Umów bezpłatną konsultacjęUmów konsultację
Gracjan Kasprzyk
Gracjan Kasprzyk, konsultant HubSpot

Migracja CRM do HubSpota

Przenoszę kontakty, firmy, deale i historię aktywności ze starego CRM albo z arkuszy do HubSpota. Stary system zostaje do wglądu.

Umów bezpłatną konsultację

Kiedy warto porozmawiać

Stare narzędzie przestało wystarczać

Część klientów jest w CRM, część w arkuszach, a raport dla zarządu powstaje ręcznie.

Sprzedaż nie może stanąć

Handlowcy prowadzą deale codziennie i nie mogą na tydzień stracić dostępu do klientów.

Zespół zna stary system na pamięć

Kilka błędnych rekordów po imporcie i nowy system traci zaufanie zespołu.

Z jakich systemów przenoszę dane

Pipedrive

Deale i osoby z Pipedrive układam w model HubSpota: firma, kontakt i powiązany z nimi deal.

Migracja z Pipedrive

Salesforce

Lead, Account, Opportunity i obiekty niestandardowe przenoszę na model HubSpota. Ustalamy, co odtworzyć, a co uprościć.

Migracja z Salesforce

Zoho

Klient zapisany osobno w kilku aplikacjach Zoho trafia do HubSpota jako jedna firma z jedną historią.

Migracja z Zoho

ActiveCampaign

Kontakty, listy i tagi. Tagi zamieniam na property i listy, po których da się segmentować.

Migracja z ActiveCampaign

Bitrix24

Leady, kontakty i firmy to w Bitrix24 osobne byty, więc podział ustalamy przed importem.

Migracja z Bitrix24

Arkusze

Kontakty i deale z arkuszy porządkuję przed importem: duplikaty, formaty i właściciele rekordów.

Jak wygląda migracja

  1. 1

    Bezpłatna konsultacja30 minut

    Opowiadasz, z czego przechodzicie i co ma działać w HubSpocie. Ja mówię, jak wyglądałaby migracja.

  2. 2

    Mapowanie danychPrzed importem

    Przechodzę przez pola starego systemu. Ustalamy, które przenosimy, do jakiego property i które zostają w archiwum.

  3. 3

    Import testowyNa kopii

    Robię pełny import próbny. Zespół sprawdza swoich klientów i deale, a ja porównuję liczby po obu stronach.

  4. 4

    Import i przełączenieStary system zostaje do wglądu

    Przenoszę dane na docelowy portal i ustalamy dzień, od którego zespół pracuje w HubSpocie.

  5. 5

    SzkoleniaSesje po 1,5-2 godziny

    Szkolę zespół na Waszym portalu, już na przeniesionych danych.

  6. 6

    Dalsza współpracaNa żądanie albo w abonamencie

    Po starcie odzywasz się, kiedy czegoś potrzebujesz, albo umawiamy stały zakres prac na każdy miesiąc.

Z kim będziesz pracować Gracjan Kasprzyk, Spectage

Gracjan Kasprzyk, Spectage

Jestem konsultantem HubSpot. Pracuję w HubSpocie codziennie: wdrażam go, szkolę zespoły i łączę z innymi systemami firmy. Doradzam na podstawie tego, co sprawdziło się w kilkudziesięciu portalach.

Portale HubSpot
50+
Nowe wdrożenia i porządki w istniejących
Migracje
15+
Pełne migracje z innych CRM
Zespoły
Dziesiątki
Przeszkolonych zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi
Konsultacje
Setki
Godzin pracy z klientami w HubSpocie
Umów bezpłatną konsultację

O co pytacie przed migracją

Ile trwa migracja?

Zależy od liczby systemów, obiektów i jakości danych. Termin podaję po mapowaniu danych.

Czy sprzedaż stanie na czas migracji?

Nie. Do dnia przełączenia zespół pracuje w starym systemie, a od niego w HubSpocie.

Co z historią maili i rozmów?

Przenoszę historię aktywności tam, gdzie stary system pozwala ją wyeksportować. Co da się przenieść, ustalamy przy mapowaniu.

Co ze starym systemem?

Zostaje do wglądu. Wyłączacie go, kiedy uznacie, że niczego z niego nie potrzebujecie.

Przenosisz też dane z arkuszy?

Tak. Arkusze porządkuję przed importem: duplikaty, formaty i właściciele rekordów.

Ile kosztuje migracja?

Policzymy to na rozmowie, po tym, jak poznam Wasze dane. Licencję HubSpota płacisz osobno, bezpośrednio HubSpotowi.

Porozmawiajmy o migracji do HubSpota

Pół godziny, bezpłatnie. Opowiesz, co chcesz zrobić, a ja powiem, od czego zacząć.

Gracjan Kasprzyk
Rozmowę prowadzi Gracjan Kasprzyk