Leady, konta, szanse sprzedaży i historia aktywności przeniesione w jednym imporcie
Przenoszę obiekty Lead, Account, Contact, Opportunity, Case i custom objects razem z powiązaniami i oryginalnymi datami. Aktywne Flow i Apex inwentaryzuję i odtwarzam w Workflows HubSpota. Salesforce wyłączam dopiero wtedy, gdy sprzedaż codziennie rano otwiera nowy portal.
Nowy 24
Kwalifikacja 11
Nurturing 38
Przekazany 6
Salesforce zostawia się z konkretnych powodów, nie z mody
Płacisz za głębię, której nikt nie używa
Edycja Enterprise, kilka pól custom, dwa raporty i wewnętrzny administrator, który 80 procent czasu robi banały. Jeżeli sprzedaż korzysta z jednej piątej Salesforce, rachunek zaczyna się domykać: ta sama praca za mniej licencji i bez etatu na utrzymanie.
Marketing i sprzedaż siedzą w dwóch światach
Salesforce plus osobne narzędzie do marketingu plus synchronizacja między nimi. Historia wysyłek nie leży na kontakcie, a atrybucję odtwarza się z eksportów. W HubSpocie kontakt, deal i aktywność marketingowa to jeden rekord.
Zostań na Salesforce, jeżeli
Masz ponad 200 użytkowników, ciężki model zgód branżowych, rozbudowany Apex albo CPQ w produkcji od lat. Wtedy migracja nie jest oszczędnością, tylko przenoszeniem ryzyka. Mówię to wprost, zanim zaczniemy cokolwiek liczyć.
Co inaczej trzyma Salesforce, a co HubSpot
Lead jako osobny obiekt kontra kontakt z lifecycle stage
- - Salesforce: Lead to osobny obiekt, konwertowany na Contact, Account i Opportunity
- - HubSpot: kontakt od początku, przez lejek prowadzi go lifecycle stage
- - Lead niekonwertowany ląduje jako kontakt z etapem lead i zachowaną datą utworzenia
- - Lead skonwertowany scalam z istniejącym kontaktem po adresie e-mail
Account z hierarchią kontra Company z powiązaniami
- - Salesforce: Account może mieć Parent Account, czyli drzewo grupy kapitałowej
- - HubSpot: firma plus powiązania, hierarchia przez pole firmy nadrzędnej
- - Struktury płaskie mapuję jeden do jednego
- - Drzewo grupy odtwarzam przez firmę nadrzędną i etykiety powiązań
Opportunity z Contact Roles kontra deal z powiązaniami
- - Contact Roles opisują, kto po stronie klienta pełni jaką rolę w transakcji
- - W HubSpocie odpowiadają im etykiety powiązania kontakt-deal
- - Etapy pipeline mapuję jeden do jednego
- - Historia zmian etapu ląduje jako właściwości z oryginalnym znacznikiem czasu
Case kontra ticket
- - Salesforce Case wiąże Account i Contact przez pola wyszukiwania
- - HubSpot Ticket robi to przez powiązania z firmą i kontaktem
- - Kolejki Case mapuję na pipeline'y ticketów w Service Hubie
- - SLA i statusy przenoszę jako osobne właściwości, nie zgaduję ich
Flow i Apex kontra Workflows
- - Flow i Apex nie migrują się automatycznie, bo to inny silnik
- - Każdą automatyzację odtwarzam po inwentaryzacji tego, co realnie chodzi
- - Triggery Apex dzielę na te do workflow i te wymagające własnego kodu
- - Punkt wyjścia: raport, które Flow odpaliły się w ostatnich 90 dniach
Obiekty własne po obu stronach, ale inna semantyka
- - Oba systemy mają custom objects, różnią się regułami walidacji
- - Formula fields przenoszę jako właściwości wyliczane albo aktualizacje z workflow
- - Record types realizuję przez osobne pipeline'y albo rozgałęzienie po właściwości
- - Profile i permission sets mapuję na zespoły i podział dostępu w HubSpocie
Pytania, które słyszę najczęściej
Ile trwa migracja z Salesforce do HubSpota?
Zwykle od 4 do 10 tygodni od startu do uruchomienia. Prosty portal z podstawowymi obiektami, dwoma pipeline'ami i kilkunastoma automatyzacjami zamykam w 4 do 5 tygodni. Portal z custom objects, Apexem i CPQ potrzebuje 8 do 12. Różnica bierze się z mapowania Flow i porządkowania danych, nie z samego importu.
Co dokładnie przenosisz?
Lead, Contact, Account, Opportunity, Case, aktywności, notatki, załączniki oraz obiekty i pola własne. Role kontaktów przy szansach sprzedaży odwzorowuję etykietami powiązań kontakt-deal. Daty utworzenia i modyfikacji zachowuję w oryginale.
Co się stanie z Flow i triggerami Apex?
Nie przenoszą się automatycznie, bo to inny silnik. Inwentaryzuję aktywne Flow i dzielę je na trzy grupy: do odtworzenia jako workflow, do odtworzenia jako własny kod w workflow i do odrzucenia, bo od dwóch lat nikt nie sprawdził, czy jeszcze mają sens.
Czy stracę historię aktywności?
Nie, jeżeli jest to zaplanowane na starcie. E-maile, rozmowy, spotkania, zadania i notatki przenoszę z oryginalnymi datami jako aktywności na kontakcie i dealu. Historia zmian etapu szansy ląduje jako właściwość ze znacznikiem czasu, żeby raporty tempa sprzedaży działały po migracji.
Da się migrować stopniowo, bez przestoju?
Da się. Uruchamiam natywną integrację w trybie synchronizacji, przenoszę zespoły falami, a Salesforce trzymam w trybie tylko do odczytu przez okres przejściowy. Po weryfikacji odłączam synchronizację i wyłączam licencje.
Którą licencję HubSpota kupić zamiast Salesforce?
Sales Hub Professional pokrywa potrzeby większości firm SMB i średnich do około 50 użytkowników: pipeline'y, sekwencje, prognozowanie i raporty własne. Enterprise ma sens przy rozbudowanych playbookach, prognozie per zespół, uprawnieniach na poziomie pól albo obiektach własnych w skali. Mówię wprost, który poziom wystarczy.
Ile to kosztuje?
Zakres zależy od liczby obiektów, aktywnych automatyzacji i tego, ile własnego kodu trzeba odtworzyć. Wycenę przygotowuję po przejściu przez Twój portal, bo bez inwentaryzacji każda liczba byłaby zgadywaniem.
Oszacuję migrację z Salesforce na Twoich danych.
Pokaż mi portal: obiekty, aktywne Flow i liczbę użytkowników. Wracam z kierunkową oceną, czy migracja się zwróci i w jakim horyzoncie.