Migracja CRM: Salesforce do HubSpota

Leady, konta, szanse sprzedaży i historia aktywności przeniesione w jednym imporcie

Przenosimy obiekty Lead, Account, Contact, Opportunity, Case i custom objects razem z powiązaniami i oryginalnymi datami. Aktywne Flow i Apex inwentaryzujemy i odtwarzamy w Workflows HubSpota. Salesforce wyłączamy dopiero wtedy, gdy sprzedaż codziennie rano otwiera nowy portal.

Umów rozmowę

Kiedy migracja ma sens

Salesforce zostawia się z konkretnych powodów, nie z mody

Płacisz za głębię, której nikt nie używa

Edycja Enterprise, kilka pól custom, dwa raporty i wewnętrzny administrator, który 80 procent czasu robi banały. Jeżeli sprzedaż korzysta z jednej piątej Salesforce, rachunek zaczyna się domykać: ta sama praca za mniej licencji i bez etatu na utrzymanie.

Marketing i sprzedaż siedzą w dwóch światach

Marketing i sprzedaż siedzą w dwóch światach

Salesforce plus osobne narzędzie do marketingu plus synchronizacja między nimi. Historia wysyłek nie leży na kontakcie, a atrybucję odtwarza się z eksportów. W HubSpocie kontakt, deal i aktywność marketingowa to jeden rekord.

Zostań na Salesforce, jeżeli

Masz ponad 200 użytkowników, ciężki model zgód branżowych, rozbudowany Apex albo CPQ w produkcji od lat. Wtedy migracja nie jest oszczędnością, tylko przenoszeniem ryzyka. Mówimy to wprost, zanim zaczniemy cokolwiek liczyć.

Model danych, konkretnie

Co inaczej trzyma Salesforce, a co HubSpot

Leady

Lead jako osobny obiekt kontra kontakt z lifecycle stage

  • - Salesforce: Lead to osobny obiekt, konwertowany na Contact, Account i Opportunity
  • - HubSpot: kontakt od początku, przez lejek prowadzi go lifecycle stage
  • - Lead niekonwertowany ląduje jako kontakt z etapem lead i zachowaną datą utworzenia
  • - Lead skonwertowany scalamy z istniejącym kontaktem po adresie e-mail
Konta i firmy

Account z hierarchią kontra Company z powiązaniami

  • - Salesforce: Account może mieć Parent Account, czyli drzewo grupy kapitałowej
  • - HubSpot: firma plus powiązania, hierarchia przez pole firmy nadrzędnej
  • - Struktury płaskie mapujemy jeden do jednego
  • - Drzewo grupy odtwarzamy przez firmę nadrzędną i etykiety powiązań
Szanse sprzedaży

Opportunity z Contact Roles kontra deal z powiązaniami

  • - Contact Roles opisują, kto po stronie klienta pełni jaką rolę w transakcji
  • - W HubSpocie odpowiadają im etykiety powiązania kontakt-deal
  • - Etapy pipeline mapujemy jeden do jednego
  • - Historia zmian etapu ląduje jako właściwości z oryginalnym znacznikiem czasu
Zgłoszenia

Case kontra ticket

  • - Salesforce Case wiąże Account i Contact przez pola wyszukiwania
  • - HubSpot Ticket robi to przez powiązania z firmą i kontaktem
  • - Kolejki Case mapujemy na pipeline'y ticketów w Service Hubie
  • - SLA i statusy przenosimy jako osobne właściwości, nie zgadujemy ich
Automatyzacje

Flow i Apex kontra Workflows

  • - Flow i Apex nie migrują się automatycznie, bo to inny silnik
  • - Każdą automatyzację odtwarzamy po inwentaryzacji tego, co realnie chodzi
  • - Triggery Apex dzielimy na te do workflow i te wymagające własnego kodu
  • - Punkt wyjścia: raport, które Flow odpaliły się w ostatnich 90 dniach
Custom objects i pola

Obiekty własne po obu stronach, ale inna semantyka

  • - Oba systemy mają custom objects, różnią się regułami walidacji
  • - Formula fields przenosimy jako właściwości wyliczane albo aktualizacje z workflow
  • - Record types realizujemy przez osobne pipeline'y albo rozgałęzienie po właściwości
  • - Profile i permission sets mapujemy na zespoły i podział dostępu w HubSpocie

FAQ

Pytania, które słyszymy najczęściej

Ile trwa migracja z Salesforce do HubSpota?

Zwykle od 4 do 10 tygodni od startu do uruchomienia. Prosty portal z podstawowymi obiektami, dwoma pipeline'ami i kilkunastoma automatyzacjami zamykamy w 4 do 5 tygodni. Portal z custom objects, Apexem i CPQ potrzebuje 8 do 12. Różnica bierze się z mapowania Flow i porządkowania danych, nie z samego importu.

Co dokładnie przenosimy?

Lead, Contact, Account, Opportunity, Case, aktywności, notatki, załączniki oraz obiekty i pola własne. Role kontaktów przy szansach sprzedaży odwzorowujemy etykietami powiązań kontakt-deal. Daty utworzenia i modyfikacji zachowujemy w oryginale.

Co się stanie z Flow i triggerami Apex?

Nie przenoszą się automatycznie, bo to inny silnik. Inwentaryzujemy aktywne Flow i dzielimy je na trzy grupy: do odtworzenia jako workflow, do odtworzenia jako własny kod w workflow i do odrzucenia, bo od dwóch lat nikt nie sprawdził, czy jeszcze mają sens.

Czy stracimy historię aktywności?

Nie, jeżeli zaplanujemy to na starcie. E-maile, rozmowy, spotkania, zadania i notatki przenosimy z oryginalnymi datami jako aktywności na kontakcie i dealu. Historia zmian etapu szansy ląduje jako właściwość ze znacznikiem czasu, żeby raporty tempa sprzedaży działały po migracji.

Da się migrować stopniowo, bez przestoju?

Da się. Uruchamiamy natywną integrację w trybie synchronizacji, przenosimy zespoły falami, a Salesforce trzymamy w trybie tylko do odczytu przez okres przejściowy. Po weryfikacji odłączamy synchronizację i wyłączamy licencje.

Którą licencję HubSpota kupić zamiast Salesforce?

Sales Hub Professional pokrywa potrzeby większości firm SMB i średnich do około 50 użytkowników: pipeline'y, sekwencje, prognozowanie i raporty własne. Enterprise ma sens przy rozbudowanych playbookach, prognozie per zespół, uprawnieniach na poziomie pól albo obiektach własnych w skali. Mówimy wprost, który poziom wystarczy.

Ile to kosztuje?

Zakres zależy od liczby obiektów, aktywnych automatyzacji i tego, ile własnego kodu trzeba odtworzyć. Wycenę przygotowujemy po przejściu przez Wasz portal, bo bez inwentaryzacji każda liczba byłaby zgadywaniem.

30 minut, szczera rozmowa

Migracja z Salesforce ma sens dla Twojej firmy?

Pokaż nam swój portal: obiekty, aktywne Flow i liczbę użytkowników. Wracamy z kierunkową oceną, czy migracja się zwróci i w jakim horyzoncie.

Umów rozmowę