Migracje CRM do HubSpota

Co kupujesz

Migracja idzie etapami. Wszystkie bierzemy na siebie.

Audyt i plan przejścia

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a. Mapowanie pole po polu do HubSpota. Decyzje, co migruje, co idzie do archiwum, co czyścimy, zanim ruszy. Plan przejścia to pisemny dokument z datą, ścieżką wycofania i wyznaczonymi osobami po obu stronach.

Umów konsultację

Próba w sandboxie

Najpierw pełna migracja do sandboxa HubSpota. Od początku do końca: kontakty, firmy, deale, aktywności, załączniki, obiekty niestandardowe. Weryfikujemy liczby rekordów, ręcznie sprawdzamy reprezentatywną próbkę i dajemy zespołowi przetestować sandbox przed jakąkolwiek zmianą na produkcji.

Umów konsultację

Import produkcyjny i uzgodnienie

Zaplanowane przejście na produkcję - zwykle w weekend. Rekordy zaimportowane, raport uzgodnień puszczony względem źródła, wyjątki rozwiązane jeden po drugim. Stary CRM zostaje w trybie tylko do odczytu przez 30 dni jako zabezpieczenie. Zespół w poniedziałek rano loguje się do portalu, który zgadza się z rzeczywistością.

Umów konsultację

Runbook od początku do końca

Mapuj → Planuj → Sandbox → Przejście.

Mapuj

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a

Każdy obiekt, każde pole, każdy workflow, każda integracja po starej stronie. Bierzemy Twoje rekordy takimi, jakie są - łącznie z dziwnymi obiektami niestandardowymi, których nikt inny nie mapuje - i decydujemy pole po polu, gdzie każde z nich ląduje w HubSpocie.

Planuj

Dokument przejścia i odpowiedzialność

Pisemny dokument przejścia: zakres, mapowanie, reguły deduplikacji, harmonogram, ścieżka wycofania, wyznaczone osoby po obu stronach. Przejrzany z Tobą i zatwierdzony, zanim ruszą jakiekolwiek dane. Tu wyłapuje się niespodzianki - samo przejście idzie według planu.

Sandbox

Próba w portalu sandboxowym

Pełna migracja do sandboxa HubSpota. Liczby rekordów zweryfikowane, próbki sprawdzone ręcznie, Twój zespół ma cały tydzień z sandboxem, zanim wejdziemy na żywo. Problem wyłapany tutaj kosztuje iterację; problem wyłapany na produkcji kosztuje reputację.

Przejście

Import produkcyjny i uzgodnienie

Zaplanowane przejście w weekend. Finalny import, raport uzgodnień, wyjątki rozwiązane jeden po drugim. Stary CRM zostaje tylko do odczytu przez 30 dni. W poniedziałek rano zespół zaczyna pracę w HubSpocie - z nienaruszoną historią aktywności i dealami tam, gdzie były w piątek.

Co zachowujemy

Co przetrwa przejście.

Rekordy

Kontakty, firmy, deale

→ Pełen zestaw rekordów, zmapowany 1:1
→ Zachowane własne właściwości
→ Powiązania odtworzone dokładnie
→ Zmapowane pipeline'y i etapy
→ Obsługa obiektów niestandardowych
→ Zachowana własność rekordów

Aktywność

Historia osi czasu

→ Korespondencja mailowa
→ Rozmowy i spotkania
→ Notatki i zadania
→ Zmiany etapów dealu (ślad audytowy)
→ Daty ostatniego kontaktu i właściciele
→ Atrybucja pierwotnego źródła

Czyszczenie

Deduplikacja i normalizacja

→ Reguły wykrywania duplikatów (per obiekt)
→ Logika scalania z priorytetem wyboru właściciela
→ Normalizacja domen i maili
→ Ujednolicenie formatów telefonów
→ Standaryzacja kraju / regionu
→ Scalenia zatwierdzasz, zanim się wykonają

Weryfikacja

Sandbox i uzgodnienie

→ Najpierw pełna migracja do sandboxa
→ Raport zgodności liczby rekordów
→ Sprawdzenie próbki (reprezentatywny zestaw, ręcznie)
→ Okno testów akceptacyjnych dla zespołu
→ Przebieg uzgodnień po imporcie produkcyjnym
→ Wyjątki rozwiązane jeden po drugim

Bezpieczeństwo

Wycofanie i okno tylko do odczytu

→ Udokumentowana ścieżka wycofania
→ Stary CRM tylko do odczytu przez 30 dni
→ Przejście zaplanowane na weekend
→ Plan komunikacji dla zespołu w poniedziałek rano
→ Dyżur w dniu przejścia
→ Dosynchronizowanie różnic po przejściu, jeśli trzeba

Integracje

Podłączony stack też się przenosi

→ Synchronizacja skrzynki (Gmail / Outlook)
→ Kalendarz i linki do spotkań
→ Odtworzone sekwencje i kadencje
→ Śledzenie web i formularze podpięte na nowo
→ Przeniesiona atrybucja reklam i przychodów
→ Przeniesione workflow, nie tylko rekordy

Częste pytania

O co zespoły pytają, zanim zatwierdzą migrację.

Ile trwa typowa migracja?

Trzy do sześciu tygodni od początku do końca, łącznie z planem przejścia, próbą w sandboxie, importem produkcyjnym i 30-dniowym oknem bezpieczeństwa. Różnice wynikają ze złożoności źródłowego CRM-a, czystości danych i tego, jak szybko Twoja strona decyduje o regułach scalania.

Czy stracimy historię deali albo oś czasu aktywności?

Nie. Oś czasu aktywności (maile, rozmowy, spotkania, notatki, zmiany etapów) to część, którą leniwe migracje zwykle gubią - a której zespół sprzedaży potrzebuje najbardziej. Przenosimy ją standardowo. Tam, gdzie wierność po stronie źródła jest słaba (np. maile zapisane tylko jako podsumowania), mówimy o tym z góry na etapie mapowania.

Czy migracja może odbyć się bez przestoju?

Tak, jeśli chodzi o zespół korzystający z CRM-a - stary CRM zostaje aktywny i tylko do odczytu w trakcie przejścia. Zespół sprzedaży zwykle nie traci ani godziny pracy. Automatyzacje wychodzące (sekwencje, maile marketingowe) zwykle celowo milkną na weekend przejścia, a w poniedziałek rano wracają już po stronie HubSpota.

A integracje podpięte do starego CRM-a?

Zmapowane w dokumencie przejścia. Natywne aplikacje HubSpota zastępują odpowiedniki po starej stronie tam, gdzie istnieją; własne integracje przepinamy w weekend przejścia. Każdą integrację testujemy na etapie sandboxa, żeby to, co odpala się po stronie HubSpota, zgadzało się z tym, co działało po starej stronie - albo było lepsze.

Robicie to jako osobną usługę, czy tylko z wdrożeniem?

I tak, i tak. Migracja to osobny projekt i może działać na portalu HubSpot, którego nie my stawialiśmy. Jeśli portalu jeszcze nie masz, zwykle łączymy migrację z pełnym wdrożeniem, żeby fundament powstał wokół danych, a nie odwrotnie. Jeśli nie masz pewności, czy przejście to dobry ruch, zacznij od audytu tego, gdzie jesteś dziś.

Czyste przejście z Pipedrive'a, Salesforce'a, Zoho - albo czegokolwiek, na czym jesteś teraz.

Migracja idzie etapami. Wszystkie bierzemy na siebie.

Audyt i plan przejścia

Próba w sandboxie

Import produkcyjny i uzgodnienie

Mapuj → Planuj → Sandbox → Przejście.

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a

Dokument przejścia i odpowiedzialność

Próba w portalu sandboxowym

Import produkcyjny i uzgodnienie

Co przetrwa przejście.

Kontakty, firmy, deale

Historia osi czasu

Deduplikacja i normalizacja

Sandbox i uzgodnienie

Wycofanie i okno tylko do odczytu

Podłączony stack też się przenosi

O co zespoły pytają, zanim zatwierdzą migrację.

Często łączone z tą usługą.

Audyty portalu

Konsulting HubSpot

Określmy zakres Twojej migracji.