Migracje CRM do HubSpota

Czyste przejście z Pipedrive'a, Salesforce'a, Zoho - albo czegokolwiek, na czym jesteś teraz.

Mam za sobą 10+ migracji CRM - Pipedrive, Salesforce, Zoho, ActiveCampaign, Bitrix. Mapowanie pól, deduplikacja, zachowana historia aktywności, próba w sandboxie, zweryfikowany import. Zerową utratę zmapowanych rekordów wpisuję w plan od pierwszego dnia - nie zostawiam tego przypadkowi.

Wyślij zapytanie

Co kupujesz

Migracja idzie etapami. Wszystkie biorę na siebie.

Audyt i plan przejścia

Audyt i plan przejścia

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a. Mapowanie pole po polu do HubSpota. Decyzje, co migruje, co idzie do archiwum, co czyścimy, zanim ruszy. Plan przejścia to pisemny dokument z datą, ścieżką wycofania i wyznaczonymi osobami po obu stronach.

Próba w sandboxie

Próba w sandboxie

Najpierw pełna migracja do sandboxa HubSpota. Od początku do końca: kontakty, firmy, deale, aktywności, załączniki, obiekty niestandardowe. Weryfikujemy liczby rekordów, ręcznie sprawdzamy reprezentatywną próbkę i dajemy zespołowi przetestować sandbox przed jakąkolwiek zmianą na produkcji.

Import produkcyjny

Import produkcyjny i uzgodnienie

Zaplanowane przejście na produkcję - zwykle w weekend. Rekordy zaimportowane, raport uzgodnień porównany ze źródłem, wyjątki rozwiązane jeden po drugim. Stary CRM zostaje w trybie tylko do odczytu przez 30 dni jako zabezpieczenie. Zespół w poniedziałek rano loguje się do portalu, który zgadza się z rzeczywistością.

Runbook od początku do końca

Mapuj, planuj, sandbox, przejście.

01

Mapuj

Inwentaryzacja źródłowego CRM-a

Każdy obiekt, każde pole, każdy workflow, każda integracja po starej stronie. Bierzemy Twoje rekordy takimi, jakie są - łącznie z niestandardowymi obiektami, których inne migracje po prostu pomijają. Pole po polu decydujemy, gdzie każde z nich ląduje w HubSpocie.

02

Planuj

Dokument przejścia i odpowiedzialność

Pisemny dokument przejścia: zakres, mapowanie, reguły deduplikacji, harmonogram, ścieżka wycofania, wyznaczone osoby po obu stronach. Przejrzany z Tobą i zatwierdzony, zanim ruszą jakiekolwiek dane. Tu wyłapujemy niespodzianki, żeby samo przejście szło według planu.

03

Sandbox

Próba w portalu sandboxowym

Pełna migracja do sandboxa HubSpota. Liczby rekordów zweryfikowane, próbki sprawdzone ręcznie, Twój zespół ma cały tydzień z sandboxem, zanim wejdziemy na żywo. Problem wyłapany tutaj kosztuje iterację; problem wyłapany na produkcji kosztuje reputację.

04

Przejście

Import produkcyjny i uzgodnienie

Zaplanowane przejście w weekend. Finalny import, raport uzgodnień, wyjątki rozwiązane jeden po drugim. Stary CRM zostaje tylko do odczytu przez 30 dni. W poniedziałek rano zespół zaczyna pracę w HubSpocie: historia aktywności nienaruszona, deale tam, gdzie były w piątek.

Co zachowujemy

Co przetrwa przejście.

Rekordy

Kontakty, firmy, deale

  • Pełen zestaw rekordów, zmapowany 1:1
  • Zachowane własne właściwości
  • Powiązania odtworzone dokładnie
  • Zmapowane pipeline'y i etapy
  • Obsługa obiektów niestandardowych
  • Zachowana własność rekordów
Aktywność

Historia osi czasu

  • Korespondencja mailowa
  • Rozmowy i spotkania
  • Notatki i zadania
  • Zmiany etapów dealu (ślad audytowy)
  • Daty ostatniego kontaktu i właściciele
  • Atrybucja pierwotnego źródła
Czyszczenie

Deduplikacja i normalizacja

  • Reguły wykrywania duplikatów (per obiekt)
  • Logika scalania z priorytetem wyboru właściciela
  • Normalizacja domen i maili
  • Ujednolicenie formatów telefonów
  • Standaryzacja kraju / regionu
  • Scalenia zatwierdzasz, zanim się wykonają
Weryfikacja

Sandbox i uzgodnienie

  • Najpierw pełna migracja do sandboxa
  • Raport zgodności liczby rekordów
  • Sprawdzenie próbki (reprezentatywny zestaw, ręcznie)
  • Okno testów akceptacyjnych dla zespołu
  • Przebieg uzgodnień po imporcie produkcyjnym
  • Wyjątki rozwiązane jeden po drugim
Bezpieczeństwo

Wycofanie i okno tylko do odczytu

  • Udokumentowana ścieżka wycofania
  • Stary CRM tylko do odczytu przez 30 dni
  • Przejście zaplanowane na weekend
  • Plan komunikacji dla zespołu w poniedziałek rano
  • Dyżur w dniu przejścia
  • Dosynchronizowanie różnic po przejściu, jeśli trzeba
Integracje

Podłączony stack też się przenosi

  • Synchronizacja skrzynki (Gmail / Outlook)
  • Kalendarz i linki do spotkań
  • Odtworzone sekwencje i kadencje
  • Śledzenie web i formularze podpięte na nowo
  • Przeniesiona atrybucja reklam i przychodów
  • Przeniesione workflow, nie tylko rekordy
Na HubSpocie
Od 2021
Certyfikaty imienne HubSpot Academy.
Polska · CET
Wrocław
Ta sama strefa czasowa co klienci z Polski i UE.
Praca w dwóch językach
PL + EN
Szkolenia, dokumentacja i wsparcie po polsku i po angielsku.

30 minut, bez prezentacji

Pogadajmy o Twoim portalu

Napisz, co Ci najbardziej przeszkadza. Powiem od razu, czy da się to naprawić szybko, czy to temat na projekt, i w jakich widełkach to siedzi.

Odpowiadam tego samego dnia.

Częste pytania

O co zespoły pytają, zanim zatwierdzą migrację.

Ile trwa typowa migracja?

Trzy do sześciu tygodni od początku do końca, łącznie z planem przejścia, próbą w sandboxie, importem produkcyjnym i 30-dniowym oknem bezpieczeństwa. Różnice wynikają ze złożoności źródłowego CRM-a, czystości danych i tego, jak szybko Twoja strona decyduje o regułach scalania. Dla odniesienia: przeniosłem PropTech SaaS z Zoho zachowując strukturę jego wieloletnich kontraktów oraz skonsolidowałem rozproszone pipeline'y software house'u z Pipedrive'a bez utraty historii kwalifikacji leadów.

Czy stracimy historię deali albo oś czasu aktywności?

Nie. Oś czasu aktywności (maile, rozmowy, spotkania, notatki, zmiany etapów) to część, którą leniwe migracje zwykle gubią - a której zespół sprzedaży potrzebuje najbardziej. Przenosimy ją standardowo. Przy jednej migracji z legacy CRM mapowałem niestandardowe typy aktywności (NDA, trial access, dedykowane szkolenia) na natywne odpowiedniki w HubSpocie, a realne limity API obszedłem dławiąc integrator do ~75% dostępnych zapytań, z ręczną kontrolą w weekend. Tam, gdzie dane źródłowe są niedokładne (np. maile zapisane tylko jako podsumowania), powiem o tym z góry na etapie mapowania.

Czy migracja może odbyć się bez przestoju?

Tak, jeśli chodzi o zespół korzystający z CRM-a - stary CRM zostaje aktywny i tylko do odczytu w trakcie przejścia. Zespół sprzedaży zwykle nie traci ani godziny pracy. Automatyzacje wychodzące (sekwencje, maile marketingowe) zwykle celowo milkną na weekend przejścia, a w poniedziałek rano wracają już po stronie HubSpota.

A integracje podpięte do starego CRM-a?

Zmapowane w dokumencie przejścia. Natywne aplikacje HubSpota zastępują odpowiedniki po starej stronie tam, gdzie istnieją; własne integracje przepinamy w weekend przejścia. Każdą integrację testujemy na etapie sandboxa, żeby to, co odpala się po stronie HubSpota, zgadzało się z tym, co działało po starej stronie - albo było lepsze.

Robicie to jako osobną usługę, czy tylko z wdrożeniem?

I tak, i tak. Migracja to osobny projekt i może działać na portalu HubSpot, którego nie ja stawiałem. Jeśli portalu jeszcze nie masz, zwykle łączymy migrację z pełnym wdrożeniem, żeby fundament powstał wokół danych, a nie odwrotnie. Jeśli nie masz pewności, czy przejście to dobry ruch, zacznij od audytu tego, gdzie jesteś dziś.

Migracje per CRM

Z czego migrujemy najczęściej.

Pipedrive

Deale, aktywności i etapy lejka bez gubienia historii.

Zobacz migrację

Salesforce

Lead, Account, Opportunity, Case i obiekty custom na model HubSpota.

Zobacz migrację

Zoho

Kontrakty wieloletnie rozbite na deale rok po roku.

Zobacz migrację

ActiveCampaign

Automatyzacje i tagi przełożone na workflowy i właściwości.

Zobacz migrację

Bitrix24

Wyjście z zamkniętego ekosystemu bez utraty korespondencji.

Zobacz migrację

Mailchimp

Listy, segmenty i historia wysyłek pod jednym CRM-em.

Zobacz migrację

Zendesk

Tickety, SLA i historia obsługi do Service Huba.

Zobacz migrację

Monday

Tablice i Updates przełożone na obiekty CRM.

Zobacz migrację

Powiązane usługi

Często łączone z tą usługą.

Audyty portalu

Uporządkowany przegląd i lista napraw z priorytetami.

Zobacz audyty portalu

Konsulting HubSpot

Pełne wdrożenia, optymalizacja i współpraca abonamentowa.

Zobacz konsulting HubSpot

Moduły migracyjne

Cała migracja albo pojedynczy element.

CRM

Migracja danych CRM i wdrożenie jakości danych

Migracja danych CRM i wdrożenie jakości danych to projekt migracyjny, który przenosi do HubSpota kontakty, firmy, deale ...

Dowiedz się więcej

3 pola - Zakres migracji

Określmy zakres Twojej migracji.

Przejdziemy przez Twój źródłowy CRM, rekordy, na których zależy Ci najbardziej, i harmonogram. Wracam z orientacyjnym zakresem kosztów i harmonogramem, tym, czego się spodziewać, i oceną, czy teraz to właściwy moment na ruch.

Wyślij zapytanieUmów konsultację