Migracje CRM do HubSpota

Czyste przejście z Pipedrive'a, Salesforce'a, Zoho - albo czegokolwiek, na czym jesteś teraz.

Mam za sobą 10+ migracji CRM - Pipedrive, Salesforce, Zoho, ActiveCampaign, Bitrix. Mapowanie pól, deduplikacja, zachowana historia aktywności, próba w sandboxie, zweryfikowany import. Zerową utratę zmapowanych rekordów buduję w plan od pierwszego dnia - nie zostawiam tego przypadkowi.

Umów konsultację

Co kupujesz

Migracja idzie etapami. Wszystkie biorę na siebie.

Audyt i plan przejścia

Audyt i plan przejścia

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a. Mapowanie pole po polu do HubSpota. Decyzje, co migruje, co idzie do archiwum, co czyścimy, zanim ruszy. Plan przejścia to pisemny dokument z datą, ścieżką wycofania i wyznaczonymi osobami po obu stronach.

Umów konsultację
Próba w sandboxie

Próba w sandboxie

Najpierw pełna migracja do sandboxa HubSpota. Od początku do końca: kontakty, firmy, deale, aktywności, załączniki, obiekty niestandardowe. Weryfikujemy liczby rekordów, ręcznie sprawdzamy reprezentatywną próbkę i dajemy zespołowi przetestować sandbox przed jakąkolwiek zmianą na produkcji.

Umów konsultację
Import produkcyjny

Import produkcyjny i uzgodnienie

Zaplanowane przejście na produkcję - zwykle w weekend. Rekordy zaimportowane, raport uzgodnień puszczony względem źródła, wyjątki rozwiązane jeden po drugim. Stary CRM zostaje w trybie tylko do odczytu przez 30 dni jako zabezpieczenie. Zespół w poniedziałek rano loguje się do portalu, który zgadza się z rzeczywistością.

Umów konsultację

Runbook od początku do końca

Mapuj, planuj, sandbox, przejście.

01

Mapuj

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a

Każdy obiekt, każde pole, każdy workflow, każda integracja po starej stronie. Bierzemy Twoje rekordy takimi, jakie są - łącznie z niestandardowymi obiektami, których inne migracje po prostu pomijają. Pole po polu decydujemy, gdzie każde z nich ląduje w HubSpocie.

02

Planuj

Dokument przejścia i odpowiedzialność

Pisemny dokument przejścia: zakres, mapowanie, reguły deduplikacji, harmonogram, ścieżka wycofania, wyznaczone osoby po obu stronach. Przejrzany z Tobą i zatwierdzony, zanim ruszą jakiekolwiek dane. Tu wyłapujemy niespodzianki, żeby samo przejście szło według planu.

03

Sandbox

Próba w portalu sandboxowym

Pełna migracja do sandboxa HubSpota. Liczby rekordów zweryfikowane, próbki sprawdzone ręcznie, Twój zespół ma cały tydzień z sandboxem, zanim wejdziemy na żywo. Problem wyłapany tutaj kosztuje iterację; problem wyłapany na produkcji kosztuje reputację.

04

Przejście

Import produkcyjny i uzgodnienie

Zaplanowane przejście w weekend. Finalny import, raport uzgodnień, wyjątki rozwiązane jeden po drugim. Stary CRM zostaje tylko do odczytu przez 30 dni. W poniedziałek rano zespół zaczyna pracę w HubSpocie: historia aktywności nienaruszona, deale tam, gdzie były w piątek.

Co zachowujemy

Co przetrwa przejście.

Rekordy

Kontakty, firmy, deale

  • Pełen zestaw rekordów, zmapowany 1:1
  • Zachowane własne właściwości
  • Powiązania odtworzone dokładnie
  • Zmapowane pipeline'y i etapy
  • Obsługa obiektów niestandardowych
  • Zachowana własność rekordów
Aktywność

Historia osi czasu

  • Korespondencja mailowa
  • Rozmowy i spotkania
  • Notatki i zadania
  • Zmiany etapów dealu (ślad audytowy)
  • Daty ostatniego kontaktu i właściciele
  • Atrybucja pierwotnego źródła
Czyszczenie

Deduplikacja i normalizacja

  • Reguły wykrywania duplikatów (per obiekt)
  • Logika scalania z priorytetem wyboru właściciela
  • Normalizacja domen i maili
  • Ujednolicenie formatów telefonów
  • Standaryzacja kraju / regionu
  • Scalenia zatwierdzasz, zanim się wykonają
Weryfikacja

Sandbox i uzgodnienie

  • Najpierw pełna migracja do sandboxa
  • Raport zgodności liczby rekordów
  • Sprawdzenie próbki (reprezentatywny zestaw, ręcznie)
  • Okno testów akceptacyjnych dla zespołu
  • Przebieg uzgodnień po imporcie produkcyjnym
  • Wyjątki rozwiązane jeden po drugim
Bezpieczeństwo

Wycofanie i okno tylko do odczytu

  • Udokumentowana ścieżka wycofania
  • Stary CRM tylko do odczytu przez 30 dni
  • Przejście zaplanowane na weekend
  • Plan komunikacji dla zespołu w poniedziałek rano
  • Dyżur w dniu przejścia
  • Dosynchronizowanie różnic po przejściu, jeśli trzeba
Integracje

Podłączony stack też się przenosi

  • Synchronizacja skrzynki (Gmail / Outlook)
  • Kalendarz i linki do spotkań
  • Odtworzone sekwencje i kadencje
  • Śledzenie web i formularze podpięte na nowo
  • Przeniesiona atrybucja reklam i przychodów
  • Przeniesione workflow, nie tylko rekordy
Źródło migracji
Pipedrive
Obsługiwane od początku do końca.
Źródło migracji
Salesforce
Obsługiwane od początku do końca.
Źródło migracji
Zoho CRM
Obsługiwane od początku do końca.
Źródło migracji
ActiveCampaign
Obsługiwane od początku do końca.

Częste pytania

O co zespoły pytają, zanim zatwierdzą migrację.

Ile trwa typowa migracja?

Trzy do sześciu tygodni od początku do końca, łącznie z planem przejścia, próbą w sandboxie, importem produkcyjnym i 30-dniowym oknem bezpieczeństwa. Różnice wynikają ze złożoności źródłowego CRM-a, czystości danych i tego, jak szybko Twoja strona decyduje o regułach scalania. Dla odniesienia: przeniosłem PropTech SaaS z Zoho zachowując strukturę jego wieloletnich kontraktów oraz skonsolidowałem rozproszone pipeline'y software house'u z Pipedrive'a bez utraty historii kwalifikacji leadów.

Czy stracimy historię deali albo oś czasu aktywności?

Nie. Oś czasu aktywności (maile, rozmowy, spotkania, notatki, zmiany etapów) to część, którą leniwe migracje zwykle gubią - a której zespół sprzedaży potrzebuje najbardziej. Przenosimy ją standardowo. Przy jednej migracji z legacy CRM mapowałem niestandardowe typy aktywności (NDA, trial access, dedykowane szkolenia) na natywne odpowiedniki w HubSpocie, a realne limity API obszedłem dławiąc integrator do ~75% dostępnych zapytań, z ręczną kontrolą w weekend. Tam, gdzie wierność po stronie źródła jest słaba (np. maile zapisane tylko jako podsumowania), powiem o tym z góry na etapie mapowania.

Czy migracja może odbyć się bez przestoju?

Tak, jeśli chodzi o zespół korzystający z CRM-a - stary CRM zostaje aktywny i tylko do odczytu w trakcie przejścia. Zespół sprzedaży zwykle nie traci ani godziny pracy. Automatyzacje wychodzące (sekwencje, maile marketingowe) zwykle celowo milkną na weekend przejścia, a w poniedziałek rano wracają już po stronie HubSpota.

A integracje podpięte do starego CRM-a?

Zmapowane w dokumencie przejścia. Natywne aplikacje HubSpota zastępują odpowiedniki po starej stronie tam, gdzie istnieją; własne integracje przepinamy w weekend przejścia. Każdą integrację testujemy na etapie sandboxa, żeby to, co odpala się po stronie HubSpota, zgadzało się z tym, co działało po starej stronie - albo było lepsze.

Robicie to jako osobną usługę, czy tylko z wdrożeniem?

I tak, i tak. Migracja to osobny projekt i może działać na portalu HubSpot, którego nie ja stawiałem. Jeśli portalu jeszcze nie masz, zwykle łączymy migrację z pełnym wdrożeniem, żeby fundament powstał wokół danych, a nie odwrotnie. Jeśli nie masz pewności, czy przejście to dobry ruch, zacznij od audytu tego, gdzie jesteś dziś.

Powiązane usługi

Często łączone z tą usługą.

Audyty portalu

Uporządkowany przegląd i lista napraw z priorytetami.

Zobacz audyty portalu

Konsulting HubSpot

Pełne wdrożenia, optymalizacja i współpraca abonamentowa.

Zobacz konsulting HubSpot

30 min - Zakres migracji

Określmy zakres Twojej migracji.

Przejdziemy przez Twój źródłowy CRM, rekordy, na których zależy Ci najbardziej, i harmonogram. Wracam z orientacyjnym zakresem kosztów i harmonogramem, tym, czego się spodziewać, i oceną, czy teraz to właściwy moment na ruch.

Umów konsultację