Umów bezpłatną konsultacjęUmów konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja z Salesforce do HubSpota

Przenoszę leady, konta, Opportunity i Case z Salesforce razem z powiązaniami i oryginalnymi datami. Nowe pole czy raport ustawi potem osoba z Waszego zespołu, a Salesforce zostaje do wglądu.

Umów bezpłatną konsultację

Kiedy warto porozmawiać które pracują w Salesforce

Jedno pole czeka w kolejce

Szef sprzedaży chce dodać pole na Opportunity, ale czeka na administratora, bo tylko on wie, które Flow się wtedy uruchomi.

Licencja na funkcje, których nikt nie otwiera

Firma co roku płaci za wysoką edycję, a handlowcy używają kilku pól i dwóch raportów.

Webinar, o którym handlowiec nie wie

Marketing wysyła kampanie z osobnego narzędzia i handlowiec nie widzi przy kontakcie, że klient był wczoraj na webinarze.

Co przenoszę z Salesforce i gdzie to trafia w HubSpocie

Lead i Contact

Leady jako kontakty

Lead trafia do HubSpota jako kontakt na etapie cyklu życia „lead”. Skonwertowany Lead scalam z kontaktem po adresie e-mail.

Account

Konta i grupy firm

Account staje się firmą, a Parent Account firmą nadrzędną. Na karcie firmy widać całą grupę: centralę i oddziały.

Opportunity

Opportunity jako deale

Etapy mapuję na etapy deala, a Contact Roles na etykiety powiązań. Daty zmian etapów zapisuję w property, więc raport tempa sprzedaży działa dalej.

Case

Case jako tickety

Case przechodzi do Service Hub jako ticket powiązany z firmą i kontaktem. Kolejki stają się pipeline'ami ticketów.

Obiekty własne

Obiekty, formuły i uprawnienia

Obiekty własne trafiają do obiektów niestandardowych HubSpota, formuły do property wyliczanych, a profile do zespołów i uprawnień.

Flow i Apex

Automatyzacje w trzech grupach

Aktywne Flow i Apex dzielę na trzy grupy: do workflowu, do własnego kodu w workflowie i do wyłączenia, bo od dawna nikt ich nie potrzebuje.

Jak wygląda migracja z Salesforce

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, z których obiektów i automatyzacji Salesforce korzystacie. Ja mówię, co warto odtworzyć, a co uprościć.

  2. 2

    Mapowanie danychObiekty, pola i automatyzacje

    Przechodzę przez obiekty, pola i to, co uruchamiało się w ostatnich miesiącach. Przy automatyzacjach potrzebuję osoby, która zna obecne Flow.

  3. 3

    Import testowyNa kopii

    Handlowcy sprawdzają swoje deale i kontakty. Ja porównuję liczby rekordów i powiązań w obu systemach.

  4. 4

    Import i przełączenieSalesforce zostaje do wglądu

    W dniu przełączenia handlowcy otwierają w HubSpocie swoje deale, zadania i prognozę. Salesforce przechodzi w tryb do odczytu.

  5. 5

    SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny

    Kto latami pracował w Salesforce, zna każdy skrót. Szkolę na Waszych dealach i pokazuję, gdzie w HubSpocie jest to, czego używacie co dzień.

  6. 6

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed migracją z Salesforce

Ile trwa migracja z Salesforce?

Zależy od liczby obiektów, aktywnych Flow i kodu Apex do odtworzenia. Sam import to niewielka część pracy. Termin podaję po mapowaniu danych.

Co stanie się z Flow i kodem Apex?

HubSpot ma inny silnik automatyzacji, więc nic nie przenosi się samo. To, co działa, odtwarzam jako workflow albo własny kod w workflowie, a resztę wyłączam.

Czy zachowa się historia klientów?

Rekordy przechodzą z oryginalnymi datami i powiązaniami, a daty zmian etapów Opportunity trafiają do property deala. Zadania, rozmowy i maile przenoszę na oś czasu klienta w zakresie, który ustalamy przy mapowaniu.

Czy handlowcy zostaną bez CRM na czas przejścia?

Nie. Do dnia przełączenia pracują w Salesforce, a potem w HubSpocie. Salesforce zostaje do wglądu.

Którą licencję HubSpota wybrać?

Zależy od tego, co z Salesforce ma działać dalej. Obiekty niestandardowe wymagają edycji Enterprise, dlatego licencję dobieram po mapowaniu danych.

Ile kosztuje migracja z Salesforce?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasze obiekty i automatyzacje. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi. Datę przełączenia zwykle układamy pod koniec opłaconego okresu umowy z Salesforce.

Porozmawiajmy o migracji z Salesforce

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk