z tego może prowadzić HubSpot.
2
Warsztat przedwdrożeniowySesje po 1,5-2 godziny
Przechodzimy drogę od oferty do pieniędzy na koncie: kto przygotowuje ofertę, kto akceptuje rabat, gdzie powstaje faktura. Podział pracy między HubSpota a system do faktur i rekomendację licencji zapisuję w dokumencie wdrożeniowym.
3
Konfiguracja i daneWedług dokumentu
Zakładam bibliotekę produktów, szablony ofert i reguły rabatów, a potem łączę HubSpota z systemem do faktur i płatności. Integracja startuje z datą graniczną, żeby nie zaciągnąć starych faktur.
4
SzkoleniaPierwsze faktury razem
Szkolę osoby, które przygotowują oferty i rozliczają klientów, w sesjach po 1,5-2 godziny. Pierwsze faktury wystawione z HubSpota sprawdzamy razem.
5
Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie
Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot

50+

Nowe wdrożenia i porządki w istniejących

Migracje

15+

Pełne migracje z innych CRM

Zespoły

Dziesiątki

Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi

Konsultacje

Setki

Godzin pracy z klientami w HubSpocie

Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed wdrożeniem Revenue Hub

Co obejmuje Revenue Hub?

Produkty i cennik, oferty, subskrypcje, płatności i raporty przychodu. Które z tych obszarów ustawiamy, ustalamy na warsztacie.

Którą edycję Revenue Hub wybrać?

Zależy od tego, czy potrzebujecie subskrypcji, akceptacji rabatów i podpisu na ofercie. Rekomendację dostajesz w dokumencie po warsztacie.

Ile kosztuje wdrożenie Revenue Hub?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz cennik i drogę od oferty do płatności. Licencja Revenue Hub jest płatna osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Ile czasu zabierze to handlowcom i księgowości?

Obie strony biorą udział w warsztacie, a osoby od ofert i rozliczeń w szkoleniach, w sesjach po 1,5-2 godziny. Cennik, szablony i integracje ustawiam ja.

Czy HubSpot połączy się z naszym systemem do faktur?

Z Fakturownią i wFirmą łączę go integracją: faktura powstaje z wygranego deala, a numer, kwota i status płatności wracają do HubSpota. Przy innych systemach sprawdzam API i dobieram sposób połączenia.

Czy Revenue Hub zastąpi nasz system do faktur albo ERP?

Zależy od firmy. W części firm HubSpot prowadzi całą drogę od oferty do płatności, w innych ofertowanie, a faktury zostają w systemie księgowym połączonym integracją. Na warsztacie ustalamy, co należy do którego systemu.