Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Prognoza i raporty sprzedaży w HubSpocie

Dashboard z prognozą liczoną z pipeline, na którym kierownik i zarząd widzą te same liczby co handlowcy.

etapWdrożenie
współpracaProjekt
produktSales Hub

Jaki problem to rozwiązuje

Deale są w HubSpocie, a prognoza dalej powstaje w arkuszu kierownika sprzedaży. Gdy wynik kwartału jest poniżej planu, nikt nie umie powiedzieć, czy zabrakło deali, czy deale utknęły na którymś etapie.

Jak pracuję

Prognoza jest tak dobra jak dane w dealach, więc najpierw sprawdzam, czy deale mają daty zamknięcia i kwoty, a etapy znaczą to samo u każdego handlowca. Jeśli nie, porządkuję pipeline przed budową raportów.

Potem ustawiam narzędzie prognozy w Sales Hub: kategorie prognozy, cele handlowców i zespołów oraz widok, w którym kierownik zbiera prognozę od zespołu. Obok buduję dashboard z pokryciem celu, konwersją między etapami, czasem deala na etapie i listą deali, którym przesunęła się data zamknięcia. Dokładam raport aktywności handlowców obok ich wyników. Kierownika i zarząd szkolę na tych dashboardach, w sesjach po 1,5-2 h.

Co dostajesz

Przegląd dat zamknięcia, kwot i etapów w dealach
Kategorie prognozy i cele handlowców
Widok prognozy dla kierownika i zarządu
Dashboard pokrycia celu i konwersji między etapami
Lista deali z przesuniętą datą zamknięcia
Raport aktywności handlowców obok wyników

O co pytacie przed wyceną

Prognoza od handlowców czy liczona z pipeline?

Obie, obok siebie. Wyliczenie z pipeline pokazuje, co wynika z danych, a prognoza handlowca dodaje to, czego w danych nie widać. Różnica między nimi to dobry temat na spotkanie sprzedażowe.

Czy zarząd zobaczy kilka zespołów w jednym widoku?

Tak. Ustawiam zespoły w HubSpocie tak, żeby prognozy regionów albo działów sumowały się w widoku dla zarządu. Gdy sprzedajecie w kilku walutach, ustalam z finansami, w jakiej walucie liczy się raport.

Ile kosztuje wdrożenie prognozy i raportów sprzedaży?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasz proces. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Sprawdźmy, czy ta usługa pasuje do Waszej sytuacji

Po wysłaniu formularza wybierasz termin w kalendarzu. Zakres i wycenę przygotowuję po rozmowie.

Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk