Migracja z innego CRM razem z historią klientów.

Nie. Zespół pracuje w starym systemie aż do przełączenia, a import produkcyjny robię w ustalonym oknie. Od momentu przełączenia stary system zostaje w trybie do odczytu, żeby dane nie rozjeżdżały się w dwóch miejscach naraz.

Komunikacja, notatki, pliki i daty przenoszą się, jeżeli stary system daje do nich dostęp przez eksport albo API. Co dokładnie da się wyciągnąć, sprawdzam przy inwentaryzacji i mówię przed wyceną.

Zwykle nie przenoszę komunikacji wewnętrznej, załączników bez wartości operacyjnej i automatyzacji jeden do jednego, bo te ostatnie odtwarzam pod model HubSpota zamiast kopiować. Listę tego, co zostaje, dostajesz po inwentaryzacji.

Tak. Mam porównania HubSpota z systemami, z których najczęściej się migruje, i rozmowę o tym, który system lepiej obsługuje Twój proces.

Zależy od liczby obiektów, jakości danych i tego, ile automatyzacji trzeba odtworzyć. Termin podaję po inwentaryzacji starego systemu, bo dopiero wtedy wiadomo, co realnie da się wyciągnąć.

Zwykle jeden. Przeniesienie danych do portalu ustawionego pod stary, porzucony proces daje ten sam bałagan w nowym systemie. Zakres ustalimy tak, żeby konfiguracja i import szły razem.